ย้ายสัญญาไปยัง HubSpot

สรุป

ย้ายสัญญาที่มีอยู่จากระบบเดิมไปยัง HubSpot เพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการออกใบแจ้งหนี้และการรายงานรายได้ การโยกย้ายจะรักษาวิธีการชำระเงินประวัติการทำสัญญาและกำหนดการเรียกเก็บเงินในอนาคต หลังจากการโยกย้ายคุณสามารถใช้ HubSpot เป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้สัญญาใน HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• หากคุณเป็น ผู้ดูแลระบบระดับสูงก็เลือกใช้บัญชีของคุณใน การย้ายข้อมูลการเรียกเก็บเงินลงในเบต้าสัญญาศูนย์กลางรายได้ได้

• บัญชี HubSpot ของคุณต้องใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน หากคุณใช้การ ชำระเงิน HubSpot และต้องการย้ายวิธีการชำระเงินจากบัญชี Stripe ภายนอกไปยังการชำระเงิน HubSpot โปรดกรอก แบบฟอร์มนี้

• จัดรูปแบบ CSV ตามขั้นตอนการเรียกเก็บเงินและตัวเลือกความต่อเนื่องของรายได้ที่คุณเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเลือกรูปแบบการย้ายข้อมูลที่เหมาะกับธุรกิจของคุณที่สุด

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• หากใช้ ความต่อเนื่องของรายได้ให้ทดสอบการนำเข้าในสภาพ แวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ หากมีการนำเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในบัญชีของคุณคุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในอดีตในรายงาน MRR waterfall ได้
• เมื่อเปิดใช้งานสัญญาแล้ว HubSpot จะกลายเป็นระบบบันทึกการเรียกเก็บเงิน การย้ายข้อมูลไม่สามารถยกเลิกได้ การอัปเดตสัญญาใดๆจะต้องทำใน HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ดูและจัดการสัญญา
• การโยกย้ายไม่ได้หยุดการเรียกเก็บเงินในระบบเดิม

เลือกรูปแบบการย้ายข้อมูล

ก่อนโอนย้ายให้เลือกรูปแบบการโอนย้ายตามวิธีที่คุณต้องการให้ HubSpot จัดการสัญญาหลังจากการโอนย้าย รูปแบบการโยกย้ายขึ้นอยู่กับกระบวนการรวบรวมและไม่ว่าคุณต้องการรวมเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสัญญาในอดีตหรือไม่ (เช่นการขยายและการหดตัว)

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน

• การชำระเงินด้วยตนเอง: หลังจากการโอนย้ายระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ให้ผู้ซื้อชำระเงินด้วยตนเอง
• การชำระเงินอัตโนมัติ: หลังจากการโอนย้ายใบแจ้งหนี้จะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินในระบบ

ความต่อเนื่องของรายได้

• ไม่มีความต่อเนื่องของรายได้: สัญญาจะถูกนำเข้าโดยไม่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงรายได้
• ความต่อเนื่องของรายได้: ใช้ ปุ่มลาด เพื่อจัดกลุ่มรายการบรรทัดลงในเฟสและแสดงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง (เช่นการขยายและการหดตัว) ในน้ำตก MRR ใน HubSpot
  • ความต่อเนื่องของรายได้ช่วยรักษาเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำๆสำหรับการรายงาน ไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้หรือการชำระเงินในอดีตขึ้นมาใหม่
  • หากใช้ความต่อเนื่องของรายได้ให้ทดสอบการนำเข้าในสภาพ แวดล้อมแซนด์บ็อกซ์
  • หากมีการนำเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในบัญชีของคุณคุณจะสามารถแก้ไขข้อมูลในอดีตในรายงาน MRR waterfall ได้โดยการลบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและนำเข้าใหม่

ทางลาด

กุญแจทางลาด

ปุ่ม Ramp จะจัดกลุ่มแถวรายการหลายบรรทัดลงในเฟส แถวที่มีปุ่มทางลาดเดียวกันแสดงถึงสตรีมที่เกิดซ้ำอย่างต่อเนื่องหนึ่งสตรีมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

ใน HubSpot เฟสทางลาดแต่ละเฟสสร้างเหตุการณ์ MRR (เช่นธุรกิจใหม่การขยายตัวการหดตัว) เมื่อแต่ละเฟสเริ่มต้น คีย์ทางลาดสามารถเป็นสตริงข้อความใดๆ (เช่น ramp-a) ใช้สตริงเดียวกันสำหรับทุกเฟสของทางลาดเดียวกัน

