อัปเดตล่าสุด: 25 กันยายน 2026
โปรดทราบ: หากต้องการใช้เลย์เอาต์เริ่มต้นของเรคคอร์ดที่อัปเดตคุณต้องเลือกใช้เบตาส่วนตัวของหน้าเรคคอร์ดสากล
มุมมองเริ่มต้นสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋วจะใช้เค้าโครงเริ่มต้นของระเบียนที่อัปเดตซึ่งจะเปิดในเค้าโครงคอลัมน์สองคอลัมน์ใหม่ ส่วนหัวของระเบียนจะแสดงข้อมูลสำคัญที่ด้านบนในขณะที่คุณสมบัติการเชื่อมโยงและกิจกรรมจะถูกจัดเป็นแท็บและส่วนด้านล่าง
เลย์เอาต์มีแท็บเริ่มต้นเช่นภาพรวมกิจกรรมข่าวกรองและรายได้ขึ้น อยู่กับการสมัครใช้งานของคุณ แต่ละแท็บจะมีการ์ดที่แสดงข้อมูล (เช่นไทม์ไลน์กิจกรรมข้อมูลรายได้ที่เกี่ยวข้อง) ขึ้นอยู่กับวัตถุและการตั้งค่าบัญชีของคุณ
แต่ละหน้าบันทึกมีสามส่วน: ส่วนหัวของหน้าพื้นที่ทำงานหลักและแถบด้านข้างขวา คุณสามารถปรับแต่งรายชื่อที่พักและการเชื่อมโยงได้โดยตรงในหน้าบันทึก ในโหมดแก้ไขคุณสามารถเพิ่มลบและเรียงลำดับการ์ดใหม่ได้โดยไม่ต้องไปที่การตั้งค่า คุณยังสามารถเพิ่มและปรับแต่งส่วนและแท็บได้อีกด้วย
เปลี่ยนกลับไปใช้เอ็กซ์พีเรียนซ์คลาสสิกได้ทุกเมื่อโดยคลิกดูเอ็กซ์พีเรียนซ์คลาสสิกในส่วนหัว
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
การดูเค้าโครงระเบียนที่อัปเดตขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบัญชีของคุณ:
- ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีฟรีหรือบัญชีเริ่มต้นสามารถเลือกใช้หน้าระเบียนสากลแบบเบต้าส่วนตัวได้
- หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนในเบต้าส่วนตัวของหน้าระเบียนสากลโปรดดูที่ทำความเข้าใจและใช้เค้าโครงเริ่มต้นของระเบียนแทน
ไปที่ส่วนหัวของหน้าบันทึกสากล
เมื่อคุณไปที่หน้าระเบียนคุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้:
- คุณสมบัติที่แสดง: แสดงคุณสมบัติที่ด้านบนของระเบียน (เช่นชื่อ อีเมล) ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกคุณสมบัติได้สูงสุดห้ารายการเพื่อแสดงและจัดเรียงตามลำดับที่คุณต้องการ
- รูปประจำตัว (เฉพาะบริษัทและผู้ติดต่อ):
แสดงรูปถ่ายหรือไอคอนสำหรับบริษัทหรือบันทึกการติดต่อ อัพโหลดรูปจากไฟล์ของคุณได้ - กิจกรรม: มีปุ่มกิจกรรม 2 ปุ่มในส่วนหัวเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกกิจกรรมจากตัวเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างกิจกรรมใหม่หรือบันทึกกิจกรรมที่ผ่านมา
- การดำเนินการ: เปิดเมนูแบบเลื่อนลงที่มีการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้ในระเบียนเช่นการปรับแต่งหน้าระเบียนการดูประวัติที่พักหรือการตรวจสอบการเชื่อมโยง
- แท็กบันทึก: แสดงประเภทของบันทึกที่คุณกำลังดูอยู่ (เช่นผู้ติดต่อข้อเสนอ)
- การแบ่งหน้า: ใช้ลูกศรที่ด้านบนของระเบียนเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างระเบียน
- เกล็ดขนมปังเส้นทางการนำทาง:
แสดงหน้าเว็บที่คุณเข้าชมก่อนหน้านี้ในเส้นทางการนำทางปัจจุบัน เลือกชื่อเพจเพื่อกลับไปยังเพจนั้น
เรียนรู้วิธีปรับแต่งส่วนหัวด้านล่าง
ปรับแต่ง ส่วนหัว
- ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
- คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
- วิธีเปลี่ยนค่าคุณสมบัติในส่วนหัวของหน้า:
- วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกไอคอนแก้ไข
- ในกล่องป๊อปอัปให้ปรับค่าตามต้องการ
