Redigera eller ta bort lead scores

När du har utarbetat eller aktiverat lead scores kan du redigera eller ta bort dem från startsidan för lead scoring. Ditt företag har till exempel expanderat till en ny region, så du uppdaterar din fit score för att inkludera det området när du bedömer företag med bra fit.

Du kan också återställa kontaktvärden för engagemangspoäng med hjälp av arbetsflöden.

Läs mer om hur verktyget för lead scoring fungerar och hur du skapar lead scores.

Hantera befintliga lead-scores

För att redigera eller ta bort lead scores:

2. I tabellen kan du se varje poängs namn, status, associerad poängegenskap, när den skapades eller uppdaterades och vilken användare som skapade eller uppdaterade den.

3. Om du vill söka efter en poäng anger du namnet i sökfältet.

4. Om du vill filtrera poängen efter deras namn eller när de skapades eller senast uppdaterades klickar du på Avancerade filter och ställer sedan in dina filterkriterier.

5. Om du vill visa mer information om egenskapen för en poäng klickar du på namnet på egenskapen. Du kan visa grundläggande information om egenskapen och se var egenskapen används.

6. Om du vill redigera en poäng klickar du på namnet på poängen. Uppdatera poängkriterierna, inkluderings-/exkluderingslistorna eller inställningarna och klicka sedan på Granska och uppdatera om poängen redan är aktiverad, eller Granska och aktivera om det är ett utkast.

7. Om du vill stänga av ett resultat klickar du på resultatets namn och sedan på Stäng av. I dialogrutan klickar du på Stäng av för att bekräfta. Varje posts senast kända värde för poängen kommer att finnas kvar för den associerade poängegenskapen.

8. Om du vill ta bort en poäng håller du muspekaren över poängen och klickar sedan på Ta bort eller Åtgärder > Ta bort.

   • Om du vill ta bort den associerade poängegenskapen markerar du kryssrutanTa även bort poängegenskap.

   • Klicka på Ta bort poäng för att bekräfta.

Återställa en poäng för kontaktens engagemang

Om en kontakt har diskvalificerats kanske du vill återställa poängen för den. I så fall kan du använda ett arbetsflöde för att automatiskt återställa en engagemangspoäng, eller engagemangsdelen av en kombinerad poäng, till noll baserat på vissa utlösare.

1. Skapa ett kontaktbaserat arbetsflöde.
2. Klicka på Ställ in utlösare och välj sedan de utlösare för registrering som ska avgöra när en kontakts engagemangspoäng ska återställas. Till exempel alla kontakter med en intern e-postadress eller med en associerad affär som flyttats till ett avslutat förlorat skede.
3. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
4. Klicka på CRM i den vänstra panelen och välj sedan Reset marketing lead engagement score.
5. Välj den poäng som du vill återställa och klicka sedan på Spara.
6. Avsluta skapandet av ditt arbetsflöde och aktivera det.

När det är aktiverat kommer den valda engagemangspoängen att återställas när kontakter registreras i arbetsflödet. Om du har valt en kombinerad poäng återställs endast engagemangsdelen.