การจัดโครงสร้างทางลาด

ในการย้ายทางลาดให้สำเร็จให้จัดโครงสร้างดังต่อไปนี้:

• ใช้ปุ่มลาดหนึ่งปุ่มสำหรับแต่ละสตรีมที่เกิดซ้ำ: กำหนดปุ่มลาดเดียวกันให้กับทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์หรือบริการเดียว
• ใช้คีย์เดียวกันสำหรับเฟสตามลำดับ: หากเฟสหนึ่งตามด้วยอีกเฟสหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเดียวกันให้ใช้คีย์ทางลาดเดียวกันสำหรับทั้งสองเฟส
• ใช้คีย์ที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน: หากผลิตภัณฑ์หรือบริการหลายรายการเพิ่มขึ้นอย่างอิสระในช่วงเวลาเดียวกันให้กำหนดแต่ละรายการให้แตกต่าง ramp_key_import_idกัน
• เว้นว่างคีย์สำหรับผลิตภัณฑ์แบบแบน: หากผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างสัญญาให้เว้น ramp_key_import_id ช่องว่างไว้
• ใช้ช่วงวันที่ที่ไม่ทับซ้อนกัน: ช่วงวันที่สำหรับแถวที่มีปุ่มทางลาดเดียวกันไม่สามารถทับซ้อนกันได้ สำหรับเฟสต่อเนื่องให้เริ่มแต่ละเฟสเมื่อเฟสก่อนหน้าสิ้นสุดลง
• ป้อนสถานะรวมสำหรับแต่ละเฟส: แต่ละแถวเฟสต้องมีปริมาณหรือค่ารวมสำหรับเฟสนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงจากเฟสก่อนหน้า ตัวอย่างเช่นหากปริมาณเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสองให้ป้อน 2 สำหรับเฟสที่สองไม่ 1ใช่
• ใช้รหัสการนำเข้าคีย์ทางลาดเพื่อจัดกลุ่มเฟส: ป้อนค่าเดียวกันใน ramp_key_import_id สำหรับรายการบรรทัดทั้งหมดในทางลาดเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างทางลาดแบบกำหนดเอง

ตัวอย่างเช่นสำหรับสัญญา 12 เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากสามเดือน:

รูปแบบการย้ายข้อมูลที่เป็นไปได้

ตัวอย่างการนำเข้าการเรียกเก็บเงินรายเดือนและรายไตรมาส

ทำความเข้าใจว่าสัญญารายเดือนและรายไตรมาสจะถูกเรียกเก็บเงินหลังจากนำเข้าอย่างไรโดยขึ้นอยู่กับวันที่สัญญามีผลบังคับใช้วันที่เริ่มต้นรายการระยะเวลาและวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน

คำจำกัดความของที่พัก

ตัวอย่างรายเดือนและรายไตรมาส

เมื่อวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินถูกแทนที่ระหว่างวันที่สองรอบ HubSpot จะข้ามไปยังวันที่กำหนดเวลารอบถัดไปหลังจากการแทนที่ จุดยึด cadence (วันที่เริ่มต้นรายการบรรทัด) จะไม่ถูกย้าย

วงจรชีวิตของการย้ายถิ่น

ตรวจสอบวงจรชีวิตทั้งหมดของการย้ายสัญญาด้านล่าง:

เตรียมพร้อมสำหรับการโยกย้ายถิ่นฐาน

ก่อนเริ่มการโอนย้ายให้ตั้งค่าบัญชีของคุณและเตรียมไฟล์ CSV ตาม รูปแบบการโอนย้ายที่เลือก

สร้างที่พักแบบกำหนดเอง

สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองที่จำเป็นก่อนนำเข้าไฟล์ CSV คุณสมบัติที่คุณต้องสร้างขึ้นอยู่กับ รูปแบบการโยกย้ายที่เลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างที่พักแบบกำหนดเอง

กำหนดค่าไฟล์ CSV

กำหนดค่าไฟล์ CSV เพื่อใช้กับเครื่องมือนำเข้าเพื่อย้ายสัญญาไปยัง HubSpot ด้านล่างตรวจสอบพฤติกรรมการนำเข้าของฟิลด์ CSV ที่เฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดไฟล์ CSV ตัวอย่างและอ้างอิงว่าควรจัดรูปแบบ CSV การนำเข้าสัญญาอย่างไร

