เบต้าย้ายสัญญาไปยัง HubSpot

ย้ายสัญญาที่มีอยู่จากระบบเดิมไปยัง HubSpot เพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการออกใบแจ้งหนี้และการรายงานรายได้ การโยกย้ายจะรักษาวิธีการชำระเงินประวัติการทำสัญญาและกำหนดการเรียกเก็บเงินในอนาคต หลังจากการโยกย้ายคุณสามารถใช้ HubSpot เป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สัญญาใน HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกใช้บัญชีของคุณในการย้ายข้อมูลการ เรียกเก็บเงินลงในเบต้าสัญญาศูนย์กลางรายได้ได้

• บัญชี HubSpot ของคุณต้องใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน หากคุณใช้การชำระเงิน HubSpot และต้องการย้ายวิธีการชำระเงินจากบัญชี Stripe ภายนอกไปยังการชำระเงิน HubSpot โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้

• จัดรูปแบบ CSV ตามขั้นตอนการเรียกเก็บเงินและตัวเลือกความต่อเนื่องของรายได้ที่คุณเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการย้ายข้อมูลที่เหมาะกับธุรกิจของคุณที่สุด

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• หากใช้ความต่อเนื่องของรายได้ให้ทดสอบการนำเข้าในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ หากมีการนำเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในบัญชีของคุณคุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในอดีตในรายงาน MRR waterfall ได้
• เมื่อเปิดใช้งานสัญญาแล้ว HubSpot จะกลายเป็นระบบบันทึกการเรียกเก็บเงิน การย้ายข้อมูลไม่สามารถยกเลิกได้
• การอัปเดตสัญญาใดๆจะต้องทำใน HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญา
• หลังจากเปิดใช้งานคุณสามารถอัปเดตวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินแทนที่และ ID วิธีการชำระเงินเฉพาะในกรณีที่สัญญาไม่มีใบแจ้งหนี้หรือการชำระเงินที่ชำระแล้วเท่านั้น

เลือกรูปแบบการย้ายข้อมูล

ก่อนโอนย้ายให้เลือกรูปแบบการโอนย้ายตามวิธีที่คุณต้องการให้ HubSpot จัดการสัญญาหลังจากการโอนย้าย รูปแบบการย้ายข้อมูลขึ้นอยู่กับกระบวนการรวบรวมและคุณต้องการรวมเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสัญญาในอดีตหรือไม่ (เช่นการอัปเกรดหรือการขยาย)

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน

• การชำระเงินด้วยตนเอง: หลังจากการโอนย้ายระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ให้ผู้ซื้อชำระเงินด้วยตนเอง
• การชำระเงินอัตโนมัติ: หลังจากการโอนย้ายใบแจ้งหนี้จะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินในระบบ

ความต่อเนื่องของรายได้

• ไม่มีความต่อเนื่องของรายได้: สัญญาจะถูกนำเข้าโดยไม่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงรายได้
• ความต่อเนื่องของรายได้: ใช้ปุ่มลาดเพื่อจัดกลุ่มรายการบรรทัดลงในขั้นตอนและแสดงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง (เช่นการอัปเกรดการขยายตัวการดาวน์เกรด) ในน้ำตก MRR ใน HubSpot หากใช้ความต่อเนื่องของรายได้ให้ทดสอบการนำเข้าในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ หากมีการนำเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในบัญชีของคุณคุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในอดีตในรายงาน MRR waterfall ได้

ทางลาด

กุญแจทางลาด

ปุ่ม Ramp จะจัดกลุ่มแถวรายการหลายบรรทัดลงในเฟส แถวที่มีปุ่มทางลาดเดียวกันจะถือว่าเป็นทางลาดต่อเนื่องหนึ่งทาง

ใน HubSpot แต่ละเฟสทางลาดจะสร้างเหตุการณ์ MRR (เช่นธุรกิจใหม่การอัปเกรดการขยายตัว) เมื่อแต่ละเฟสเริ่มต้นขึ้น คีย์ RAMP สามารถเป็นสตริงข้อความใดๆก็ได้ (ramp-a RAMP-a) สตริงเดียวกันต้องใช้ร่วมกันในทุกแถวของทางลาดนั้น

การจัดโครงสร้างทางลาด

ในการย้ายทางลาดให้สำเร็จให้จัดโครงสร้างดังต่อไปนี้:

• ช่วงวันที่ที่ไม่ทับซ้อนกัน: ข้อกำหนดของแต่ละแถวต้องไม่ทับซ้อนกับข้อกำหนดของแถวอื่น หากเฟสทางลาดต้องต่อเนื่องแต่ละเฟสควรเริ่มต้นเมื่อเฟสก่อนหน้าสิ้นสุดลง
• ข้อกำหนดต่อระยะ: ระยะเวลาของแต่ละแถวครอบคลุมเฉพาะระยะเวลาของสัญญาเท่านั้นไม่ใช่ระยะเวลาของสัญญาฉบับเต็ม
• ปริมาณรวมในแต่ละแถว: ป้อนปริมาณรวมสำหรับรายการสินค้าในช่วงระยะนั้น
• ID การนำเข้ากุญแจทางลาด: จัดกลุ่มรายการบรรทัดภายใต้ทางลาดเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างทางลาดแบบกำหนดเอง

