Rapporttyper för trattar (äldre)

Du kan skapa och lägga till funnel-rapporter i instrumentpanelen för att övervaka sälj- och marknadsföringsteamets framsteg. Standardrapporter om trattar har en standardtyp av tratt.

Observera: ditt HubSpot-konto kräver vissa prenumerationer för att bygga anpassade trattrapporter och välja mellan olika trattrapporttyper för en rapport. Annars kommer en standardtrattrapport att ha en standardtrattyp som inte kan ändras.

Övergång från äldre tratt-rapporter till rese-tratt-rapporter

Din prenumeration kommer att övergå från den äldre rapportbyggaren för trattar till den nya rapportbyggaren för rese-trattar. Du kanske märker skillnader i dina data. Läs om hur de två rapporttyperna skiljer sig åt och hur dessa ändringar kan påverka din analys.

Översikt över

Nedan beskrivs de fyra viktigaste förändringarna som kan påverka dina rapporteringsdata:

• Krav på beställning av händelser
• Begränsningar av datumintervall
• Hantering av tid för skapande av objekt
• Behandling av sammanslagna kontakter

I de följande avsnitten beskrivs dessa skillnader mer ingående.

Krav på händelsebeställning

Kraven för att beställa evenemang kommer att förändras på följande sätt:

• Äldre trattrapporter:
  • Händelser behöver bara inträffa inom ett visst datumintervall.
  • Det finns inget krav på sekventiell ordning.
• Journey trattrapporter:
  • Slutförande av steg måste följa en kronologisk ordning.
  • Varje efterföljande steg måste slutföras efter det föregående.

Exempel på scenario för händelsebeställning

Nedan följer ett exempel på ändringarna av händelsebeställningen för övergången från äldre trattrapporter till trattrapporter för resor:

• Scenario A - Äldre trattrapport: Slutförande av steg i oordning
  1. Fyra steg (S1-S4), en kontakt
  2. Kontakten slutför stegen i följande ordning: S1 > S3 > S2 > S4
• Scenario B - Rapport om tratt för resa: Sekventiellt slutförande av steg
  1. Fyra steg (S1-S4), en kontakt
  2. Kontakten slutför stegen sekventiellt: S1 > S2 > S3 > S4

Resultaten av evenemangsbeställningen är följande:

• Scenario A - Äldre trattrapport: Genomförde alla fyra stegen (S1, S2, S3, S4)
• Scenario B - Rapport om tratt för resa: Kontakten slutförde två steg (S1 och S2)

Skillnaden mellan de två resorna för att beställa evenemang är följande:

• Scenario A - Rapport om äldre tratt: Verifierade att alla steg slutfördes inom datumintervallet
• Scenario B - Rapport om tratt för resa: Hittade den längsta vägen med sekventiellt slutförda steg

Begränsningar för datumintervall

Följande ändringar av datumintervall kommer att gälla:

• Äldre trattrapporter:
  • Inga begränsningar av datumintervall gäller.
  • Du kan analysera data från vilken tidsperiod som helst.
• Rapporter om trattar för resor:
  • Det finns en maximal femårig tillbakablicksperiod.
  • Intervallet kan vara mindre för konton med högre evenemangsvolymer.

Exempel på scenario för begränsning av datumintervall

Nedan följer ett exempel på ändringarna av datumintervall för övergången från äldre funnel-rapporter till journey funnel-rapporter:

• Scenario:
  1. Fyra steg (S1-S4), 2 kontakter
  2. Rapporten konfigurerad för All tid i den gamla trattrapporten
  3. Kontakt 1: Avslutade alla steg 2018
  4. Kontakt 2: Avslutade alla steg 2025
• Resultat för varje rapport:
  • Legacy f unnel-rapport: två kontakter slutförde alla steg
  • Journey f unnel-rapport: en kontakt slutförde alla steg. Endast kontakt 2 räknas eftersom kontakt 1:s data överskrider femårsgränsen.

Hantering av tid för skapande av objekt

Följande ändringar av hanteringen av tiden för skapande av objekt kommer att gälla:

• Äldre trattrapporter:
  • De använder egenskapsvärdet createdate.
  • Egenskapen kan ändras manuellt av användare.
  • Filter baseras på pipeline-inställningar.
• Journey-rapporter om trattar:
  • De använder den faktiska tidsstämpeln för skapande av objekt i ditt konto.
  • De använder inte det manuellt modifierade createdate -egenskapsvärdet.
  • De representerar mer exakt när objekten verkligen skapades.