- คลิกที่ด้านนอกกล่องป๊อปอัปเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกไอคอนแก้ไข
- ในการเปลี่ยนคุณสมบัติที่จะแสดงในส่วนหัวของหน้า:
- วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอนการตั้งค่า
- ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเพิ่มคุณสมบัติเพื่อเพิ่มคุณสมบัติลงในส่วนหัว หากต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติให้คลิกชื่อแล้วเลือกคุณสมบัติอื่นจากเมนูแบบเลื่อนลง
- หากต้องการเรียงลำดับคุณสมบัติใหม่ให้คลิกและลากคุณสมบัติไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หากต้องการลบพร็อพเพอร์ตี้ให้คลิกไอคอน X ที่อยู่ถัดจากพร็อพเพอร์ตี้
- หากต้องการแสดงป้ายกำกับถัดจากค่าคุณสมบัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงป้ายกำกับ หลังจากเลือกแสดงป้ายกำกับแล้วคุณสามารถเลือก ช่องทำเครื่องหมายแสดงคุณสมบัติว่างเปล่าเพื่อแสดงคุณสมบัติโดยไม่มีค่า
- คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอนการตั้งค่า
- วิธีแก้ไขรูปภาพ:
- วางเมาส์เหนือภาพแล้วคลิกไอคอนแก้ไข
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดรูปภาพ
- คลิก ยืนยัน
- วิธีเปลี่ยนปุ่มกิจกรรมที่แสดง:
- คลิกไอคอน + จากนั้นเลือกปุ่มจัดลำดับกิจกรรมใหม่
- เลือกกิจกรรมที่จะแสดงจากเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2
- คลิก บันทึก
- หากต้องการสร้างหรือบันทึกกิจกรรมให้คลิก ไอคอน + แล้วเลือกตัวเลือก
- หากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมในระเบียนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- ปรับแต่งหน้า: คลิกเพื่อเปิดโหมดแก้ไข คุณสามารถแก้ไขการกำหนดค่าบัตรจัดลำดับบัตรใหม่สร้างบัตรและส่วนต่างๆและสร้างแท็บที่กำหนดเองได้ทั้งในพื้นที่ทำงานหลักและแถบด้านข้างขวา คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองและสร้างมุมมองใหม่ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งหน้าบันทึกสากล
- ติดตาม/เลิกติดตาม: คลิกเพื่อติดตาม/เลิกติดตามบันทึก ตามค่าเริ่มต้นคุณจะติดตามบันทึกทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของ การติดตามเรคคอร์ดจะทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตเรคคอร์ด
- ดูที่พักทั้งหมด: คลิกเพื่อดูรายการที่พักของเรคคอร์ด รายการจะถูกจัดกลุ่มตามการกำหนดค่าคุณสมบัติ (เช่น ข้อมูลติดต่อข้อมูลอีเมล)
- ดูประวัติที่พัก: คลิกเพื่อดูตารางแสดงประวัติของค่าที่พักของระเบียน ตารางรวมถึงข้อมูลเช่นชื่อคุณสมบัติแหล่งการเปลี่ยนแปลง (เช่นชื่อของผู้ใช้หรือเวิร์กโฟลว์) และการประทับเวลา
- ดูประวัติความสัมพันธ์: คลิกเพื่อดูตารางที่แสดงประวัติของระเบียนและการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องของระเบียน
- ตรวจสอบการเชื่อมโยง: คลิกเพื่อดูตารางที่แสดงระเบียนปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถกรองตามวัตถุหรือป้ายชื่อการเชื่อมโยงและลบการเชื่อมโยงจำนวนมากได้
- สรุป: คลิกเพื่อดูสรุปบันทึกที่สร้างโดย Breeze Assistant ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบสรุปและการดำเนินการต่อไปที่แนะนำ
- ค้นหาใน Google: สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทให้คลิกเพื่อค้นหาชื่อของระเบียนใน Google
- เลือกไม่รับอีเมล: สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อปิดการสื่อสารทางอีเมลพร้อมที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