ตัวอย่างเช่นสำหรับสัญญา 12 เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากสามเดือน:

รูปแบบการย้ายข้อมูลที่เป็นไปได้

เตรียมพร้อมสำหรับการโยกย้ายถิ่นฐาน

ก่อนเริ่มการโอนย้ายให้ตั้งค่าบัญชีของคุณและเตรียมไฟล์ CSV ตามรูปแบบการโอนย้ายที่เลือก

สร้างที่พักแบบกำหนดเอง

สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองที่จำเป็นก่อนนำเข้าไฟล์ CSV คุณสมบัติที่คุณต้องสร้างขึ้นอยู่กับรูปแบบการโยกย้ายที่เลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างที่พักแบบกำหนดเอง

กำหนดค่าไฟล์ CSV

กำหนดค่าไฟล์ CSV เพื่อใช้กับเครื่องมือนำเข้าเพื่อย้ายสัญญาไปยัง HubSpot

ไฟล์ตัวอย่าง CSV

ใช้ไฟล์ CSV ตัวอย่างด้านล่างขึ้นอยู่กับรูปแบบการโยกย้ายที่คุณใช้

รูปแบบ CSV

CSV ของคุณควรมีคอลัมน์และคุณสมบัติ HubSpot ต่อไปนี้

เริ่มการย้ายข้อมูล

หลังจากกำหนดค่า CSV แล้วก็เริ่มย้ายสัญญาไปยัง HubSpot ได้เลย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกนำเข้า
3. ในส่วนนำเข้าไฟล์ให้คลิกนำเข้าข้อมูล
4. คลิกการนำเข้าขั้นสูง (วัตถุทั้งหมด)
5. ใต้วัตถุให้คลิก สัญญา ออบเจ็กต์รายการบรรทัดจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
6. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
7. กำหนดค่าวิธีที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลของคุณ:
   • อัปโหลดไฟล์: ลากและวางหรือคลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ
   • คัดลอกและวาง: คลิกวางโดยตรงจากสเปรดชีตของคุณและวางข้อมูลของคุณ ต้องคัดลอกข้อมูลจากไฟล์สเปรดชีต (เช่น Numbers, Google Sheets)
   • ภาษา: หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือกภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
8. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
9. แมปคอลัมน์ในไฟล์นำเข้ากับคุณสมบัติ HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปที่พัก CSV
10. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
11. ในช่องนำเข้าชื่อให้ป้อนชื่อสำหรับการนำเข้า
12. คลิกที่เลือกพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูดร็อปดาวน์ข้อมูลของผู้ติดต่อและเลือกพื้นฐานทางกฎหมาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามพื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลใน HubSpot
13. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และเลือกรูปแบบวันที่
14. คลิกเมนูดร็อปดาวน์โซนเวลาและเลือกโซนเวลา
15. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและเลือกรูปแบบตัวเลข
16. เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดหากคุณต้องการมีส่วนร่วมกับผู้ติดต่อที่นำเข้าโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดของ HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดต่อทางการตลาด
17. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มระเบียนเพื่อเพิ่มระเบียนในระหว่างการนำเข้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อและการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของบริษัท
18. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการนำเข้าที่พบบ่อยและขั้นตอนในการแก้ไข หากพบข้อผิดพลาดอื่นให้ตรวจสอบการจัดรูปแบบ CSV และการแมปคุณสมบัติจากนั้นลองนำเข้าอีกครั้ง

วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินแทนที่ในอดีต

วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจะแทนที่ในข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินของรายการสินค้าใน CSV ผ่านมาแล้ว

วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

1. อัพเดทวันที่เรียกเก็บเงินเป็นวันที่ในอนาคต
2. บันทึก CSV และเริ่มการนำเข้าอีกครั้ง

ID วิธีชำระเงิน Stripe ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อเลือกตัวเลือกการชำระเงินอัตโนมัติเป็นกระบวนการเรียกเก็บเงินแต่ไม่ได้เพิ่ม ID วิธีการชำระเงิน Stripe ลงในไฟล์ CSV

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้ทำดังนี้:

• เปลี่ยนรายการชำระเงินอัตโนมัติเป็นการชำระเงินด้วยตนเอง
• เพิ่ม ID วิธีชำระเงิน Stripe สำหรับรายการชำระเงินอัตโนมัติใน CSV

ทำซ้ำ import_unique_id จากความพยายามก่อนหน้านี้

หากการนำเข้าล้มเหลว HubSpot อาจยังคงลงทะเบียนค่า import_unique_id จากการนำเข้าที่ล้มเหลว

วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

1. อัพเดทไฟล์ CSV ของคุณด้วย ID ใหม่
2. นำเข้าไฟล์ CSV ที่อัปเดตแล้ว

อภิธานศัพท์

ตรวจสอบข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่จะย้ายสัญญาไปยัง HubSpot