ประเภทรายการแบบกลุ่ม

เมื่อนำเข้าสัญญาแต่ละแถวใน CSV ของคุณจะถือว่าเป็นหนึ่งในสองประเภทรายการ สินค้า ขึ้นอยู่กับว่ามีการป้อนข้อมูลในฟิลด์ผลิตภัณฑ์หรือไม่

• ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุน: ฟิลด์ผลิตภัณฑ์มี ID เรคคอร์ดของผลิตภัณฑ์ HubSpot ที่มีอยู่ หากช่องที่รองรับ (เช่นรูปแบบราคา ระดับราคาระยะเวลาความถี่ในการเรียกเก็บเงินหรือหมวดหมู่ภาษี) ว่างเปล่าใน CSV แถวจะสืบทอดค่าเหล่านั้นจากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง

• สแตนด์อโลน: ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ว่างเปล่า แถวจะใช้เฉพาะค่าที่ระบุไว้ใน CSV และรายการสินค้าจะไม่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ใดๆในแค็ตตาล็อกของคุณ

โปรดทราบ: หากแถวที่รองรับผลิตภัณฑ์อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดซ้ำแต่เว้นช่องการเกิดซ้ำว่างไว้ช่องนั้นอาจสืบทอดการกำหนดค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำของผลิตภัณฑ์แม้ว่าการเรียกเก็บเงินจะมีวัตถุประสงค์เพียงครั้งเดียวก็ตาม

สัญญาเอเวอร์กรีน

รายการที่เกิดซ้ำ ตลอด เวลามีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำและไม่มีระยะเวลา ระบบจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกและไม่มีวันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินซ้ำ ในขณะที่สัญญาใช้งานอยู่การเรียกเก็บเงินจะดำเนินต่อไปตามความถี่ในการเรียกเก็บเงินจนกว่าสัญญาจะถูก ยกเลิกหรือ ยกเลิก วันที่สิ้นสุดสัญญา TCV และ ACV อาจว่างเปล่าในขณะที่ MRR ปัจจุบัน และ ARR ปัจจุบัน ยังคงถูกคำนวณอยู่

โมเดลราคา

เมื่อนำเข้าสัญญาอาจใช้รูปแบบการกำหนดราคาและระดับที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับว่ามีการป้อนข้อมูลช่อง ราคาต่อหน่วย หรือไม่

• หากฟิลด์ผลิตภัณฑ์ มี ID บันทึกผลิตภัณฑ์ HubSpot ที่ถูกต้องและราคาต่อหน่วย ว่างเปล่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจะใช้รูปแบบการกำหนดราคาและระดับที่มีอยู่
• หากฟิลด์ผลิตภัณฑ์ มี ID บันทึกผลิตภัณฑ์ HubSpot ที่ถูกต้องและ ฟิลด์ราคาต่อหน่วย ถูกเติมแถวจะเก็บการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และใช้จำนวนเงินที่ป้อนเป็นราคาเหมาจ่าย รูปแบบการกำหนดราคาและระดับของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จะไม่ได้รับการแก้ไข

เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อนำเข้าสัญญาหากคุณไม่ได้เพิ่ม คุณสมบัติใบแจ้งหนี้  hs_net_payment_terms ใน CSV ของคุณระยะเวลาการชำระเงินสุทธิจะเริ่มต้นที่ 0 (ครบกำหนดเมื่อได้รับ) โดยไม่คำนึงถึงการ ตั้งค่าเริ่มต้นของใบแจ้งหนี้ของคุณ หากต้องการใช้เงื่อนไขการชำระเงินอื่นให้ระบุที่พักใน CSV ของคุณด้วยมูลค่าที่ต้องการ (เช่นมูลค่า 0 กำหนดให้ใบแจ้งหนี้ต้องชำระเมื่อได้รับ มูลค่า 30 จะกำหนดให้ใบแจ้งหนี้มีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ 30 รายการ)

ภาษีการขายอัตโนมัติ

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาและต้องการคำนวณภาษีการขายโดยอัตโนมัติให้ กำหนดค่าภาษีการขายอัตโนมัติ ในการตั้งค่าบัญชีก่อนนำเข้าสัญญา

