測試版將合約遷移至 HubSpot

將現有合約從舊系統遷移至 HubSpot，以便管理計費、開立發票及營收報表。此遷移過程將保留付款方式、合約歷史紀錄及未來的計費時程。遷移完成後，您可以將 HubSpot 作為已確認營收的集中式權威資料來源。進一步了解如何在 HubSpot 中使用合約。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及該功能的限制與使用時可能產生的後果。

了解需求

• 如果您是 超級管理員，您可以將您的帳戶加入 「將計費資料遷移至 Revenue Hub 合約」 測試版。

• 您的 HubSpot 帳戶必須將 Stripe 設為付款處理選項。若您正在使用 HubSpot 付款 服務，並希望將付款方式從外部 Stripe 帳戶遷移至 HubSpot 付款服務，請填 寫此表單 。

• 請根據您選擇的收款流程及營收連續性選項，設定 CSV 檔案格式。進一步了解如何選擇最適合您企業的遷移格式。

了解限制與注意事項

• 若使用營收連續性功能，請在沙盒環境中測試匯入作業。若將錯誤資料匯入您的帳戶，您將無法修正 MRR 瀑布圖報告中的歷史資料。
• 合約一經啟用，HubSpot 即成為計費的正式記錄系統。此遷移操作無法撤銷。
• 任何合約更新都必須在 HubSpot 中進行。進一步了解如何檢視與管理合約。
• 啟用後，僅當合約中尚無已付款的發票或付款紀錄時，您才能更新「帳單起始日期覆寫」及「付款方式 ID」。

選擇遷移格式

在進行遷移前，請根據您希望 HubSpot 在遷移後如何管理合約，選擇合適的遷移格式。遷移格式取決於資料匯集流程，以及您是否希望納入歷史合約變更事件（例如：升級或擴展）。

付款收取流程

• 手動付款：遷移完成後，系統會產生發票供買方手動付款。
• 自動付款：遷移後，系統將使用檔案中的付款方式自動扣款。

營收連續性

• 無營收連續性：合約匯入時不會包含營收變更事件。
• 營收連續性：使用「漸進鍵」將明細項目分組為不同階段，並在 HubSpot 的 MRR 瀑布圖中顯示變更事件（例如：升級、擴展、降級）。若使用營收連續性功能，請先在沙盒環境中測試匯入作業。若將錯誤資料匯入您的帳戶，您將無法在 MRR 瀑布圖報表中修正歷史資料。

Ramps

遞增鍵

遞增鍵會將多個明細項目行分組為不同階段。具有相同遞增鍵的行將被視為一個連續的遞增階段。

在 HubSpot 中，每個漸進階段於開始時都會產生 MRR 事件（例如：新業務、升級、擴展）。漸進鍵可以是任何文字字串（例如：ramp-a）。該漸進階段的所有列都必須使用相同的字串。

逐步增長的結構設定

為成功遷移漸進式合約，請依照以下方式進行結構化：

• 日期範圍不得重疊：每行條款的起訖日期不得與其他行的條款重疊。若「階段」必須連續，則每個階段應在前一階段結束時開始。
• 各階段的合約期限：每行所對應的合約期限僅涵蓋該合約階段，而非整個合約期限。
• 每行總數量：請輸入該階段內該明細項的總數量
• 遞增階段關鍵字匯入 ID：將明細項目歸類至同一遞增階段。進一步了解如何建立自訂遞增階段屬性。

例如，針對一份為期 12 個月、且在第三個月後價格變動的合約：

可行的遷移格式

準備進行遷移

在開始遷移之前，請根據所選的遷移格式設定您的帳戶並準備 CSV 檔案。

建立自訂屬性

在匯入 CSV 檔案前，請先建立所需的自訂屬性。您需要建立的屬性取決於所選的遷移格式。進一步了解如何建立自訂屬性。

設定 CSV 檔案

請設定將與匯入工具搭配使用的 CSV 檔案，以便將合約遷移至 HubSpot。

CSV 範例檔案

請根據您使用的遷移格式，使用以下的 CSV 範例檔案。

CSV 格式

您的 CSV 檔案應包含以下欄位及 HubSpot 屬性。

開始遷移

完成 CSV 設定後，即可開始將合約遷移至 HubSpot。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 在右上角，點擊「匯入」。
3. 在「匯入檔案」區段中，點擊「匯入資料」。
4. 點擊「進階匯入（所有物件）」。
5. 在「物件」下方，點擊「合約」。「明細項目」物件將自動被選中。
6. 在右下角，點擊「下一步」。
7. 設定您希望如何匯入資料：
   • 上傳檔案：拖放檔案，或點擊「選擇檔案」，然後選取您的匯入檔案。
   • 複製並貼上：點擊「直接從試算表貼上」，然後貼上您的資料。資料必須從試算表檔案（例如 Numbers、Google 試算表）中複製。
   • 語言：若您匯入的資料語言與預設語言不同，請點擊「選擇檔案中欄位標題的語言」下拉式選單，並選取相應語言。選擇正確的語言可讓 HubSpot 更精準地將您的欄位標題與現有的預設屬性進行配對。若您選取的語言中沒有相符項目，HubSpot 將搜尋相應的英文屬性進行配對。
8. 在右下角，點擊「下一步」。
9. 將匯入檔案中的欄位與 HubSpot 屬性進行對應。進一步了解CSV 屬性對應。
10. 在右下角，點擊「下一步」。
11. 在「匯入名稱」欄位中，輸入此匯入作業的名稱。
12. 點擊「選擇處理聯絡人資料的法律依據」下拉式選單，並選擇一項法律依據。進一步了解如何在 HubSpot 中追蹤處理資料的法律依據。
13. 點擊「日期格式」下拉式選單，並選擇日期格式。
14. 點擊「時區」下拉式選單，並選擇一個時區。
15. 點選「數字格式」下拉式選單，並選擇一個數字格式。
16. 若您希望使用 HubSpot 的行銷工具與匯入的聯絡人互動，請勾選「將這些聯絡人設為行銷聯絡人」核取方塊。進一步了解行銷聯絡人。
17. 勾選「豐富記錄」核取方塊，以便在匯入過程中豐富記錄。進一步了解聯絡人與公司資料的豐富化。
18. 在右下角，點擊「完成匯入」。

疑難排解

請檢視常見的匯入錯誤及其解決步驟。若遇到其他錯誤，請檢查 CSV 格式與屬性對應設定，然後重新嘗試匯入。

「計費開始日期早於當前日期」錯誤

當 CSV 檔案中某筆明細項目的計費起始日期為過去日期時，便會發生「計費起始日期設定為過去日期」的錯誤。

要解決此錯誤：

1. 將任何帳單日期更新為未來日期。
2. 儲存 CSV 檔案並重新開始匯入。

Stripe 付款方式 ID 無效或缺失

當選擇「自動付款」作為收款流程，但 CSV 檔案中未新增 Stripe 付款方式 ID 時，會發生此錯誤。

要解決此錯誤，請執行以下任一操作：

• 將自動付款項目變更為手動付款。
• 在 CSV 檔案中，為自動付款項目新增 Stripe 付款方式 ID。

與先前嘗試相同的 import_unique_id

若匯入失敗，HubSpot 仍可能會記錄該次失敗匯入中的import_unique_id值。

要解決此錯誤：

1. 使用新的 ID 更新您的 CSV 檔案。
2. 匯入更新後的 CSV 檔案。

術語表

在將合約遷移至 HubSpot 之前，請先檢視以下術語。