创建订阅

使用订阅功能自动进行定期付款或向客户发送定期发票。本文介绍订阅的工作原理和创建方法。

在创建和管理订阅之前，请在账户中 设置订阅 。

订阅如何运作

可对订阅进行设置，以便自动向客户收款，或使用发票自动计费。发票可以是 收到即付，也可以 是净额付款。

订阅可以从 订阅索引页、 其他客户关系管理记录中创建，也可以在买家通过 付款链接 或 报价购买定期项目时自动创建。

要收取在线订阅付款或自动收取付款，请设置以下 付款处理选项之一：

• HubSpot 付款： HubSpot 的内置付款处理选项，可用于 入门、 专业和 企业 订购。
• Stripe 支付处理： 连接您现有的 Stripe 账户 ，使用 Stripe 进行支付处理，适用于所有订阅。如果使用 Stripe 作为支付处理选项，在 HubSpot 中创建订阅时，将 不会 在 Stripe 中创建订阅。

订阅程序

当买方购买经常性项目时，会发生以下情况：

• 您账户中的买家和 超级管理员 将收到首次订购付款的付款通知。了解如何 调整通知。

  买方收据	商户收据

• 在 HubSpot 中创建订阅记录，以跟踪定期账单和付款：
  • 通过付款链接和报价自动付款订阅： 订阅记录将自动与付款的联系人以及与付款链接或报价相关联的任何交易关联起来。
  • 从报价或交易转换而来的手动收款订阅 ： 订阅记录将自动与联系人、公司、相关计费联系人（如果 计费联系人关联设置 已打开）以及转换而来的交易或报价关联。
  • 从零开始创建的订阅： 选择 创建订阅时关联的联系人、公司和账单联系人。

请注意： 即使您在付款链接设置中 打开了允许付款链接创建新 交易的 设置 ，也不会为定期 付款创建新交易 。经常性付款将记录在订阅记录上，该记录与订阅所关联的任何交易相关联。

• • 具有相同计费频率、计费条款、计费开始日期和付款次数的项目 可在同一订阅记录中跟踪，因为它们可以一起计费。
  • 不同账单频率、账单期限、账单开始日期和付款次数的细列项目 在不同的订阅记录中进行跟踪。例如，一个付款链接包含两个定期项目（一个按月，一个按年），将为该链接创建两条订购记录。同样，如果一个付款链接有两个计费条款不同的定期项目（例如，一个有固定的付款次数，另一个设置为自动续订直至取消），则会创建两个订阅记录。
  • 如果您在 项目的 " 计费条款 "下拉菜单中选择了 " 自动续订直至 取消"，则订阅不会有相关的结束日期。添加细列项目时，您可以设置结束日期。

• • 如果通过银行借记方式（如 ACH）进行定期付款，则一旦付款获得授权并提交，即使付款仍在 处理中，也会创建订阅记录。
• 当下一次付款到期日到来时，HubSpot 会自动使用买家最初购买时使用的付款方式或 存储的付款方式（如果在 创建订阅时选择了该选项）向买家收取费用。如果客户需要更新付款方式，您可以发送一个更新链接。
• 每次收费，HubSpot 都会通过电子邮件向买家发送收据，HubSpot 中订阅记录的 属性 也会更新。您还可以打开提醒邮件，在下一次订购付款前 14 天通知买家。 
• 订阅支付完成或失败时，HubSpot 会向账户管理员发送电子邮件通知。您可以在 通知设置中关闭这些通知。如果交易失败，将根据设定的时间表自动尝试重新付款。了解客户如何 更新付款失败的付款方式。 

创建订阅

除了在买家购买付款链接或报价上的定期项目时自动创建订阅外，还可以从 订阅索引页 或 其他记录中创建 订阅 。

从索引页面创建订阅

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 在右上方，单击 创建订阅。

设置订阅计费

1. 添加账单联系人：
   • 单击 添加联系人。
   • 在右侧面板中，搜索并选择 联系人 ，将其添加到订阅中。或者，单击 " 创建新 "选项卡，创建一个新的联系人记录，用于订阅。输入 联系人详细信息 ，然后单击 " 创建"。
   • 要编辑联系人详细信息，请将鼠标悬停在联系人上，然后单击 edit编辑图标。更新右侧面板中的联系人详细信息，然后点击 保存。编辑联系人详细信息将更新客户关系管理中的联系人记录。
   • 要替换联系人，请单击 replace 替换图标。在右侧面板中选择新联系人。
2. 添加计费公司：
   • 单击 添加公司。
   • 在右侧面板中，搜索并单击一家 公司 ，将其添加到订阅中。或者，单击 " 创建新 "选项卡，创建一个新的公司记录，用于订阅。输入 公司详细信息 ，然后点击 创建。
   • 要编辑公司详细信息，请将鼠标悬停在公司上方，然后单击 edit 编辑图标。更新右侧面板中的公司信息，然后单击 保存。编辑公司将更新 CRM 中的公司记录。
   • 要替换公司，请单击 replace 替换图标。在右侧面板中选择 公司 。
   • 要从订阅中删除公司，请单击 delete 删除 图标。
3. 添加账单地址：
   • 在 " 账单地址 "下单击 " 编辑地址"。如果订阅中已添加公司，请清除 与公司地址相同 复选框，然后单击 编辑 地址 。
   • 在右侧面板中输入 账单地址，然后单击 保存。该地址将显示在发送给客户的发票上，为可选地址。