Exempel på scenario för ändringar i hanteringen av tiden för skapande av objekt

Nedan följer ett exempel på ändringarna i hanteringen av tiden för skapande av objekt för övergången från äldre trattrapporter till trattrapporter för resan:

• Scenario
  • 2 steg: Skapad och steg 1 (S1)
  • 1 kontakt skapad 2022
  • S1 slutförd 2023
  • createdate egendom manuellt ändrad till 2024
• Resultat
  • Rapport från 2023-2025:
    • Rapport om äldre tratt: Kontakten slutförde båda stegen
    • Rapport om tratt för resa: Kontakten slutförde inga steg. Skapandehändelsen inträffade före rapportens datumintervall.
  • Rapport för 2022-2023:
    • Äldre trattrapport: Kontakten slutförde inga steg. Användaren ändrade egenskapen createdate
    • Rapport om tratt för resa: Kontakten slutförde båda stegen. Användaren använde den faktiska tidsstämpeln för skapandet.
  • Rapport för 2022-2025:
    • Rapport om äldre trattar: Kontakten slutförde båda stegen
    • Rapport om resans tratt: Kontakten slutfördes i båda stegen

Sammanslagen bearbetning av kontakter

Följande ändringar av behandlingen av sammanslagna kontakter kommer att gälla:

• Äldre trattrapporter:
  • De förlitar sig på kontaktegenskaper som omordnas under sammanslagningar.
  • De upprätthåller framåtriktad livscykelprogression genom manipulering av egenskaper.
  • De kan visa kontakter i trattar på grund av ändringar i egenskaperna som orsakats av sammanslagningen.
• Rapporter om trattar för resor:
  • De använder ursprungliga tidsstämplar för händelser utan omordning.
  • De representerar den faktiska kundresan på ett mer korrekt sätt.
  • Kontakterna kanske inte visas om deras verkliga livscykelhändelser inträffade utanför rapportens datumintervall.

Påverkan på data

Du kan se datadiskrepanser mellan äldre rapporter och journey funnel-rapporter på grund av sammanslagna kontakter. Till skillnad från äldre trattrapporter kommer journey funnel-rapporter inte att inkludera kontakter vars livscykelhändelser inträffade utanför det valda datumintervallet, även om de tidigare inkluderades på grund av en egenskapsändring från en sammanslagning. Den här ändringen ger en mer exakt bild av kundresorna, även om det kan leda till lägre konverteringssiffror.

HubSpot hanterar automatiskt sammanslagningar av kontakter för att skydda dataintegriteten. För livscykelstadier specifikt använder HubSpot fördefinierat beteende för att förhindra bakåtutveckling i kontakthistoriken. Det är utformat för att minimera manuellt arbete samtidigt som datanoggrannheten bibehålls.

Förstå dina dataskillnader

Om du märker skillnader mellan dina äldre rapporter och rapporterna om resetratten bör du notera att rapporterna om resetratten ger en mer exakt bild av dina kunders faktiska resor. Förändringarna i händelseordning, datumintervall, hantering av skapelsetid och bearbetning av sammanslagna kontakter är utformade för att ge dig bättre insikter i din tratts prestanda.

Skäl för sammanslagning av kontakter

Sammanslagning av kontakter är vanligt i HubSpot eftersom kunder ofta interagerar med ditt företag genom flera kontaktpunkter innan de blir en kontakt i ditt CRM.

Någon kan till exempel:

• Fylla i ett formulär på din webbplats
• Prenumerera på ditt nyhetsbrev
• Ladda ner en resurs
• Delta i ett webbinarium
• Engagera dig i dina sociala medier

Var och en av dessa interaktioner kan skapa separata kontaktposter i HubSpot. När HubSpots duplikatdetektering identifierar att dessa poster tillhör samma person, slås de samman för att skapa en enda, omfattande kontaktprofil. Detta säkerställer att du har en fullständig bild av varje kunds resa och förhindrar dubbelkommunikation.

Läs mer om sammanslagning av poster.

Kontakter eller affärer som har gått igenom alla steg

Exempel på

Rapporten nedan omfattar alla skapade kontakter, Lead-, Opportunity- och Customer-funnelstadierna.

Anta att en kontakt skapades, blev en lead och sedan blev en kund utan att först bli en opportunity. Rapporten kommer endast att inkludera den kontakten i stegen Alla skapade kontakter och Lead , men inte i stegen Opportunity eller Customer .

Kontakterna i rapporten ändras också beroende på det tidsintervall du anger. Om du till exempel ställer in tidsintervallet till förra månaden:

• Om en kontakt skapades för två månader sedan kommer rapporten inte att innehålla den kontakten.
• Om en kontakt skapades för två veckor sedan och sedan blev en lead en vecka senare, kommer rapporten att inkludera den kontakten i stadierna Alla skapade kontakter och Lead .

Du kommer också att se beräknade konverteringsfrekvenser för nästa steg och kumulativa konverteringsfrekvenser för varje livscykelstadium.

• Konvertering inästa steg: procentandelen kontakter som går från det steget till nästa.
• Kumulativ konvertering: procentandelen kontakter som flyttas från det första steget till nästa.