Skapa och tilldela behörighetsuppsättningar

Med behörighetsuppsättningar kan du definiera förinställda behörigheter för användare. När en behörighetsuppsättning har skapats kan du ställa in specifika behörigheter för den och tilldela behörighetsuppsättningen till nya och befintliga användare för att ge dem samma åtkomst.Tilldela och hantera behörigheter för enskilda användare eller grupper utan att behöva redigera enskilda användarprofiler.

Läs mer om varje användarbehörighet i HubSpots guide om användarbehörigheter.

• Upp till 100 behörighetsuppsättningar kan skapas.
• Användare med behörigheter att lägga till och redigera användare kan endast tilldela behörighetsuppsättningar som innehåller behörigheter som de själva har.
• Behörighetsuppsättningar kan tilldelas utan att det krävs en licens. Användare beviljas automatiskt den maximala åtkomsten som är tillåten baserat på kombinationen av den tilldelade behörighetsuppsättningen och de funktioner som är tillgängliga med deras licens.
• Tilldelning av en behörighetsuppsättning åsidosätter en enskild användares behörigheter.

Skapa en behörighetsuppsättning

Skapa behörighetsuppsättningar för att definiera en standarduppsättning av användarbehörigheter som kan återanvändas inom ett konto. Detta underlättar tilldelningen av enhetlig åtkomst till användare baserat på roller utan att behörigheter behöver konfigureras individuellt.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Användare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på fliken Behörighetsuppsättningar.
4. Klicka på Skapa behörighetsuppsättning längst upp till höger.
5. På fliken Åtkomst anger du namnet på behörighetsuppsättningen högst upp.
6. I avsnittet Välj hur åtkomsten ska ställas in väljer du ett alternativ:
   • Gör till superadministratör: Superadministratörer kan hantera alla användare, verktyg och inställningar.
   • Börja med en mall: kopiera en annan användares behörigheter eller använd en föreslagen uppsättning behörigheter baserad på vanliga roller.
   • Börja från grunden: skapa behörigheter specifikt för den här användaren.
7. Klicka på ”Välj behörigheter” för att expandera avsnittet. Om du använder en mall klickar du på rullgardinsmenyn ”Välj en mall ” och väljer en rollmall eller användarmall.
   
   • Markera kryssrutan Expandera alla behörigheter för att visa mer specifika behörigheter som Visa, Redigera och Ta bort.
   • Klicka högst upp för att aktivera växeln Visa interna rollnamn om du vill se de interna namnen för varje behörighet.
8. Klicka för att slå på eller stänga av behörighetsknappen och välja vilka behörigheter och licenser den här uppsättningen ska ha. Läs mer om användarbehörigheter.
9. Klicka på fliken Granska och granska de behörigheter du har valt för uppsättningen.
10. Klicka på fliken Användare. Klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj de befintliga användare som du vill tillämpa behörighetsuppsättningen på. Klicka på X bredvid användarnas namn för att ta bort dem. Du kan också hoppa över det här steget och tilldela den nya behörighetsuppsättningen till befintliga användare efter att du har skapat den.
11. Klicka på Skapa.

Tilldela en behörighetsuppsättning till befintliga användare

Tilldela en behörighetsuppsättning för att tillämpa fördefinierade behörigheter på en eller flera befintliga användare. Detta säkerställer att användarna har rätt åtkomst utifrån sin roll utan att du behöver uppdatera enskilda behörigheter manuellt.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Användare och team i menyn till vänster.
3. Markera kryssrutorna bredvid de användare som du vill tilldela behörighetsuppsättningen till.
4. Klicka på Mer längst upp till höger i användartabellen, sedan på och därefter på Tilldela behörighetsuppsättning.
   
   
5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättningar och väljer de behörighetsuppsättningar du vill tilldela.
6. Klicka på Spara för att spara dina ändringar.

Redigera en behörighetsuppsättning

Redigera en behörighetsuppsättning för att uppdatera behörigheterna i den uppsättningen. Ändringarna gäller alla användare som för närvarande har tilldelats behörighetsuppsättningen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Användare och team.
3. Klicka på fliken Behörighetsuppsättningar.

• • Så här redigerar du en behörighetsuppsättning:
    • Klicka på namnet på behörighetsuppsättningen.
    • Redigera behörigheterna på fliken Åtkomst och klicka sedan på Spara.
  • Så här redigerar du flera behörighetsuppsättningar:
    • Markera kryssrutorna bredvid behörighetsuppsättningarna och klicka sedan på " edit " och "Edit" högst upp i tabellen.
      
      

• • • På fliken Åtkomst redigerar du behörigheterna och klickar sedan på Spara.
    • Klicka på Spara för att spara dina ändringar. Detta uppdaterar alla valda behörighetsuppsättningar så att de får de nya behörigheterna. Användare i den behörighetsuppsättningen tilldelas också de nya behörigheterna.

Klonera en behörighetsuppsättning

Klonera en behörighetsuppsättning för att snabbt skapa en ny uppsättning baserad på en befintlig konfiguration. Detta är användbart när du skapar liknande roller med små skillnader i behörigheter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Användare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på fliken Behörighetsuppsättningar.
4. Markera kryssrutan bredvid den behörighetsuppsättning du vill klona.
5. Klicka på Klona högst upp i tabellen. Skärmen för anpassning av behörighetsuppsättningen visas.
6. På fliken Åtkomst anger du namnet på behörighetsuppsättningenhögst upp och navigerar mellan flikarna för att tilldela de behörigheter som denna uppsättning ska ha.
7. På fliken Granska granskar du de behörigheter du har valt för uppsättningen.
8. På fliken Användare klickar du på rullgardinsmenyn för att välja de befintliga användare som du vill tillämpa behörighetsuppsättningen på. Du kan också hoppa över det här steget och tilldela den nya behörighetsuppsättningen till befintliga användare efter att du har skapat den.
9. När du är klar klickar du på Skapa. Du kan nu tilldela denna behörighetsuppsättning till nya användare när du skapar dem, samt till befintliga användare.

Kopiera behörigheterna för en befintlig användare till nya användare

Kopiera en befintlig användares behörigheter till nya användare för att replikera deras åtkomstinställningar. Detta kan hjälpa till att effektivisera skapandet av användare när flera användare behöver samma behörigheter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Användare och team i menyn till vänster.
3. Håll muspekaren över en användare och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder.
4. Klicka på Kopiera behörigheter till nya användare för att skapa nya användare med samma behörigheter.