ไฟล์ตัวอย่าง CSV

ใช้ไฟล์ CSV ตัวอย่างด้านล่างเพื่อเป็นแนวทางในการย้ายข้อมูลของคุณ

โปรดทราบ: ไฟล์ CSV มีไว้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น แทนที่วันที่ตัวอย่างตัวระบุรหัสผลิตภัณฑ์รายชื่อผู้ติดต่อจำนวนเงินสกุลเงินและรายการ import_unique_id ใดๆใน CSV ตรวจสอบคุณสมบัติ และแบบร่างที่แมปไว้ก่อนดำเนินการโยกย้าย

รูปแบบ CSV

CSV ของคุณควรมีคอลัมน์และคุณสมบัติ HubSpot ต่อไปนี้

ย้ายสัญญา

เริ่มต้นการโยกย้ายสัญญารวมถึงการทดสอบการแปลก่อนที่จะเริ่มการโยกย้ายขั้นสุดท้าย

การทดสอบการโลคัลไลซ์ก่อนการโยกย้าย

หากคุณให้บริการลูกค้าในภาษาและภูมิภาคที่แตกต่างกันขอแนะนำให้ดำเนินการย้ายข้อมูลนำร่องตามภาษาภูมิภาคและสกุลเงิน คุณสามารถ ยกเลิกใบแจ้งหนี้ และ ยกเลิกสัญญา ได้หลังจากยืนยันการโยกย้ายสำเร็จแล้ว

1. เพิ่มสัญญาลงในไฟล์ CSV ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดค่า CSV สำหรับการนำเข้า
2. เริ่มต้น และ ทำ การย้ายข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์
3. รอการสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับสัญญา
4. ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการใบแจ้งหนี้:
   • ดูใบแจ้งหนี้ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
   • ดาวน์โหลด PDF ของใบแจ้งหนี้
   • ส่งใบแจ้งหนี้ไปยังที่อยู่อีเมลภายใน
5. สำหรับแต่ละรายการให้ตรวจสอบฉลากวันที่ตัวเลขสัญลักษณ์สกุลเงินการแสดงผลตัวอักษรผู้ส่งผู้รับและลิงก์ 

โปรดทราบ: นี่เป็นไพล็อตแบบครบวงจรไม่ใช่ฟีเจอร์ตัวอย่างก่อนเปิดใช้งาน

เริ่มการย้ายข้อมูล

หลังจากกำหนดค่า CSV แล้วก็เริ่มย้ายสัญญาไปยัง HubSpot ได้เลย 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก นำเข้า
3. ในส่วน นำเข้าไฟล์ให้ คลิก นำเข้าข้อมูล
4. คลิก การนำเข้าขั้นสูง (วัตถุทั้งหมด)
5. ใต้ วัตถุให้คลิก สัญญา ออบเจ็กต์ผู้ติดต่อและรายการบรรทัดจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าออบเจ็กต์อื่นๆ (เช่นบริษัทและดีล) ได้ในเวลาเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การนำเข้าออบเจ็กต์หลายรายการ
6. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก ถัดไป
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวิธีนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อและเลือกตัวเลือก:
   • สร้างผู้ติดต่อใหม่เท่านั้น: สร้างบันทึกผู้ติดต่อใหม่สำหรับผู้ติดต่อที่นำเข้า
   • สร้างและอัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่: สร้างบันทึกผู้ติดต่อใหม่เมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน CRM อัปเดตผู้ติดต่อหากมีอยู่แล้ว หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ระเบียนแต่ละรายการจะต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
8. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้ารายการบรรทัด และเลือก สร้างรายการบรรทัดใหม่เท่านั้น 

โปรดทราบ: การเลือกสร้างและอัปเดตสำหรับรายการบรรทัด โดยไม่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอาจทำให้รายการบรรทัดที่เหมือนกันจากสัญญาที่แตกต่างกันรวมเข้าด้วยกันทำให้สัญญาบางอย่างไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขอแนะนำให้เลือกสร้างรายการใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวม

