Spåra återkommande intäkter i HubSpot

Om du hanterar återkommande tjänster och produkter i HubSpot kan du analysera och följa det beräknade värdet av ett affärsbelopp över tid med hjälp av rapporten för intäktsanalys.

Medverktyget för intäktsanalys kan du följa hur mycket intäkter du genererar eller förlorar under en viss tidsperiod, för att bättre förstå hur förnyelser, uppgraderingar, nedgraderingar och kundbortfall påverkar intäkterna.

Konfigurera spårning av återkommande intäkter

Skapa egenskaper för återkommande intäkter

Innan du kan börja spåra dina återkommande intäkter måste standardegenskaperna för återkommande intäkter skapas i ditt HubSpot-konto:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. I vänster sidomeny väljer du Försäljning.
3. Gå till Prognos och intäkter och välj sedan rapporten Intäkter .
4. Klicka på Lägg till egenskaper och börja spåra. Om det här alternativet inte är tillgängligt har egenskaperna redan skapats.
5. Klicka på Skapa egenskaper i dialogrutan.

Följande egenskaper för återkommande intäkter skapas då i ditt konto:

• Belopp för återkommande intäkter: det totala beloppet för återkommande intäkter kopplade till en affär. Detta är ett månadsvärde.
• Affärstyp för återkommande intäkt: affärstypen. De tillgängliga värdena för denna egenskap är Ny affär,Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.
• Inaktivitetsdatum för återkommande intäkter: det datum då detta specifika belopp för återkommande intäkter för affären inte längre drivs in.
• Orsak till att återkommande intäkter inaktiveras: anledningen till att just detta belopp av återkommande intäkter inte längre debiteras. De tillgängliga värdena är Avhopp, Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.

Lägg till värden för egenskaperna för återkommande intäkter

När dessa egenskaper har skapats lägger du till värden för dem i dina affärer. Verktyget för intäktsanalys rapporterar sedan uppgifterna.

Så här anger du värden i egenskaperna för återkommande intäkter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på en affär.
3. I avsnittet Om klickar du på Visa alla egenskaper.
4. Skriv in ”återkommande intäkter ” i sökfältet för att hitta de fyra egenskaperna för återkommande intäkter.
5. Håll muspekaren över varje egenskap och klicka på pennikonen edit för att lägga till värden i dessa egenskaper efter behov, baserat på händelsen för återkommande intäkter. Till exempel:
   • Om affären är en ny affär:
     • I egenskapen ”Affärstyp för återkommande intäkter ” för den befintliga affären väljer du ”Ny affär”.
     • I egenskapen ”Belopp för återkommande intäkter ” för den befintliga affären anger du det totala beloppet.
     • Klicka på Spara.
   • Om affären leder till en avgång:
     • I egenskapen Inaktivt datum för återkommande intäkter väljer du datumet.
     • I egenskapen ”Orsak till att återkommande intäkter inaktiveras ” väljer du ”Avhoppad”.
     • Klicka på Spara.
     • Observera: För att utesluta sådana avtal där kunden har lämnat företaget från kolumnen ”Befintliga återkommande intäkter ” i analyserna måste du ange värden både i egenskapen ”Datum för inaktivitet för återkommande intäkter ” och i egenskapen ”Orsak till inaktivitet för återkommande intäkter ”.
   • Om det finns en förnyelse:
     • I egenskapen Datum för inaktiva återkommande intäkter för den befintliga affären väljer du datumet.
     • I egenskapen ”Orsak till att återkommande intäkter är inaktiva ” för den befintliga affären väljer du ”Förnyelse”.
     • Klicka på Spara.
     • Skapa sedan affären på nytt och ange affärstypen ”Förnyelse ” för den nya affären under ”Återkommande intäkter ”. Denna nya affär kommer inte att visas i rapporterna över återkommande intäkter, men säkerställer att den ursprungliga affären kommer att inkluderas i rapporterna över tid.
   • Om det sker en uppgradering/nedgradering:
     • I egenskapen ”Inaktivt datum för återkommande intäkter ” för det befintliga avtalet väljer du datumet för uppgraderingen eller nedgraderingen.
     • I egenskapen ”Orsak till inaktivitet för återkommande intäkter ” för det befintliga avtalet väljer du antingen ”Uppgradering” eller ”Nedgradering”.
     • Klicka på Spara.
     • Skapa sedan affären på nytt och välj ”Uppgradering” eller ”Nedgradering” som affärstyp för återkommande intäkter. Ange det uppdaterade totalbeloppet i fältet ”Belopp för återkommande intäkter ”.

Observera: endast affärer i fasen ”Avslutad vunnen affär” ingår i din intäktsanalysrapport. Affärens avslutningsdatum är startdatumet för intäktsrapporteringen.

Analysera dina intäkter med verktyget för intäktsanalys

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
   
2. Klicka på Försäljning i menyn till vänster.
3. Klicka för att expandera Prognos och intäkter. Klicka sedan på Intäkter.
4. Använd rullgardinsmenyerna ”Datumintervall” och ”Frekvens” för att filtrera data till ett specifikt tidsintervall. Du kan göra prognoser baserade på dina kända intäkter genom att välja ett datumintervall som sträcker sig bortom det aktuella datumet. HubSpot prognostiserar framtida intäkter enbart utifrån intäkterna från kända avslutade affärer under den valda tidsperioden.
5. Klicka på Valfri pipeline uppe till vänster för att filtrera data efter en specifik affärspipeline.
6. För att filtrera diagramdata efter nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter klickar du på måttet högst upp i rapporten. Läs mer om hur nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter beräknas.

7. Håll muspekaren över varje månad i diagrammet för att se de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för just den månaden.
8. Titta i tabellen under diagrammet för att se en uppdelning av de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för varje månad.
9. Klicka på värdet för att se de affärer som är kopplade till intäkterna i den högra panelen.

Beräkning av återkommande intäkter

I analysverktyget för återkommande intäkter kan du analysera följande mått, som baseras på de värden som angetts i egenskaperna för återkommande intäkter för en affär:

• Nya återkommande intäkter: affärer som är nya eller uppgraderingar räknas som nya återkommande intäkter.
• Befintliga återkommande intäkter: affärer som har förnyats räknas som befintliga återkommande intäkter.
• Förlorade återkommande intäkter: affärer som har avslutats, nedgraderats eller har ett inaktivt datum för återkommande intäkter betraktas som förlorade återkommande intäkter.
  • Inaktiva affärer (som har sagts upp, nedgraderats eller saknar angiven orsak) räknas som negativa belopp.
  • Aktiva affärer som kategoriseras som Nedgradering räknas som positiva belopp.

Observera: de totala förlorade återkommande intäkterna är summan av dessa belopp. I vissa fall kan denna summa vara positiv om värdet på nedgraderade aktiva avtal överstiger värdet på inaktiva avtal under rapporteringsperioden.

Nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter bestäms av de värden som angetts i affärens egenskaper för återkommande intäkter, affärens avslutningsdatum och den tidsperiod som valts för rapporten.

Till exempel, en affär med slutdatum 19/07/2022:

• kommer att inkluderas i en rapport som börjar den 15 juli 2022 som nya återkommande intäkter.
• kommer att inkluderas i en rapport som börjar den 22 juli 2022 som befintliga återkommande intäkter.

Rapporten över återkommande intäkter beräknar först de befintliga intäkterna utifrån rapportens startdatum och lägger sedan till intäkterna från avslutade och förlorade affärer.