สร้างและนำเข้าสัญญา

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot หลังจากตั้งค่าสัญญาแล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับได้และวิธีการนำเข้าสัญญา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของสัญญาใน HubSpot

แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโซลูชันที่กำหนดเองโดยใช้ Contract API

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

ไม่สามารถย้ายการสมัครสมาชิกไปยังสัญญาได้ในขณะนี้

สร้างสัญญา

หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่าใบเสนอราคาที่ยอมรับบันทึกสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคา สัญญาสืบทอดรายการบรรทัดข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆจากใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนสร้างสัญญา 

บันทึกสัญญารวมถึงรายละเอียดสัญญาที่สำคัญเช่นข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบริษัทการมองเห็นรายได้ที่มุ่งมั่นและการเชื่อมโยงกับบันทึกอื่นๆ ดูสิ่งที่คุณสามารถดูได้ในสัญญา

ก่อนที่จะทำสัญญาโปรดคำนึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้:

• หากรายการสินค้าถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกระบบจะไม่กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา

• หากรายการทั้งหมดมีระยะเวลาคงที่วันที่สิ้นสุดจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่สิ้นสุดของรายการล่าสุด

• หากสัญญามีรายการเพียงครั้งเดียวจะไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดสัญญา

โปรดทราบ: หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนในเบต้า CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินการเรียกเก็บเงินจะยังคงเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใบเสนอราคาหรือใบ แจ้งหนี้แบบสแตนด์อโลนที่มีอยู่ หากคุณลงทะเบียนในรุ่นเบต้าระบบจะใช้สัญญาเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเบต้า CPQ, การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน ที่เชื่อมต่อ

สร้างสัญญา

1. สร้างและสร้างใบเสนอราคา
2. แชร์ใบเสนอราคา
3. หลังจากที่ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับหรือลงนามสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาพร้อมกับข้อตกลงการติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคา หากคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินระบบจะสร้างคำสั่งซื้อและเชื่อมโยงกับสัญญาด้วย
4. วิธีดูสัญญา:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา โดยตรง
   • วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกดูตัวอย่าง
   • ในแผงด้านขวาให้เลื่อนไปที่บัตรสัญญาแล้วคลิกชื่อ สัญญา หากบัตรสัญญาไม่ปรากฏตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในระเบียน HubSpot ได้ด้วยตนเอง
     
     
5. นอกจากนี้ยังสามารถดูสัญญาได้ในหน้าดัชนีสัญญา

นำเข้าสัญญา

นำเข้าสัญญาที่มีอยู่เพื่อจัดการควบคู่ไปกับสัญญาที่สร้างขึ้นใน HubSpot รวมการเชื่อมโยงกับรายการสินค้ารายชื่อผู้ติดต่อและข้อเสนอ

1. สร้างคุณสมบัติสัญญาที่กำหนดเองเพื่อใช้เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสัญญาที่คุณกำลังนำเข้า ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองที่เรียกว่า contract_import_id
2. เมื่อสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเอง:
   • ตั้งค่าประเภทฟิลด์เป็น  ข้อความบรรทัดเดียว
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายกำหนดค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับที่พักนี้
     
     
3. เตรียมไฟล์นำเข้าของคุณ:
   • ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นให้ตรวจสอบภาพรวมการนำเข้า
   • เพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสร้างเป็นคอลัมน์ในไฟล์นำเข้าของคุณ ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับฟิลด์สัญญารายการบรรทัดและข้อเสนอ
   • สำหรับสัญญาที่มีรายการบรรทัดมากกว่าหนึ่งรายการให้เพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมเป็นแถวแยกต่างหากควบคู่ไปกับตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงอยู่ในแถวที่แยกต่างหากไปยังรายละเอียดสัญญา เพิ่ม ID บันทึกของข้อตกลงลงในคอลัมน์เพื่อเชื่อมโยงข้อตกลงกับสัญญาระหว่างการนำเข้า
     
     
4. นำเข้าไฟล์ของคุณ

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงิน
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคา

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญารวมถึงวิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคายกเลิกลบและส่งออกสัญญาและเชื่อมโยงสัญญากับบันทึกอื่นๆ