อัปเดตล่าสุด: 12 พฤศจิกายน 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ในหน้าดัชนีคุณสามารถดูและกรองระเบียนโดยใช้มุมมองที่บันทึกไว้นำมาใช้ใหม่ได้ ใช้มุมมอง HubSpot เริ่มต้นหรือสร้างมุมมองที่กำหนดเองด้วยตัวกรองและการตั้งค่าการมองเห็นสำหรับมุมมองของคุณเท่านั้นหรือทั้งบัญชี
ต้องได้รับสิทธิ์ ต้องมีสิทธิ์สร้างมุมมอง CRM เพื่อสร้างและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้
สร้างมุมมองที่บันทึกไว้ในหน้าดัชนี
สร้างมุมมองที่บันทึกไว้เพื่อจัดระเบียบระเบียนของประเภทวัตถุเฉพาะ เพิ่มตัวกรองจัดเรียงตามคุณสมบัติเฉพาะและเลือกประเภทมุมมองเสริม (เช่นบอร์ด) นอกเหนือจากมุมมองตาราง
วิธีสร้างมุมมองที่บันทึกไว้:
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
- คลิกไอคอน + เพิ่มมุม มองจากนั้นเลือกประเภทมุมมอง (เช่นบอร์ดแกนต์)
- ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณแล้วคลิก คอนยืนยัน SuccessIcon
- ตั้งค่าตัวกรองขั้นสูงหรือตัวกรองด่วนสำหรับมุมมอง
- วิธีแก้ไขคอลัมน์ตาราง:
- วางเมาส์เหนือขอบด้านขวาของตารางแล้วคลิ ไอคอนแก้ไขคอลัมน์
- ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของคุณสมบัติหรือการเชื่อมโยงที่คุณต้องการแสดง
- คลิกและลากรายการเพื่อเรียงลำดับใหม่ในรายการคอลัมน์
- คลิก X ถัดจากรายการเพื่อลบออกจากรายการคอลัมน์
- คลิกนำไปใช้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจากกล่องโต้ตอบ
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเผยแพร่เมื่อเสร็จสิ้น
แชร์มุมมองที่บันทึกไว้ในหน้าดัชนี
ตามค่าเริ่มต้นมุมมองที่คุณสร้างจะเป็นส่วนตัวสำหรับโปรไฟล์ของคุณและผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น แชร์มุมมองที่บันทึกไว้กับผู้ใช้รายอื่นในบัญชี HubSpot ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นจากการกำหนดค่าที่บันทึกไว้ได้
วิธีจัดการการมองเห็นของมุมมอง:- คลิกชื่อมุมมองที่คุณต้องการแชร์
- คลิก ค่ากำหนดไอคอนมุมมอง
- ในแผงควบคุมให้คลิกจัดการการแชร์
- ในกล่องโต้ตอบให้กำหนดค่าการมองเห็น:
- ส่วนตัว: มีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าถึงได้
- ทีม: เลือกทีมที่สามารถเข้าถึงมุมมองได้
- ทุกคน: ทุกคนในบัญชี HubSpot สามารถเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ได้
- กำหนดเอง: เลือกทีมหรือผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ได้
- คลิกบันทึกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง
- หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงที่ลงทะเบียนใน CRM Views: Auto-Save & Collaborative Sharing beta ในกล่องโต้ตอบให้กำหนดค่าการมองเห็น:
- ในช่องข้อความผู้ใช้ค้นหาและทีมให้ป้อนชื่อผู้ใช้หรือทีมเพื่อให้ผู้ใช้หรือทีมเหล่านั้นเข้าถึงทีละคน
- ถัดจากชื่อผู้ใช้หรือทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการเข้าถึงจากนั้นเลือกตัวเลือก:
- เจ้าของ: การแก้ไขและการเผยแพร่การเข้าถึงการกำหนดค่าของมุมมองแบบเต็มรูปแบบ พวกเขาสามารถแก้ไขทุกแง่มุมของมุมมองแชร์การเข้าถึงและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปยังมุมมอง เมื่อเจ้าของเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงในมุมมองผู้ใช้รายอื่นจะเห็นการแจ้งเตือน "อัปเดตพร้อมใช้งาน" ที่ด้านล่างขวาของหน้า