9. กำหนดค่าวิธีที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลของคุณ:
   • อัปโหลดไฟล์: ลากและวางหรือคลิก เลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ
   • คัดลอกและวาง: คลิก วางโดยตรงจากสเปรดชีตของ คุณและวางข้อมูลของคุณ ต้องคัดลอกข้อมูลจากไฟล์สเปรดชีต (เช่น Numbers, Google Sheets)
   • ภาษา: หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิ กเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณ และเลือกภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
10. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก ถัดไป
11. แมปคอลัมน์ในไฟล์นำเข้ากับคุณสมบัติ HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแมปที่พัก CSV
12. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก ถัดไป
13. ในช่อง นำเข้าชื่อ ให้ป้อนชื่อสำหรับการนำเข้า
14. คลิก ที่เลือกพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูดร็อปดาวน์ข้อมูลของผู้ติดต่อ และเลือกพื้นฐานทางกฎหมาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การติดตามพื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลใน HubSpot
15. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบวัน ที่และเลือกรูปแบบวันที่
16. คลิกเมนูดร็อปดาว น์โซนเวลา และเลือกโซนเวลา
17. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบตัวเลข และเลือกรูปแบบตัวเลข
18. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ตั้งผู้ติดต่อเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาด หากคุณต้องการมีส่วนร่วมกับผู้ติดต่อที่นำเข้าโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดของ HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผู้ติดต่อทางการตลาด
19. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มระเบียน เพื่อเพิ่มระเบียนในระหว่างการนำเข้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ติดต่อและการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของบริษัท
20. ที่ด้านล่างขวา ให้คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า
21. ดำเนินการ ย้ายข้อมูลต่อให้เสร็จสิ้น

ตรวจสอบปัญหาการจัดรูปแบบ

หลังจากที่คุณคลิก เสร็จสิ้นการนำเข้าสัญญาที่นำเข้าจะถูกสร้างเป็นร่างสัญญา ตรวจสอบปัญหาการจัดรูปแบบการติดต่อและข้อผิดพลาดแถวก่อนทำการย้ายข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์:

โปรดทราบ: แถวการเรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลาที่มี -- เนื่องจากหมายเลขใบแจ้งหนี้เป็นรายการที่คาดการณ์ไว้ ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นจะได้รับตัวเลขและถูกจัดทำดัชนีด้วยบันทึกใบแจ้งหนี้อื่นๆ

1. ในการล้างปัญหาการจัดรูปแบบภายใต้การ ล้างข้อมูลที่นำเข้า ให้คลิกที่ ค่า (เช่น 1) ภายใต้ ปัญหาการจัดรูปแบบ [Object]
   
   
2. ใต้ การจัดรูปแบบปัญหาให้คลิกดูปัญหา
   
   
3. ในตารางให้ตรวจสอบปัญหาและเสนอการแก้ไข:
   • หากต้องการแก้ไขการแก้ไขที่ เสนอในคอลัมน์การแก้ไขที่เสนอ ให้คลิกไอคอนแก้ไขแล้วป้อนค่าใหม่
   • หากต้องการยอมรับการแก้ไขที่เสนอทั้งหมดให้คลิกยอมรับทั้งหมด
   • หากต้องการปฏิเสธการแก้ไขที่เสนอทั้งหมดให้คลิกปฏิเสธทั้งหมด
   • หากต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการแก้ไขที่เสนอสำหรับแต่ละแถวในคอลัมน์การดำเนินการ ให้คลิกยอมรับ หรือปฏิเสธ
   • หากต้องการลบระเบียนออกจากการนำเข้าในคอลัมน์การดำเนินการ ให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกลบระเบียนนี้
4. กลับไปที่การนำเข้าของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน โดยตรง
   • ในตารางการ & ซิงค์การตรวจสอบการนำเข้าของคุณ ให้คลิกที่ชื่อการนำเข้า

ทำการย้ายข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์

โปรดทราบ: ผู้ใช้ที่มี สิทธิ์ดูสร้างแก้ไขหรือลบสัญญา สามารถดูสัญญาที่นำเข้าแต่ยังไม่ได้โอนย้ายได้ ผู้ใช้ที่มี สิทธิ์สร้างแก้ไขหรือลบสัญญา สามารถตรวจสอบแก้ไขโยกย้ายและลบร่างสัญญาที่สร้างขึ้นจากการนำเข้าได้

