สร้างการสมัครใช้งาน

ใช้การสมัครสมาชิกเพื่อทำให้การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำให้กับลูกค้าของคุณ บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการสร้าง

ก่อนที่จะสร้างและจัดการการสมัครใช้งานให้ ตั้งค่าการสมัคร ใช้งานในบัญชีของคุณ

การสมัครสมาชิกทำงานอย่างไร

สามารถตั้งค่าการสมัครสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือเรียกเก็บเงินอัตโนมัติด้วยใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้สามารถ ครบกำหนดเมื่อได้รับหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ

การสมัครสมาชิกสามารถสร้างได้จาก หน้าดัชนีการสมัครสมาชิกจาก บันทึก CRM อื่นๆหรือสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อซื้อรายการที่เกิดซ้ำผ่านลิง ก์การชำระเงิน หรือ ใบเสนอราคา

หากต้องการเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกออนไลน์หรือเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติให้ตั้งค่าตัว เลือกการประมวลผลการชำระเงินอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• การชำระเงินผ่าน HubSpot: ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินในตัวของ HubSpot ใช้ได้กับการสมัครสมาชิกแบบ เริ่มต้น แบบมืออาชีพและแบบ องค์กร
• การประมวลผลการชำระเงิน Stripe: เชื่อมต่อบัญชี Stripe ที่มีอยู่ของคุณ เพื่อใช้ Stripe สำหรับการประมวลผลการชำระเงินพร้อมใช้งานสำหรับการสมัครสมาชิกทั้งหมด หากคุณใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินเมื่อสร้างการสมัครใช้งานใน HubSpot การสมัครใช้งาน จะไม่ ถูกสร้างขึ้นใน Stripe

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

เมื่อผู้ซื้อซื้อรายการที่เกิดซ้ำสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• ผู้ซื้อและ ซูเปอร์แอดมิน ในบัญชีของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงินสำหรับการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรก ดูวิธี ปรับการแจ้งเตือน

  ใบเสร็จรับเงินของผู้ซื้อ	ใบเสร็จรับเงินของร้านค้า

• บันทึกการสมัครใช้งานจะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot เพื่อติดตามการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ:
  • การสมัครสมาชิกการชำระเงินอัตโนมัติจากลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคา: บันทึกการสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับผู้ติดต่อที่ชำระเงินและข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาที่ชำระเงิน
  • การสมัครสมาชิกด้วยคอลเลกชันการชำระเงินด้วยตนเองที่ แปลงจากใบเสนอราคาหรือข้อเสนอ: บันทึกการสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อบริษัทผู้ติดต่อการเรียกเก็บ เงินที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ (หากเปิดการตั้งค่าสมาคมผู้ติดต่อ การเรียกเก็บเงิน) และข้อตกลงหรือใบเสนอราคาที่แปลงจาก
  • การสมัครสมาชิกที่สร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น: เลือกผู้ติดต่อบริษัทและผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องเมื่อ สร้างการสมัครสมาชิก

โปรดทราบ: ข้อเสนอใหม่จะไม่ถูกสร้างขึ้นสำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำแม้ว่าคุณจะ เปิดลิงก์อนุญาตให้ชำระเงินเพื่อสร้างการตั้งค่าข้อเสนอใหม่ ในการตั้งค่า ลิงก์การชำระเงินแล้วก็ตาม การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการสมัครสมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องกับดีลใดๆที่การสมัครสมาชิกเกี่ยวข้อง

• • รายการในบรรทัด ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินและจำนวนการชำระเงินจะถูกติดตามในบันทึกการสมัครสมาชิกเดียวกันเนื่องจากสามารถเรียกเก็บเงินร่วมกันได้
  • รายการในบรรทัด ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินและจำนวนการชำระเงินจะถูกติดตามในบันทึกการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่นบันทึกการสมัครสมาชิกสองรายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับลิงก์การชำระเงินที่มีรายการที่เกิดซ้ำสองรายการหนึ่งรายการต่อเดือนและหนึ่งรายการต่อปี ในทำนองเดียวกันหากลิงก์การชำระเงินมีรายการที่เกิดซ้ำสองรายการที่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกัน (เช่นรายการหนึ่งมีจำนวนการชำระเงินคงที่อีกรายการจะถูกตั้งค่าให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิก) บันทึกการสมัครใช้งานสองรายการจะถูกสร้างขึ้น
  • หากคุณเลือก ต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกในเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไขการ เรียกเก็บเงิน ของ รายการในบรรทัดของคุณจะไม่มีวันที่สิ้นสุดที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งาน คุณสามารถตั้งค่าวันที่สิ้นสุดเมื่อ เพิ่มรายการในบรรทัดของคุณ

