Ångra ändringar av egenskapsvärden

I vissa fall kan du ångra enskilda ändringar av egenskapsvärden som gjorts i poster via CRM-kort eller indexsidor. Detta innebär att manuella ångringsåtgärder inte gäller för ändringar som gjorts via följande: arbetsflöden, API eller anslutna appar. Istället återställer du ändringar som gjorts via arbetsflöden inom själva arbetsflödet.

Observera: ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I den här artikeln hänvisas till objekten med deras standardnamn i HubSpot.

Ångra enskilda ändringar av egenskapsvärden som gjorts från indexsidor

Ångra ändringar av egenskapsvärden i tabellvyer på indexsidor.

Så här ångrar du på en indexsida:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. I en tabellvy klickar du på en egenskap i raden för den post du vill redigera.
3. Beroende på egenskapens fälttyp anger eller väljer du ett värde för egenskapen.
4. Klicka på Ångra längst ned till vänster.

Ångra enskilda ändringar av egenskapsvärden som gjorts från CRM-kort

Beroende på situationen kan du ångra en ändring som du har gjort av ett egenskapsvärde i en enskild post. Detta omfattar: ändringar av egenskapsvärden som gjorts i vänster sidofält, uppdateringar av egenskaper i den mellersta kolumnen samt ändringar av värden för affärs-, ärende- och lead-pipelinestadier. Värden för pipelinestadier kan återställas när ändringen gjordes från ett associerat postkort. Ångra-alternativet visas under en kort stund efter att ett egenskapsvärde har ändrats.

Ångra från vänster sidopanel

Ångra ändringar av egenskapsvärden som gjorts från vänster sidofältet ”Om detta [objekt]” och anpassade kort. Detta gäller även ändringar som gjorts vid förhandsgranskning av en post.

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på en post.
3. Gör en uppdatering av ett egenskapsvärde i vänster sidopanel. Dina ändringar sparas automatiskt.
4. Klicka på Ångra längst ned till vänster.

Ångra från kortet som är markerat i vänster sidofält

Ångra ändringar av primära visningsegenskaper för egenskaperna Biljettstatus, Stängningsdatum (för affärer) och Affärsfas.

1. Navigera till dina affärer eller ärenden:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Klicka på namnet på en post.
3. I den övre delen av vänster sidomeny uppdaterar du ett lämpligt egenskapsvärde. Dina ändringar sparas automatiskt.
4. Klicka på Ångra längst ned till vänster.

Ångra från den mellersta kolumnen

Ångra ändringar av egenskapsvärden som gjorts i korten för anpassade egenskaper i den mellersta kolumnen i en post.

Så här ångrar du från ett kort i den mellersta kolumnen:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på en post.
3. I kortet med egenskapslistan i den mellersta kolumnen redigerar du ett egenskapsvärde genom att ange, välja eller rensa värdet. Dina ändringar sparas automatiskt.
4. Klicka på Ångra längst ned till vänster.

Ångra från höger sidofält

Du kan ångra en nyligen gjord ändring av egenskaperna för affärs-, ärende- och lead-pipelinestadier från associerade postkort. Du tittar till exempel på en kontakt och har av misstag uppdaterat stadievärdet för en associerad affär från kortet i höger sidofält. Du vill ångra ändringen. Du bör se ett alternativ för att ångra längst ned till vänster på kontaktkortet. Läs mer om objektrelationer med hjälp av datamodellverktyget.

Så här ångrar du ändringar av pipeline-stegvärden för affärer eller ärenden:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på en post som är kopplad till det ärende eller den affär som du vill redigera.
3. I höger sidofält på det tillhörande [Objekt] -kortet väljer du rullgardinsmenyn för fas och väljer sedan ett alternativ. Dina ändringar sparas automatiskt.
4. Klicka på Ångra längst ned till vänster.

Så här ångrar du ändringar av leadtyp eller fasvärde:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på den post som är kopplad till den lead du vill redigera.
3. I höger sidofält på leadkortet väljer du rullgardinsmenyn för steg eller typ och väljer sedan ett alternativ. Dina ändringar sparas automatiskt.
4. Klicka på Ångra längst ned till vänster.

Ångra ändringar av egenskapsvärden i bulk

Du kan ångra ändringar som gjorts i flera poster för ett objekt inom 14 dagar genom att återställa CRM-data. Beroende på vilket abonnemang du har kan du även skapa en säkerhetskopia av dina CRM-poster och egenskapsvärden.

• Återställ CRM-data.
• Återställ CRM-ändringar i arbetsflödet.
• Exportera fastighetshistorik.
• Importera poster och aktiviteter.
• Säkerhetskopiera ditt CRM-system.