1. คลิก เสร็จสิ้นการย้ายข้อมูล
   
   
2. ตรวจสอบสัญญาที่ต้องการความสนใจ หากต้องการดาวน์โหลดข้อผิดพลาดเป็นไฟล์ CSV ที่มุมขวาบนให้คลิก ดาวน์โหลดข้อผิดพลาดเป็น CSV
3. หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในคอลัมน์ข้อ ผิดพลาด ให้คลิกอัปเดต [คุณสมบัติ] 
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้อัปเดต คุณสมบัติที่ต้องการจากนั้นคลิกตรวจสอบสัญญาอีกครั้ง
5. สัญญาที่ได้รับการตรวจสอบอีกครั้งจะย้ายไปยังแท็บพร้อมที่จะย้ายข้อมูล
6. เมื่อคุณได้ตรวจสอบสัญญาใดๆที่ต้องให้ความสนใจแล้วให้คลิกแท็บพร้อมที่จะโยกย้าย
7. ขอแนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนี้ของสัญญาก่อนที่จะเสร็จสิ้นการโยกย้าย:
   • ขั้นตอนการเก็บเงิน
   • วิธีชำระเงิน
   • วันที่
   • สมาคมผลิตภัณฑ์
   • ไลน์ไอเท็ม
   • กำหนดการ
   • การกำหนดค่าภาษี
8. หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินหรือรหัสอ้างอิงวิธีการชำระเงินภายนอกให้คลิก ไอคอนแก้ไข

โปรดทราบ: คุณสามารถอัปเดต วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินแทนที่ และ hs_external_payment_method_reference_id ได้หากสัญญาไม่มีใบแจ้งหนี้หรือการชำระเงินที่ชำระแล้วเท่านั้น

9. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ใต้ช่อง แทนที่วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินให้คลิกตัว เลือกวันที่แล้วเลือกวันที่
   • ในช่อง ID วิธีการชำระ  เงินให้ป้อน ID วิธีการชำระเงิน
   • คลิกตรวจสอบสัญญาอีกครั้ง
10. สัญญาจะย้ายไปยังแท็บพร้อมโอนย้ายเมื่อมีการ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
    
    
11. เพื่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการโยกย้ายให้ทบทวนสิ่งต่อไปนี้:
    1. ใบแจ้งหนี้ใบสุดท้ายจากสัญญาเดิม
    2. ใบแจ้งหนี้ HubSpot ใบแรก
    3. ลูกหนี้เปิดใดๆ
    4. การยกเลิกการสมัครสมาชิกแบบเดิมหากมี
    5. ดันนิง
    6. อีเมลใบแจ้งหนี้
    7. การตรวจสอบการรวมบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Quickbooks Online และ Xero เข้ากับ HubSpot 
12. ที่มุมขวาบนให้คลิกย้ายสัญญา [x]
    
    
13. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบข้อกำหนดการโยกย้ายเลือกช่องทำเครื่องหมายฉันเข้าใจและยอมรับ จากนั้นคลิกยืนยันการโยกย้าย
14. สัญญาจะถูกนำเข้าและเริ่มเรียกเก็บเงินตาม รูปแบบการโยกย้ายที่เลือก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ดูและจัดการสัญญา

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการนำเข้าที่พบบ่อยและขั้นตอนในการแก้ไข หากพบข้อผิดพลาดอื่นให้ตรวจสอบการจัดรูปแบบ CSV และการแมปคุณสมบัติจากนั้นลองนำเข้าอีกครั้ง

ID วิธีชำระเงิน Stripe ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อเลือกตัวเลือกการชำระเงินอัตโนมัติเป็นกระบวนการเรียกเก็บเงินแต่ไม่ได้เพิ่ม ID วิธีการชำระเงิน Stripe ลงในไฟล์ CSV

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้ทำดังนี้:

• เปลี่ยนรายการชำระเงินอัตโนมัติเป็นการชำระเงินด้วยตนเอง
• เพิ่ม ID วิธีชำระเงิน Stripe สำหรับรายการชำระเงินอัตโนมัติใน CSV

ทำซ้ำ import_unique_id จากความพยายามก่อนหน้านี้

หากการนำเข้าล้มเหลว HubSpot อาจยังคงลงทะเบียนimport_unique_id ค่าจากการนำเข้าที่ล้มเหลว

วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

1. อัพเดทไฟล์ CSV ของคุณด้วย ID ใหม่
2. นำเข้าไฟล์ CSV ที่อัปเดตแล้ว

อภิธานศัพท์

ตรวจสอบข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่จะย้ายสัญญาไปยัง HubSpot