• • หากมีการชำระเงินซ้ำผ่านวิธีการหักบัญชีธนาคาร (เช่น ACH) จะมีการสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกเมื่อมีการอนุมัติและส่งการชำระเงินแม้ว่าการชำระเงินจะยังคง ดำเนินการอยู่ก็ตาม
• เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไป HubSpot จะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินที่พวกเขาซื้อด้วยหรือด้วย วิธีการชำระเงินที่เก็บไว้หากเลือกตัวเลือกนี้ในระหว่าง การสมัครสมาชิก หากลูกค้าต้องการอัพเดทวิธีชำระเงินคุณสามารถส่งลิงก์เพื่ออัพเดทได้
• สำหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้ง HubSpot จะส่งใบเสร็จให้ผู้ซื้อทางอีเมลและ คุณสมบัติ ในบันทึกการสมัครสมาชิกใน HubSpot จะได้รับการอัปเดต นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดอีเมลแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ 14 วันก่อนการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งต่อไป 
• HubSpot จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลบัญชีเมื่อมีการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกหรือหากไม่สำเร็จ คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ภายในการ ตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ หากการทำธุรกรรมล้มเหลวระบบจะพยายามรับการชำระเงินโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ดูวิธีที่ลูกค้า อัพเดทวิธีชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่ไม่สำเร็จ 

สร้างการสมัครใช้งาน

นอกเหนือจากการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อซื้อรายการที่เกิดซ้ำในลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกสามารถสร้างขึ้นได้จาก หน้าดัชนีการสมัครสมาชิก หรือ จากระเบียนอื่นๆ

สร้างการสมัครรับข้อมูลจากหน้าดัชนี

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก สร้างการสมัครใช้งาน

ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน

1. วิธีเพิ่มผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน:
   • คลิก เพิ่มผู้ติดต่อ
   • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกผู้ ติดต่อเพื่อเพิ่มลงในการสมัครสมาชิก หรือคลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก กรอกราย ละเอียดการติดต่อ แล้วคลิก สร้าง
   • หากต้องการแก้ไขรายละเอียดผู้ติดต่อให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิกไอคอนแก้ไข edit อัพเดทรายละเอียดการติดต่อในแผงด้านขวาแล้วคลิก บันทึก การแก้ไขรายละเอียดการติดต่อจะอัปเดตบันทึกการติดต่อใน CRM
   • หากต้องการแทนที่รายชื่อติดต่อให้คลิก ไอคอนแทน replace ที่ เลือกผู้ติดต่อใหม่ในแผงด้านขวา
2. วิธีเพิ่มบริษัทเรียกเก็บเงิน:
   • คลิก เพิ่มบริษัท
   • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและคลิก บริษัทเพื่อเพิ่มลงในการสมัครสมาชิก หรือคลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างระเบียนบริษัทใหม่เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก กรอกราย ละเอียดบริษัท แล้วคลิก สร้าง
   • หากต้องการแก้ไขรายละเอียดบริษัทให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิก ไอคอนแก้ไข edit อัปเดตข้อมูลบริษัทในแผงด้านขวาและคลิก บันทึก การแก้ไขบริษัทจะอัปเดตบันทึกของบริษัทใน CRM
   • หากต้องการแทนที่บริษัทให้คลิก ไอคอนแทน replace ที่ เลือก บริษัท ในแผงด้านขวา
   • หากต้องการลบบริษัทออกจากการสมัครสมาชิกให้คลิก ไอคอน delete ลบ
3. วิธีเพิ่มที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน:
   • ใต้ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ให้คลิก แก้ไขที่อยู่ หากมีการเพิ่มบริษัทในการสมัครสมาชิกให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย เช่นเดียวกับที่อยู่บริษัท จากนั้นคลิก แก้ไขที่อยู่
   • ในแผงด้านขวาให้ป้อนที่ อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินจากนั้นคลิก บันทึก ที่อยู่นี้จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ส่งถึงลูกค้าและไม่บังคับ