- คืนค่ากิจกรรม: คลิกเพื่อดูและคืนค่าการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่ถูกลบภายใน 90 วันที่ผ่านมา
- ดูการเข้าถึงระเบียน: คลิกเพื่อดูว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขระเบียนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงระเบียน
- ผสาน: คลิกเพื่อผสานเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อรวมบันทึก
- โคลน: คลิกเพื่อโคลนระเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกการโคลน
- ลบ: คลิกเพื่อลบบันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายระหว่างการลบ
- ส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อ: สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อ
- หากต้องการกลับไปใช้ประสบการณ์การบันทึกแบบคลาสสิกให้คลิกดูประสบการณ์แบบคลาสสิก หากต้องการกลับไปที่เลย์เอาต์ที่อัพเดทแล้วให้เปิดเรคคอร์ดอีกครั้ง
ไปที่พื้นที่ทำงานหลัก
พื้นที่ทำงานหลักคือที่ที่คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของระเบียนไทม์ไลน์กิจกรรมรายได้ที่เกี่ยวข้องและการเสริมสร้างข้อมูลที่มีอยู่ เลือกแท็บที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจัดการกิจกรรมและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบันทึก คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานหลักเพื่อแสดงการ์ดแท็บและส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด เรียนรู้วิธีปรับแต่งหน้าบันทึกสากล
-
ภาพรวม: แท็บภาพรวมจะแสดงส่วนที่ยุบได้เริ่มต้นสองส่วนขึ้นอยู่กับวัตถุ: สรุปและ สุขภาพ ส่วนสรุปประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ของ HubSpot โดยใช้กิจกรรม (เช่นอีเมลบันทึก) ส่วนสุขภาพจะแสดงความคิดเห็นความท้าทายและข้อเสนอแนะเชิงบวก
- กิจกรรม: แสดงไทม์ไลน์ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในบันทึก (เช่นกิจกรรมที่บันทึกไว้การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนไปป์ไลน์การส่งแบบฟอร์มและกิจกรรมการวิเคราะห์) กรองตามช่วงวันที่เจ้าของกิจกรรมคุณสมบัติกิจกรรม (เช่นผลการประชุม) และทีม ดูตามประเภทกิจกรรม (เช่นอีเมลการโทรงาน) สร้างกิจกรรมในอนาคตหรือบันทึกกิจกรรมที่ผ่านมา อวตารของผู้ใช้จะแสดงให้คุณเห็นว่าใครในทีมของคุณบันทึกหรืออัปเดตกิจกรรมและยังสามารถมองเห็นรายชื่อติดต่อและอวตารของบริษัทได้อีกด้วย การมีส่วนร่วม (เช่นการเข้าพบการประชุมหมายเหตุอีเมลฯลฯ) แสดงตัวอย่างและกิจกรรมอื่นๆทั้งหมดจะถูกควบแน่นตามค่าเริ่มต้น ขยายการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมใดๆเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทม์ไลน์กิจกรรมในเอ็กซ์พีเรียนซ์คลาสสิก
- รายได้: แสดงออบเจ็กต์การค้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียนเช่นใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก แท็บรายได้ประกอบด้วยส่วนที่ยุบได้เริ่มต้น 3 ส่วนได้แก่ Quote-to-cash, e-Commerce และ Signals นอกจากนี้คุณยังสามารถดูมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและใบรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้
