Skapa poster på indexsidan

I indexvyn kan du skapa poster både från tabellvyn och från tavelvyn. Ange egenskapsvärden, lägg till kopplingar och överför befintliga aktiviteter när du skapar poster.

Skapa poster i tabellvyn

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på rullgardinsmenyn för vytyp uppe till höger och välj Tabellvy.
   
   
3. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till [objektnamn] uppe till höger och välj sedan Skapa nytt.
4. Ange postens egenskapsvärden i panelen. För kontakter måste du fylla i fälten Förnamn och Efternamn eller fältet E-post för att kunna redigera ytterligare fält.

Observera: vi rekommenderar att du lägger till kontakter i CRM:et med en e-postadress, eftersom HubSpot använder e-postadressen för att rensa bort dubbletter och automatiskt koppla kontakter till företag.

5. Om du vill kan du konfigurera ytterligare inställningar:
   • Om du har aktiverat dataskyddsinställningarna i ditt konto ska du välja alternativ som anger den rättsliga grunden för behandlingen av kontaktens uppgifter.
   • Om ditt konto har marknadsföringskontakter, markera kryssrutan Ange denna kontakt som marknadsföringskontakt för att ange att kontakten är en marknadsföringskontakt. Om du inte markerar detta när du skapar kontakten kan du ange att kontakten är en marknadsföringskontakt senare.
6. Klicka på Skapa.

Skapa poster i tavlavyn

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Klicka på rullgardinsmenyn för vytyp uppe till höger och välj Tavlavy.
   
   
3. Håll muspekaren över det steg där du vill skapa en post och klicka sedan på Skapa [post].
   
   
4. Ange egenskapsvärden för posten i panelen. Som standard fylls egenskaperna Pipeline och [Post]Steg eller Biljettstatus i automatiskt.
5. Om du vill kan du konfigurera ytterligare inställningar:
   • I avsnittet Koppla [post] till söker du efter och väljer befintliga poster som du vill att den nya posten ska kopplas till. Om du vill anpassa de kopplingar som visas klickar du på Redigera detta formulär högst upp.
   • Om du har skapat en affär klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en radpost och söker efter en radpost. Läs mer om hur du använder radposter med affärer.
   • Beroende på posten markerar du kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet för att lägga till befintliga loggade aktiviteter från den kopplade posten till den nya posten. Läs mer om att logga aktiviteter.
6. Klicka på Skapa.

Nästa steg

Beroende på objektet finns det andra sätt att skapa poster i HubSpot:

• Import: skapa poster i bulk från ett kalkylark. Läs mer om hur du importerar poster.
• Formulärinlämning: när en ny besökare fyller i och skickar in ett HubSpot-formulär skapas automatiskt en kontaktpost för dennes e-postadress i HubSpot. Beroende på formulärkonfigurationen skapas även företag.
• HubSpot-tillägg för Chrome: när en användare skickar ett spårat och loggat e-postmeddelande till en potentiell kund skapas en kontakt automatiskt.
• Integrationsapp: installera appar från HubSpot Marketplace för att skapa poster från andra system.