เพิ่มรายการสินค้า

ตรวจสอบและแก้ไขรายการในรายการที่จะปรากฏในการสมัครใช้งานของคุณรวมถึงการเพิ่มส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียมและกำหนดการชำระเงินเพื่อกำหนดงวดการชำระเงิน 

1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง สกุล เงินและเลือก สกุลเงิน ดูว่ารองรับสกุลเงินใดบ้าง
2. คลิก เพิ่มรายการบรรทัด เหนือตารางรายการบรรทัดที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการตามผลิตภัณฑ์ใน ไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการที่สร้างโดยใช้การ ผสานรวม Shopify
     • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU คลิกตัวกรองขั้นสูง advancedFilters เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
     • เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มจากนั้นคลิก เพิ่ม ผลิตภัณฑ์ใน ไลบรารีผลิตภัณฑ์ ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
   • สร้างรายการแบบกำหนดเอง: หากคุณมี สิทธิ์สร้างรายการแบบกำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการแบบกำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับการสมัครใช้งานนี้
     • ในแผงด้านขวาใต้ ข้อมูลรายการบรรทัดให้ป้อนรายละเอียดรายการบรรทัด 
     • หากต้องการเปลี่ยนความถี่ในการเรียกเก็บเงินภายใต้การเรียกเก็บเงินให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียก เก็บเงินแล้วเลือกค่า
     • หากตั้งค่า อัตราภาษีในไลบรารีภาษีใต้การปรับเปลี่ยนและภาษีให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษี แล้วเลือกอัตรา หากเปิดใช้งาน ภาษีการขายอัตโนมัติ เมนูดร็อปดาวน์อัตรา ภาษี จะไม่แสดงขึ้น แต่ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์หมวดหมู่ภาษี แล้วเลือกหมวดหมู่
     • ใต้ราคาให้เลือกรูปแบบการตั้งราคาแล้วป้อน ราคาต่อหน่วย และปริมาณ
     • เลือกช่องทำเครื่องหมาย บันทึกรายการลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายการที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ
     • คลิก บันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
3. หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการ ดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • แก้ไข: แก้ไขรายการบรรทัดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดรายการแต่ละบรรทัดในแต่ละคอลัมน์เช่นราคาต่อหน่วยปริมาณหรือส่วนลดต่อหน่วย ป้อน ค่าที่อัปเดต ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลดห้อง
   • ลบ: ลบรายการบรรทัดออกจากการสมัครใช้งาน
   • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
4. หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยใช้ที่ จับลาก dragHandle

เพิ่มภาษีส่วนลดและค่าธรรมเนียม

สามารถเพิ่มส่วนลดและภาษีในแต่ละรายการได้

นอกเหนือจากการเพิ่มภาษีลงในรายการแล้วภาษีการขายยังสามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติตามสถานที่ตั้งของผู้ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เก็บภาษีการขายอัตโนมัติ หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติแต่ละรายการจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน 

หากต้องการเพิ่มส่วนลดในแต่ละรายการให้ป้อนอัตราส่วนลดในคอลัมน์ส่วนลด ยูนิต หากคุณไม่เห็นคอลัมน์ส่วนลด ยูนิต ให้ เรียนรู้วิธีเพิ่มคอลัมน์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด

โปรดทราบ: แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดใน HubSpot ได้แต่ทีมกฎหมายและบัญชีของคุณก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

วิธีเพิ่มภาษีให้กับรายการสินค้าในการสมัครใช้งานของคุณ:

