Associera kontakter direkt från sociala interaktioner med alternativet Assign CRM contact när du övervakar din sociala inkorg. Du kan matcha en social profil med en befintlig kontakt eller skapa en ny kontakt. Läs mer om hur du övervakar din sociala inkorg.
När du associerar en kontakt kommer den sociala profil som används för att matcha eller skapa kontakten automatiskt att bifogas till posten. Sedan kan du använda dessa organiska sociala interaktioner för att filtrera dina segment.
Sociala interaktioner, inklusive tidsstämplar och meddelandeinnehåll, loggas i kontaktens aktivitetstidslinje. Kontaktens ursprungliga källa drill down 1 egenskap kommer också att ställas in på SOCIAL.
Associera en kontakt med en social interaktion
Om du vill associera en social profil till en kontakt kan du matcha profilen med en befintlig kontakt eller skapa en ny kontakt.
Så här associerar du en kontakt med en social interaktion:
- Klicka på fliken Svar högst upp. Du kan associera kontakter från vilken social interaktion som helst.
- Klicka på Tilldela CRM-kontakt på kortet för den sociala interaktionen.
- I dialogrutan anger du kontaktens namn i sökfältet för att hitta och välja en befintlig kontakt.
- Om kontakten finns klickar du längst ned på Tilldela till kontakt.
- Om ingen kontaktmatchning hittades klickar du på Skapa ny längst ned. Skapa sedan din kontaktpost:
- Förnamn: ange ett förnamn för kontaktposten.
- Efternamn: ange ett efternamn för kontaktposten.
- E-post: ange en e-postadress för kontaktposten.
- Ställ inden här kontakten som en marknadsföringskontakt: ställ in kontakten som marknadsföring. En e-postadress krävs för att ange kontakten som marknadsföring. Läs mer om marknadsföringskontakter.
- När en social profil har kopplats till en kontakt kan du komma åt kontakten från kortet för social interaktion genom att klicka påikonen contactsIcon visa kontakt.
Granska sociala profiler i en kontaktpost
När du har bekräftat din matchning visas alla associerade sociala medieprofiler i kortet Sociala profiler i den matchade kontaktposten.
Om den högra sidofältvyn för kontaktposter har anpassats i ditt konto kanske kortet Sociala profiler inte visas. Användare med behörigheten Konto kan uppdatera vyerna i det högra sid ofältet så att kortet Sociala profiler inkluderas.
Så här granskar du de sociala profiler som är kopplade till en kontakt:
- Klicka på den kontakt som du vill granska.
- I den högra panelen klickar du på för att expandera avsnittet Sociala profiler. Alla sociala medieprofiler som är kopplade till kontaktposten visas.
Granska sociala interaktioner i en kontaktpost
När du har bekräftat din matchning visas befintliga sociala interaktioner från profilen på sociala medier i kontaktposten. Eventuella nya interaktioner läggs också till i kontaktens aktivitetstidslinje. Beroende på vilken social profil som matchas visas endast följande interaktionstyper på kontaktens aktivitetstidslinje:
- Instagram-kommentarer
- Facebook-kommentarer
- X retweets
- X citerade tweets
Så här granskar du en kontakts sociala interaktioner i kontaktens aktivitetstidslinje:
- Klicka på den kontakt som du vill granska.
- Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet i mittpanelen på fliken Aktivitet. Markera sedan kryssrutan Sociala interaktioner. De sociala interaktionerna kommer att visas i kontaktens aktivitetstidslinje.
Använd sociala data för att filtrera segment
När du har bekräftat dina matchningar kan du använda befintliga sociala interaktioner som filter för att skapa segment.
- Klicka på Skapa segment uppe till höger.
- Välj objektet med de poster som du vill segmentera i ditt segment.
- Klicka på Nästa längst upp till höger.
- Om du vill redigera segmentets namn klickar du påredigeringsikonen edit längst upp till vänster och anger ett namn.