- ข่าวกรอง: แสดงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับบริษัทและการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลรายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ติดต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แท็บอัจฉริยะในประสบการณ์สุดคลาสสิก
ใช้พื้นที่ทำงานหลัก
- ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
- คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
- คลิกแท็บ กิจกรรม
- วิธีจัดการการแสดงผลของกิจกรรม:
- เปลี่ยนการแสดงกิจกรรม: เหนือเส้นเวลาให้คลิกตัวกรองด่วน (เช่นอีเมลหมายเหตุ) เพื่อดูเฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้น ตัวอย่างเช่นในการสลับอีเมลคุณสามารถเข้าสู่ระบบและส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวหรือตรวจสอบอีเมลที่ส่งและรับแบบตัวต่อตัวก่อนหน้านี้ อีเมลการตลาดจะไม่ปรากฏที่นี่ หากต้องการแสดงกิจกรรมทั้งหมดให้คลิกแท็บกิจกรรมทั้งหมด
- ค้นหากิจกรรม: ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ให้คลิกไอคอนค้นหาและป้อนคำค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ส่งคืนจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในฟิลด์กิจกรรมต่อไปนี้: บันทึกการโทร, เนื้อหาการสื่อสาร, หัวเรื่องอีเมล, คำอธิบายการประชุม, เนื้อหาบันทึก, เนื้อหาจดหมายทางไปรษณีย์, บันทึกงานและชื่องาน
- กรองกิจกรรมทั้งหมด: ที่ด้านบนของเส้นเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพื่อกรองกิจกรรมที่แสดง (เช่นกิจกรรมที่กำหนดให้ ตลอดเวลา)
- จัดการกิจกรรมที่มีอยู่: คลิกกิจกรรมเพื่อขยายรายละเอียดและความคิดเห็น คลิกไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดจากนั้นเลือกจากตัวเลือกเพิ่มเติม: ดูคุณสมบัติประวัติคัดลอกลิงก์แชร์หรือลบทั้งหมด หากต้องการปักหมุดกิจกรรมให้คลิกไอคอน ปักหมุด
นำทางไปยังแถบด้านข้างขวา
ในแถบด้านข้างขวาแบบแท็บคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับระเบียนดูระเบียนที่เกี่ยวข้องและอัปโหลดไฟล์แนบได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งแถบด้านข้างเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติที่แสดงบนการ์ดและปรับแต่งการ์ดและแท็บที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด เรียนรู้วิธีปรับแต่งหน้าบันทึกสากล
-
ข้อมูลสำคัญ/เกี่ยวกับ [ชื่อวัตถุ] นี้:
แสดงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับระเบียน (เช่นประเภทระยะวงจรชีวิต) คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดงและแก้ไขค่าสำหรับระเบียนได้
-
การเชื่อมโยง: แสดงตัวอย่างของระเบียนที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถเพิ่มแก้ไขหรือลบบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
-
ไฟล์แนบ: แสดงไฟล์ที่อัปโหลดและไฟล์แนบที่ไม่ใช่แบบอินไลน์ที่ส่งจากอีเมล CRM แบบตัวต่อตัว คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือจากไฟล์ที่มีอยู่ใน HubSpot
ใช้แถบด้านข้างขวา
วิธีใช้แท็บ รายละเอียด:- ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
- คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
- ในแถบด้านขวาคุณจะเห็นรายการการ์ดบันทึก (เช่นข้อเสนอตั๋ว) ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกที่คุณอยู่ หากบัตรถูกยุบให้คลิกไอคอนลูกศรขวา เพื่อขยาย