1. เพิ่มอัตราภาษีในไลบรารีของคุณ
2. คลิก เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ หรือ สร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มรายการบรรทัด
3. หากคอลัมน์อัตรา ภาษี และ จำนวนภาษี ไม่ปรากฏในตารางรายการบรรทัดให้คลิก แก้ไขคอลัมน์
4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย อัตราภาษี และ จำนวนภาษี คุณสามารถเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ได้โดยคลิกที่ จับการลาก  dragHandle ถัดจากที่พักที่คุณต้องการย้ายในแผงด้านขวาและลากขึ้นหรือลง
5. คลิก บันทึก

6. คลิ กเมนูดร็อปดาวน์อัตรา ภาษีแล้วเลือกอัตราภาษี ที่คุณต้องการใช้กับรายการสินค้า
7. จำนวนภาษี จะอัพเดทโดยอัตโนมัติ
8. จำนวนภาษีจะมีผลกับการชำระเงินที่ครบกำหนดตอนนี้และการชำระเงินในอนาคตและจะแสดงใน สรุป คลิก ลูกศร ถัดจาก ภาษีรายการในบรรทัดที่ใช้ เพื่อดูภาษีรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำ

คุณสามารถใช้ทรัพย์สิน จำนวนภาษี ในเครื่องมืออื่นๆเช่น เซกเมนต์ การรายงานและ เวิร์กโฟลว์

ตรวจสอบสรุปการสมัครใช้งาน

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วน สรุป เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรรวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

• ยอดรวมย่อย จะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการ ชำระเงินในอนาคต
• รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ใน ยอดรวม ไม่สามารถคำนวณยอดเงินนี้สำหรับรายการที่เกิดซ้ำโดยไม่ได้ตั้งค่าจำนวนการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดจำนวนการชำระเงินได้โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอ ลัมน์เงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน

• ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวจะใช้ได้กับรายการที่ต้องชำระตอนชำระเงินเท่านั้น ไม่ใช่ กับรายการที่เรียกเก็บภายหลัง

• ข้อความแสดงว่ามีการใช้ส่วนลดและภาษีของรายการแล้วจะแสดงอยู่ด้านล่างยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากแต่ละลูกเพื่อดูจำนวนเงิน

การสร้างใบแจ้งหนี้

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถแก้ไขการสมัครใช้งานที่ปิดการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและการเรียกเก็บเงินได้ ในกรณีเหล่านี้การสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นและสามารถจัดการเป็นออบเจ็กต์ CRM ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถอัพเดทรายละเอียดการสมัครสมาชิกด้วยตนเองเชื่อมโยงกับออบเจ็กต์อื่นและลบออกได้ ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับการสมัครสมาชิกที่จัดการนอก HubSpot

การเรียกเก็บเงิน

1. เรียกเก็บเงินการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ: เรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติสำหรับใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิก คลิกเมนูแบบเลื่อนลง วิธีการเรียกเก็บเงินและเลือก วิธีการเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครสมาชิก:
   • เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้: เรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้ไปยัง วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ของผู้ซื้อ
   • รวบรวมวิธีการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินครั้งแรก: หากผู้ซื้อไม่มีวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้คุณสามารถรวบรวมวิธีการชำระเงินของพวกเขาในระหว่างการชำระเงินใบแจ้งหนี้ครั้งแรกเมื่อชำระเงิน
   • คลิก เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับเมนูแบบเลื่อนลงใบแจ้งหนี้แรก แล้วเลือกเงื่อนไขการ ชำระเงิน ใบแจ้งหนี้แรกจะถูกส่งในวันที่เรียกเก็บเงิน จากนั้นลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินถัดไป
2. รวบรวมการชำระเงินด้วยตนเองในแต่ละ ใบแจ้งหนี้: รวบรวมการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิกด้วยตนเอง คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไข การ ชำระเงินและเลือกวันครบกำหนดชำระเงิน
3. หากคุณเลือก เรียกเก็บเงินจากการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติปุ่มเปิด/ปิดการ ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะ เปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปิดได้ หากคุณเลือก เก็บเงินด้วยตนเองในใบแจ้งหนี้แต่ละรายการให้คลิกเพื่อปิดสวิตช์ ยอมรับการชำระเงินออนไลน์ หากคุณไม่ต้องการยอมรับการชำระเงินออนไลน์ ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าใต้ ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะแสดงสิ่งที่ ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย รูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับ เพื่อตั้งค่าประเภทการชำระเงินที่ยอมรับสำหรับการสมัครใช้งานนี้
   • หาก ตั้งค่าธรรมเนียมแล้วให้เลือกหรือล้างค่าธรรมเนียมที่ใช้ในช่องทำเครื่องหมายเช็คเอาท์เพื่อ ตั้งค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครใช้บริการนี้
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย ที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเลือกว่าจะรับที่อยู่เรียกเก็บเงินหรือไม่
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย เก็บที่อยู่จัดส่ง เพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่จัดส่งหรือไม่
   • เลือกช่องทำเครื่องหมาย วิธีชำระเงินของร้านค้าสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต เพื่อ เก็บรายละเอียดการชำระเงินเมื่อชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต 