- ผู้ทำงานร่วมกัน: แก้ไขการเข้าถึงการกำหนดค่าของมุมมอง พวกเขาสามารถแก้ไขการกำหนดค่าของมุมมอง (เช่นประเภทมุมมองการปรับแต่งการ์ดบอร์ดตัวกรองที่ใช้) สำหรับการใช้งานเท่านั้น พวกเขาไม่สามารถเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปยังมุมมองได้ เมื่อผู้ทำงานร่วมกันทำการเปลี่ยนแปลงจุดสีน้ำเงินจะปรากฏบนมุมมองเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงและแสดงว่าการกำหนดค่าของพวกเขาแตกต่างจากมุมมองเดิม
- สมาชิก: การเข้าถึงการกำหนดค่าของมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว พวกเขาสามารถแก้ไขการแบ่งหน้าความสูงแถวและแถบม้าลายในมุมมองตารางเท่านั้น
- คลิกบันทึก เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขมุมมองที่บันทึกไว้
แก้ไขการกำหนดค่ามุมมองหรือมุมมองภาพที่อยู่ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณเท่านั้น
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
- คลิกที่ชื่อของแท็บมุมมอง หากแท็บที่คุณต้องการไม่ปรากฏเป็นแท็บให้คลิกไอคอน + เพิ่มมุมมองจากนั้นค้นหามุมมอง
- วิธีแก้ไขตัวกรองของมุมมอง:
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของที่พักหรือตัวกรองขั้นสูงจากนั้นแก้ไขตัวกรอง
- การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
- คลิก ค่ากำหนดไอคอนมุมมองเพื่อแก้ไขการกำหนดค่ารูทของมุมมอง
- ในแผงด้านขวาให้แก้ไขสิ่งต่อไปนี้:
- ชื่อ: เปลี่ยนชื่อมุมมอง
- ดูการตั้งค่าเฉพาะ: เลือกประเภทมุมมอง (เช่นกระดาน) ที่เชื่อมโยงกับมุมมองที่บันทึกไว้และการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับประเภทมุมมองที่เลือก (เช่นแถบม้าลายสำหรับมุมมองตารางการจัดกลุ่มสำหรับมุมมองกระดาน)
- ตัวกรอง: กำหนดค่าตัวกรอง
- จัดเรียงลำดับ: เลือกคุณสมบัติ (เช่นสร้างวันที่) ที่มีการจัดเรียงมุมมองและทิศทางการจัดเรียง (เช่น A -> Z)
- ตัวเลือกการแชร์: แชร์มุมมองกับผู้ใช้รายอื่นในบัญชี HubSpot หรือคัดลอกลิงก์ที่แชร์ได้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงอยู่แล้ว
- ส่งออก: ส่งออกระเบียนและการเชื่อมโยงที่แสดงภายในมุมมองที่บันทึกไว้
-
- ลบ: ลบมุมมอง
เปิดจัดลำดับใหม่หรือปิดมุมมอง
- เปิดแท็บ: ทางด้านขวาของแท็บให้คลิกไอคอน + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกเพิ่มมุมมองเพื่อเปิดมุมมองที่บันทึกไว้ เมื่อเปิดแล้วแท็บสูงสุด 5 แท็บจะยังคงตรึงอยู่บนหน้าดัชนีโดยอัตโนมัติเว้นแต่คุณจะปิดแท็บเหล่านั้น หากคุณเปิดแท็บไว้มากกว่า 5 แท็บแท็บที่ 6 จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
- จัดลำดับแท็บมุมมองใหม่: คลิกและลากแท็บไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อจัดลำดับมุมมองใหม่ หากคุณลากแท็บไปที่ตำแหน่งซ้ายสุดแท็บนั้นจะกลายเป็นมุมมองเริ่มต้น
- ซ่อนแท็บมุมมอง: คลิกชื่อของแท็บมุมมองจากนั้นคลิก X เพื่อซ่อนมุมมอง คุณสามารถเปิดมุมมองอีกครั้งได้จากกล่องป็อปอัพเพิ่มมุมมอง
โคลนมุมมอง
วิธีสร้างมุมมองใหม่ด้วยตัวกรองและการตั้งค่าเดียวกับมุมมองที่มีอยู่:
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
- หากมุมมองที่คุณต้องการโคลนเปิดอยู่:
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิกโคลนที่ ไปยังไอคอนมุมมองใหม่
- ป้อนชื่อใหม่สำหรับมุมมองจากนั้นคลิก คอนยืนยัน SuccessIcon
- หากมุมมองที่คุณต้องการโคลนถูกซ่อนไว้:
- คลิกไอคอน + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกเพิ่มมุมมองเพื่อเปิดมุมมองที่บันทึกไว้
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิกโคลนที่ ไปยังไอคอนมุมมองใหม่
- ป้อนชื่อใหม่สำหรับมุมมองจากนั้นคลิก คอนยืนยัน SuccessIcon