- หากต้องการแก้ไขการ์ดบันทึกให้วางเมาส์เหนือการ์ดบันทึกที่คุณต้องการปรับแต่ง (เช่นข้อเสนอตั๋ว) จากนั้นคลิกไอคอนการตั้งค่า เพื่อเปิดแผงแก้ไขการ์ด คุณสามารถแก้ไขตัวเลือกต่อไปนี้:
- ชื่อบัตร: แก้ไขชื่อบัตรตามต้องการ
- คุณสมบัติ: เลือกคุณสมบัติที่ควรปรากฏบนบัตร คลิกเพิ่มที่พักเพื่อเพิ่มที่พักลงในบัตรหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่พักเพื่อเปลี่ยนที่พักที่มีอยู่ เพิ่มที่พักได้สูงสุด 6 แห่ง หากต้องการลบพร็อพเพอร์ตี้ให้คลิก ไอคอน X ที่อยู่ถัดจากพร็อพเพอร์ตี้ หากต้องการเรียงลำดับคุณสมบัติใหม่ให้คลิกแล้วลากเข้าที่
- ตัวกรอง: เลือกเกณฑ์ที่บันทึกต้องเป็นไปตามที่ปรากฏบนบัตร (เช่นทราบชื่อบริษัท) ตัวกรองเหล่านี้จะมีผลก่อนตัวกรองด่วนที่กำหนดค่าไว้ คลิกจัดการตัวกรองจากนั้นคลิก + เพิ่มตัวกรองและเลือกคุณสมบัติจากเมนูแบบเลื่อนลง เลือกโอเปอเรเตอร์ (เช่นมีค่ามากกว่า) แล้วเลือกค่าตัวกรอง
- ตัวกรองด่วน: เลือกคุณสมบัติที่คุณสามารถกรองได้นอกเหนือจากตัวกรองพื้นฐาน เพิ่มตัวกรองด่วนได้สูงสุด 5 ตัวกรอง
- จัดเรียงตาม: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจัดเรียงตามและเลือกตัวเลือกเพื่อจัดเรียงตามคุณสมบัติเฉพาะ (เช่นปิดวันที่บนบัตรสมาคมข้อเสนอ) คุณสามารถจัดเรียงตามคุณสมบัติการแสดงตัวอย่างมาตรฐานและแบบกำหนดเองได้
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
- หากต้องการจัดเรียงลำดับของไพ่ใหม่ให้คลิกและลากไพ่
- หากต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงการเชื่อมโยงให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุดบนการ์ดจากนั้นเลือกตัวเลือก:
- รายการ: ขยายการ์ดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในมุมมองรายการ
- ชิป: รวมการ์ดเพื่อดูข้อมูลในมุมมองที่สั้นและรวดเร็ว
วิธีใช้แท็บสิ่งที่แนบมา:
- ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
- คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
- ในแถบด้านข้างขวาให้คลิกแท็บสิ่งที่แนบมา
- หากคุณลงทะเบียนในไฟล์แนบที่มุ่งเน้นใน CRM Records แบบเบต้าส่วนตัวคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงไฟล์แนบได้ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มุ่งเน้นจากนั้นเลือกตัวเลือก:
- โฟกัส: แสดงไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้นและซ่อนไฟล์สัญญาณต่ำ
- แสดงทั้งหมด: แสดงไฟล์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงการประเมินไฟล์
- หากต้องการเพิ่มไฟล์แนบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มจากนั้นเลือกคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไฟล์ที่มีอยู่ใน HubSpot
- คลิกดูไฟล์แนบทั้งหมดเพื่อเปิดแผงด้านขวาของไฟล์แนบ
- เลือกตัวกรองเพื่อกรองสิ่งที่แนบมาตามประเภทไฟล์หรือประเภทแหล่งที่มา นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาไฟล์แนบโดยใช้ช่องค้นหา
- หากต้องการดำเนินการกับไฟล์แนบเดียวให้เลื่อนเมาส์ไปที่ไฟล์นั้นแล้วคลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการจาก นั้นเลือก เปลี่ยนชื่อดาวน์โหลด ดูไฟล์แสดงเสมอหรือลบออก
- หากต้องการดำเนินการกับไฟล์แนบหลายรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อไฟล์แนบจากนั้นเลือกการดำเนินการ
- คลิกเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- หากต้องการยุบแถบด้านข้างขวาให้คลิกไอคอนแสดงหรือซ่อนไอคอนแผงด้านข้าง ถัดจากแถบด้านข้าง การดำเนินการนี้จะเปิดพื้นที่ทำงานหลักเป็นจอแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขการเชื่อมโยงในระเบียนหรือการเพิ่มและจัดการไฟล์แนบ
ปรับแต่งหน้าบันทึกสากล
โหมดแก้ไขช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งเค้าโครงระเบียนสำหรับพื้นที่ทำงานหลักและแถบด้านข้างขวา ในพื้นที่ทำงานหลักคุณสามารถปรับแต่งแท็บภาพรวมและรายได้ ในแถบด้านข้างขวาคุณสามารถปรับแต่งแท็บรายละเอียดและสิ่งที่แนบมาได้
ในเครื่องมือแก้ไขระเบียนคุณสามารถ:
- สลับระหว่างมุมมองและสร้างมุมมองใหม่
- เพิ่มการ์ดส่วนและแท็บที่กำหนดเอง
- แก้ไขการกำหนดค่าบัตร
- สั่งซื้อบัตรอีกครั้ง
ในการปรับแต่งหน้าบันทึก:
-
ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
- คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกหน้าปรับแต่ง
- ที่ด้านบนของหน้าคลิกเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองถัดจากการปรับแต่งจากนั้นเลือกมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข
- หากต้องการให้ทีมเข้าถึงมุมมองให้คลิกไอคอน +
- หากต้องการเพิ่มส่วนลงในพื้นที่ทำงานหลักให้คลิก + ส่วนที่ด้านล่างของหน้า
- ปรับแต่งส่วนใหม่:
- ป้อนชื่อสำหรับส่วนนี้
- คลิกเพิ่มบัตรเพื่อเพิ่มบัตรลงในส่วนหรือลากบัตรที่มีอยู่ลงในส่วน
- หากต้องการลบส่วนให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุดจากนั้นคลิกลบส่วน
- หากต้องการเพิ่มการ์ดลงในพื้นที่ทำงานหลักให้คลิก + การ์ด หากต้องการเพิ่มการ์ดในแถบด้านข้างขวาให้คลิก + การ์ดแถบด้านข้าง
- ในแผงด้านขวาให้เลือกแท็บ:
- การ์ดใหม่: สร้างการ์ดใหม่ เลือกประเภทบัตร (เช่นกิจกรรม ตัวแทน บัตรสมาคม) จากนั้นป้อนข้อมูลที่จำเป็นจากนั้นคลิก บันทึก
- การ์ดของฉัน: เพิ่มการ์ดที่มีอยู่แล้ว บนบัตรที่คุณต้องการเพิ่มให้คลิก + เพิ่มบัตร
- การ์ดแอป: เพิ่มการ์ดจากแอปที่เชื่อมต่อ คลิกค้นพบการ์ดแอปแล้วเลือกการ์ด
- การ์ดใหม่: สร้างการ์ดใหม่ เลือกประเภทบัตร (เช่นกิจกรรม ตัวแทน บัตรสมาคม) จากนั้นป้อนข้อมูลที่จำเป็นจากนั้นคลิก บันทึก
- สร้างแท็บแบบกำหนดเอง:
- หากต้องการเพิ่มแท็บลงในพื้นที่ทำงานหลักให้คลิกไอคอน + ถัดจากแท็บพื้นที่ทำงานหลักที่มีอยู่ หากต้องการเพิ่มแท็บไปยังแถบด้านข้างขวาให้คลิกไอคอน + ถัดจากแท็บแถบด้านข้างขวาที่มีอยู่
- ป้อนชื่อสำหรับแท็บ
- เพิ่มส่วนและการ์ดลงในแท็บพื้นที่ทำงานหลักหรือเพิ่มการ์ดลงในแท็บแถบด้านขวา
- หากต้องการยกเลิกการดำเนินการให้คลิกไอคอน เลิกทำที่ด้านซ้ายบน หากต้องการทำซ้ำให้คลิกไอคอน ทำซ้ำ
- วิธีบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือออกจากโปรแกรมแก้ไขหน้าระเบียน:
- เผยแพร่และออก: คลิกเผยแพร่และออกเพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังมุมมองและออกจากตัวแก้ไขระเบียน
- เผยแพร่และออก: คลิกเผยแพร่และออกเพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังมุมมองและออกจากตัวแก้ไขระเบียน
-
- เผยแพร่: คลิกลูกศรลงถัดจากเผยแพร่และออกจากนั้นเลือกเผยแพร่เพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังมุมมองและยังคงอยู่ในตัวแก้ไขระเบียน
- ออกจากโหมดแก้ไข: ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอน
X เพื่อออกจากตัวแก้ไขระเบียนโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกออกโดยไม่บันทึกเพื่อยืนยัน