โปรดทราบ: หากผู้ซื้อตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาเมื่อชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกที่คุณกำลังตั้งค่าอยู่ค่าสมัครสมาชิกในอนาคต จะไม่ ถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติกับวิธีการชำระเงินที่เก็บไว้ การสมัครสมาชิกจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติจากผู้ซื้อที่ได้ตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาก่อนหน้าการสมัครสมาชิกที่กำลังสร้างขึ้น หากคุณต้องการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใหม่ที่จัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติสำหรับการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่ให้สร้างการสมัครสมาชิกอีกครั้งและเลือก ตัวเลือกการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ ภายใต้ ขั้นตอนการเก็บเงินจากนั้นยกเลิกการสมัครสมาชิกก่อนหน้านี้

การตั้งค่าใบแจ้งหนี้

1. คลิกเพื่อขยายการ ตั้งค่าใบแจ้งหนี้ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครใช้งาน
   • หากคุณต้องการเพิ่มหมายเหตุสำหรับผู้ซื้อของคุณในใบแจ้งหนี้ให้เพิ่มลงในช่อง ความคิดเห็นของใบแจ้งหนี้ ใช้ตัวเลือกข้อความที่ด้านล่างของฟิลด์ข้อความเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์หรือ แทรกข้อมูลโค้ด ดูวิธี เพิ่มความคิดเห็นเริ่มต้นที่ จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ทุกรายการ
   • ใต้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบแจ้งหนี้ให้เลือกเลข ประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ควรมีในใบแจ้งหนี้ ดูวิธี เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   • ตามค่าเริ่มต้นภาษาที่ใช้สำหรับชื่อและป้ายกำกับบนใบแจ้งหนี้จะถูกตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการเปลี่ยนภาษาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาจากนั้นเลือกภาษา ชื่อวันที่และป้ายกำกับจะแสดงในภาษาที่เลือก
   • ตามค่าเริ่มต้นรูปแบบวันที่และที่อยู่จะใช้รูปแบบสหรัฐอเมริกา หากต้องการอัพเดทเป็นรูปแบบอื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Locale จากนั้นเลือก ภูมิภาค
   • คุณสมบัติที่กำหนดเองใดๆที่ได้รับการกำหนดค่าในการตั้งค่าการสมัครสมาชิก จะปรากฏภายใต้ฟิลด์ที่ กำหนดเองของการสมัครสมาชิก  หากเปิด การตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแทนที่ฟิลด์เหล่านี้ ได้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้
2. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้างการสมัครใช้งาน ที่ด้านบนขวา
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก เรียกเก็บเงินจากการสมัครใช้ งานเพื่อยืนยันการสมัครใช้งานหรือคลิก ยกเลิก เพื่อย้อนกลับ

วิธีอื่นๆในการสร้างการสมัครใช้งาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการสมัครสมาชิกในแถบด้านข้างของออบเจ็กต์อื่นๆหรือโดยการแปลงราคาและข้อเสนอ