- Klicka på Lägg till filter i den vänstra panelen. Du kan välja upp till 250 filter för varje segment.
- I avsnittet Marketing interactions väljer du Social interactions. Välj sedan Social interaction.
- När valet av filter är klart kan du tillämpa följande extra filter:
- Datum: det datum då den sociala interaktionen ägde rum.
- Number of completions: antalet sociala interaktioner som kontakten har slutfört.
- Inom filtergruppen kan du använda följande extra filter:
- Interaktionstyp: filtrera de sociala interaktionerna efter kommentarer, omnämnanden, delningar, besök och inlämningar.
- Anslutet konto: filtrera de sociala interaktionerna efter socialt konto. Endast anslutna sociala konton visas.
- Fortsätt skapa ditt segment.
Använda sociala data i lead scoring
En Marketing Hub- eller Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att skapa lead scores.
Redigera Lead Scoring-behörighet krävs för att skapa lead scores.
Använd sociala interaktionsdata för att skapa lead-scores för kontakter, företag eller erbjudanden. Du kan till exempel skapa en lead score för att fokusera på kontakter som har kommenterat dina LinkedIn-inlägg under de senaste 30 dagarna.
Sociala data finns tillgängliga i lead scores när du skapar en kombinerad score för en kontakt eller ett företag , en score för kontakt- eller företagsengagemang eller en deal score. Om du skapar en score för ett företag eller en affär kommer sociala interaktionshändelser att baseras på postens associerade kontakt.
Så här skapar du en lead score med sociala data:
- Klicka på Skapa poäng längst upp till höger.
- Längst upp till vänster klickar du på på objektet som du vill poängsätta poster för:
- Om du vill skapa en kontaktbaserad poäng (endastMarketing Hub) klickar du på Kontakter.
- Om du vill skapa en företagsbaserad poäng klickar du på Företag.
- Om du vill skapa en avtalsbaserad poäng (endastSales Hub) klickar du på Deals.
- I fältet Välj hur du vill poängsätta dem avsnittet, svälj typ poäng som ska skapas. Data om social interaktion är tillgängliga för följande typer av poäng:
- [Contact/Company] kombinerad poäng: poängsättning av poster baseratpå både egenskapsvärden och händelser.
- [Kontakt /företag] engagemangspoäng: poängsättning av poster baserat på händelser.
- Avtalspoäng: poängsättningavavtal baserat på både egenskapsvärden och händelser.
- Klicka på Lägg till händelsegrupp.
- Längst ner i den nya poänggruppen klickar du på Lägg till händelsekriterier. Välj Social i rullgardinsmenyn.
- Under Händelser klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Social interaktion.
- Klicka på Filtrera händelse och välj bland följande egenskaper att tilldela poäng till :
- Interaktionstyp: filtrera efter den sociala interaktionstypen, t.ex. kommentarer eller omnämnanden.
- Reply Post Resource Type: filtrera utifrån om kontaktens sociala interaktion gjordes som svar på ett socialt inlägg eller en kommentar till ett inlägg.
- Socialt nätverk: filtrera efter socialt nätverk. Detta inkluderar Facebook, Instagram, X, LinkedIn eller YouTube.
- Om du vill filtrera händelsen för social interaktion efter tidsram eller frekvens kan du använda följande filter:
- Lägg till tidsram: välj den tidsram inom vilken du vill inkludera händelser.
- Lägg till frekvens: ange sedan hur många gånger en händelse ska inträffa för att få poäng (t.ex. att få sociala omnämnanden Mellan 1 och 3 gånger ger två poäng och 4 eller fler gånger ger fem poäng). Du kan använda operatorerna Exactly, Between eller At least för att ange frekvensintervall.
- Om du vill lägga till fler kriterier för sociala händelser klickar du längst ned på Lägg till händelsekriterier.
- När dina poängkriterier har konfigurerats klickar du på Granska och slå på längst upp till höger. Läs mer om hur du skapar din lead score.