Använd offertdata i andra verktyg

Använd offertegenskaper i verktyg som arbetsflöden och segment för att automatisera och organisera offertdata. Du kan till exempel automatisera uppföljningen av köpare med utestående offerter, lyfta fram offerter med högt värde eller återengagera köpare med utgångna offerter.

Skicka automatiskt e-post till köpare vars offert ännu inte har accepterats, men som snart går ut

Skapa ett segment med offerter som ännu inte har accepterats och som närmar sig sitt utgångsdatum. Använd segmentet i arbetsflöden för att automatiskt skicka e-post till köparen.

1. Skapa ett segment med hjälp av objektet Quotes.
2. Lägg till följande AND-filter:
   • Accepterat datum: är okänt.
   • Offertstatus : är någon av Publicerad.
   • Utgångsdatum : är mindre än 7 dagar från nu.
     
     
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att skicka ett e-postmeddelande med en påminnelse till köparen om att acceptera offerten.

Spåra offerter med högt värde som väntar på underskrift

Skapa ett segment för att ge offertägaren en uppgift att följa upp när offerter med högt värde har stannat upp.

1. Skapa ett segment med hjälp av objektet Quotes.
2. Lägg till följande och filter:
   • Offertbelopp: är större än eller lika med [belopp] (t.ex. 10 000).
   • Offertstatus: är något av Publicerad.
   • Accepterat datum: är okänt.
   • Skapad-datum: är mer än 7 dagar sedan.
     
     
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att automatiskt skapa en uppgift för offertägaren när en offert läggs till i det aktiva segmentet.

Återengagera köpare av utgångna offerter

Skapa ett segment för att återengagera köpare vars offerter har löpt ut.

1. Skapa ett segment genom att välja objektet Quotes när du skapar det.
2. Lägg till följande och filter:
   • Offertstatus : är något av Expired.
   • Accepterat datum: är okänt.
   • Utgångsdatum : är de senaste 30 dagarna.
     
     
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att automatiskt skapa en uppgift för offertägaren. Du kan också skicka automatiska e-postmeddelanden till köparen när en offert läggs till i det aktiva segmentet.