เพื่อสร้างการสมัครสมาชิกจากออบเจ็กต์อื่น 

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. คลิกที่ชื่อ ของ ระเบียน
3. วิธีเพิ่มการสมัครใช้งานลงใน บัตรการสมัครใช้งาน ของระเบียน:
   • ไปที่บัตร สมัครสมาชิ กในแถบด้านขวา หากคุณไม่เห็นบัตร สมัครสมาชิ กในแถบด้านขวาของระเบียนให้เรียนรู้วิธี ปรับแต่งระเบียน
   • คลิก เพิ่ม
   • คลิกเพิ่มการสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อ สร้างการสมัครสมาชิกใหม่
   • คลิก เพิ่มการสมัครใช้งานที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มการสมัครใช้งานที่มีอยู่
     • ในแผงด้านขวาให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากการสมัครรับข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในบันทึก
     • คลิกบันทึก
4. วิธีแปลงใบเสนอราคาที่เผยแพร่ไปยังการสมัครสมาชิก:
   • ไปที่การ์ดคำ พูด ในแถบด้านขวา หากคุณไม่เห็นการ์ดคำ พูด ในแถบด้านขวาของระเบียนให้เรียนรู้วิธี ปรับแต่งระเบียน
   • วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาที่มีอยู่ซึ่งมีรายการที่เกิดขึ้นประจำคลิกไอคอนวงรี ellipses จากนั้นคลิก แปลงใบเสนอราคาเป็นการสมัครสมาชิก หากดีลไม่มีรายการที่เกิดขึ้นประจำก็คลิกแปลงดีลเป็นใบแจ้งหนี้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบแจ้งหนี้
5. วิธีแปลงดีลเป็นการสมัครสมาชิก:
   • ไปที่บัตร ใบแจ้งหนี้ ที่แถบด้านขวา หากคุณไม่เห็นบัตร ใบแจ้งหนี้ในแถบด้านขวาของระเบียนให้เรียนรู้วิธี ปรับแต่งระเบียน
   • คลิก เพิ่มจากนั้นเลือก แปลงดีลเป็นการสมัครสมาชิก

การใช้การสมัครสมาชิกในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

• สร้าง เวิร์กโฟลว์ตามการสมัครสมาชิก (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) เพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติตามข้อมูลการสมัครสมาชิก ตัวอย่างเช่นคุณสามารถส่งการแจ้งเตือนภายในไปยังทีมของคุณเมื่อ สถานะการสมัครใช้ งานผ่านไปแล้วหรืออัพเดทเจ้าของการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทริกเกอร์การลงทะเบียนสมัครสมาชิก
• ติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นประจำใน เครื่องมือวิเคราะห์การสมัครสมาชิกหรือสร้าง รายงานที่กำหนดเอง ตามข้อมูลการสมัครสมาชิก (สำหรับมืออาชีพและองค์กร เท่านั้น) เมื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก การสมัครรับ ข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูล หรือเลือกรายงาน วัตถุเดียวเพื่อสร้างรายงานวัตถุเดียว
• จัดระเบียบผู้ติดต่อหรือบริษัทของคุณเป็น เซกเมน ต์ตามคุณสมบัติการสมัครใช้งาน ตัวอย่างเช่นสร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่มีวันที่สิ้นสุดการสมัครรับข้อมูลที่ทราบแล้วจากนั้นส่งอีเมลไปยังกลุ่มผู้ติดต่อที่สนับสนุนให้พวกเขาต่ออายุ

ตัวอย่างการสมัครสมาชิก

นี่คือตัวอย่างว่าการสมัครสมาชิกจะช่วยให้ธุรกิจขายเมล็ดกาแฟผ่านการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้าได้อย่างไร กระบวนการนี้ยังสามารถนำไปใช้กับธุรกิจที่ขายบริการของพวกเขาบนพื้นฐานการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้า

ตั้งค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในไลบรารีผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนแรกคือ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ ที่ขาย

ผลิตภัณฑ์ 1:

• ชื่อสินค้า: อีกถ้วยเดียว - สมัครสมาชิก 1 กก.
• ราคา: $ 25.00
• ความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ: รายเดือน

ผลิตภัณฑ์ 2:

• ชื่อสินค้า: กาแฟคือเชื้อเพลิงของฉัน - สมัครสมาชิก 500 กรัม
• ราคา: $ 18.00
• ความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ: รายสองสัปดาห์

ผลิตภัณฑ์ 3:

• ชื่อสินค้า: COFFEE CASUAL - สมัครสมาชิก 250 กรัม
• ราคา: $ 12.50
• ความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ: รายเดือน

โดยการสร้างข้อเสนอกาแฟแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์คุณสามารถเพิ่มลงในข้อเสนอและติดตามรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกแต่ละประเภทได้อย่างง่ายดาย

กำหนดการตั้งค่าการสมัครใช้งาน

จากนั้นกำหนดค่าการตั้ง ค่าการสมัครใช้งานของคุณ

สร้างลิงค์สำหรับชำระเงิน

สร้าง ลิงค์การชำระเงินเลย ซึ่งจะใช้สำหรับผู้ซื้อของคุณเพื่อซื้อการสมัครสมาชิกของพวกเขา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ลิงก์การชำระเงิน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก สร้างลิงค์การชำระเงิน
3. ตั้งชื่อลิงก์การชำระเงินของคุณให้ชัดเจนเช่นการ สมัครสมาชิกเมล็ดกาแฟรายเดือน 1 กก.
4. เพิ่มผลิตภัณฑ์เป็น รายการสินค้าในลิงก์การชำระเงินของคุณ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการสินค้าถูกตั้งค่าเป็นรายการสินค้าที่เกิดซ้ำ)
5. เพิ่มโลโก้บริษัทของคุณปรับแต่งข้อความปุ่ม (เช่น สมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้และบันทึก) และกำหนดค่าอีเมลยืนยัน
6. เมื่อตั้งค่าลิงก์การชำระเงินเสร็จแล้วให้คลิก สร้าง

ลิงก์การชำระเงินของคุณสามารถแชร์กับลูกค้าได้โดยตรงหรือ ลิงก์จากเนื้อหาของคุณ

หากคุณต้องการออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าสำหรับการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ละครั้งและอนุญาตให้ลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินหรือเรียกเก็บเงินด้วยตนเองให้ สร้างการสมัครสมาชิกสำหรับผู้ซื้อ

การสมัครสมาชิกที่ซื้อ

• เมื่อผู้ซื้อซื้อการสมัครสมาชิกบันทึกการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot คุณสามารถดูและจัดการการสมัครรับข้อมูลได้จากหน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูล
• การสมัครสมาชิกจะยังคงเรียกเก็บเงินต่อไปจนกว่าลูกค้าจะยกเลิกหรือคุณยกเลิกในนามของลูกค้า

• บันทึกการสมัครสมาชิกแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียดสำคัญเช่นลูกค้าผลิตภัณฑ์ที่สมัครสมาชิกความถี่ในการเรียกเก็บเงินวันที่เรียกเก็บเงินถัดไปและสถานะการสมัครสมาชิก
• เนื่องจากการสมัครสมาชิกเหล่านี้เชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อใน CRM ของคุณคุณจึงได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสมาชิกของคุณ คุณสามารถดูประวัติการซื้อการมีส่วนร่วมกับอีเมลการตลาดของคุณและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถสื่อสารและข้อเสนอที่ตรงเป้าหมายได้ในแบบของคุณ

• คุณสามารถตั้งค่า เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ที่เรียกใช้โดยการสมัครสมาชิกใหม่ (สำหรับมืออาชีพ และ องค์กร เท่านั้น) ตัวอย่างเช่น:
  • ส่งอีเมลต้อนรับพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งครั้งแรก
  • สร้างงานติดตามผลเพื่อให้ทีมของคุณเช็คอินกับสมาชิกใหม่หลังจากเดือนแรก
  • ลงทะเบียนสมาชิกในรายการการตลาดเฉพาะสำหรับเนื้อหาและข้อเสนอสุดพิเศษ

รายงานเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

ตอนนี้คุณกำลังขายการสมัครใช้งานให้ใช้ ชุดการวิเคราะห์การค้าเพื่อติดตามการเติบโตของการสมัครใช้งานอัตราการเลิกใช้งานและตัวชี้วัดที่สำคัญอื่นๆในผู้สมัครใช้งานของคุณ

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้วิธี จัดการการสมัครสมาชิก
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างใบแจ้งหนี้
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการใบแจ้งหนี้
• ดูวิธี จัดการการชำระเงิน