添加细列项目

查看和编辑订阅中的细列项目，添加折扣、税费和付款时间表，以安排分期付款。 

1. 点击 货币 下拉菜单，选择一种 货币。了解支持哪些货币。
2. 单击右上方项目表上方的 添加项目 ，然后选择以下选项之一：
   • 从产品库 中选择： 根据 产品库中的产品添加细列项目，包括使用 Shopify 集成创建的细列项目。
     • 在右侧面板中，按 产品名称、 产品描述或 SKU 进行搜索。点击 advancedFilters 高级筛选器来 完善搜索。
     • 选择要添加的产品旁边的 复选框 ，然后单击 添加。产品库 中的产品不会受到影响。
   • 创建自定义细列项目： 如果您有 创建自定义细列项目 的 权限，该选项将为该订阅创建一个新的独有自定义细列项目。
     • 在右侧面板的 " 项目信息"下输入项目详情。 
     • 要更改计费频率，请在"计费 "下单击 "计费频率 "下拉菜单并选择一个值。
     • 如果已 在税率库中设置了税率 ，请在 "调整和 税率 "下单击税率 下拉菜单并选择税率。如果已打开 自动销售税 ，则不会显示 税率 下拉菜单。请单击 "税务类别 "下拉菜单并选择一个类别。
     • 在 "价格"下，选择定价模式，然后输入 单价 和数量。
     • 选择 " 保存细列项目到产品库 "复选框，将自定义细列项目添加到产品库。了解有关将产品添加到产品库的更多信息。
     • 单击 保存，或保存并添加另一个。
3. 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在产品上，单击 操作，然后选择一个选项：
   • 编辑： 仅编辑此订阅的细列项目。产品库 不受影响。您还可以编辑各栏中的单个细列项目详情，如单价、数量或单位折扣。在相应栏中输入 更新值 。了解有关 单位折扣的更多信息。
   • 删除： 从订阅中删除项目。
   • 克隆： 创建具有相同详细信息的新细列项目。
4. 要重新排列行项目的顺序，请单击并使用 dragHandle 拖动手柄。

加税、折扣和费用

折扣和税款可添加到单个细列项目中。

除了在细列项目中添加税项外，还可根据买家所在地自动计算销售税。了解有关 自动销售税征收的更多信息。如果开启了自动销售税，则每个细列项目都必须有一个唯一的名称。 

要为单个项目添加折扣，请在 单位折扣 栏中输入折扣率。如果看不到 单位折扣 列，请 学习如何添加列。

了解更多 折扣信息。

请注意： 虽然 HubSpot 具有添加税收、费用或折扣的功能，但您的法律和会计团队是为您的具体情况提供合规建议的最佳资源。

为订购的项目添加税金：

1. 在您的资料库中添加税率。
2. 单击 " 从产品库中选择 "或 " 创建自定义细列项目 "添加细列项目。
3. 如果 税率 和 税额 列未显示在项目表中，请单击 编辑列。
4. 选择 税率 和 税额 复选框。您可以通过单击右侧面板中想要移动的属性旁边的 dragHandle 右侧面板中要移动的属性旁边的 拖动柄 ，然后向上或向下拖动，即可重新排列。
5. 单击 保存。

6. 单击 税率 下拉菜单，选择要用于细列项目的 税率 。
7. 税额 将自动更新。
8. 税额将适用于现在的应付款和未来的付款，并显示在 " 摘要"下。单击 已应用行项目税 旁边的 箭头 ，查看经常性行项目税。

您可以在 分段、 报告和 工作流等其他工具中使用 税额 属性。

查看订阅摘要

设置细列项目时，请查看 " 摘要 "部分，以了解买家将如何收费，包括折扣、费用和税费。

• 小计 将只显示结账时应付的项目。稍后收取的任何项目都将显示在 未来付款 总额中。
• 所有项目，无论付款到期日，都将计入 " 总计"。对于未设置付款次数的经常性项目，无法计算该金额。您可以单击 " 账单条款 "栏中的下拉菜单来设置付款次数。

• 一次性折扣、费用和税费仅适用于结账时应付的项目， 不适 用于之后收取的项目。

• 小计下方将显示已应用行项目折扣和税金的提示。点击每个选项旁边的箭头，即可查看金额。

创建发票

请注意： 您无法编辑已关闭自动创建发票和收款功能的订阅。在这种情况下，订阅将被创建，并可作为 CRM 对象进行管理。例如，您可以手动更新订阅详细信息，将其与其他对象关联，然后将其删除。将此选项用于 HubSpot 以外管理的订阅。

收款

1. 自动收取订购费用： 自动收取订购发票的付款。单击 收费方式 下拉菜单，选择订阅的 收费方式 ：
   • 从存储的付款方式中扣款： 将发票从买家 存储的付款方式中扣款。
   • 在第一张付款发票上收集付款方式：如果买家没有存储付款方式，你可以在他们结账时的第一张发票付款时收集他们的付款方式。
   • 单击 第一张发票的付款条件 下拉菜单，选择 付款条件。第一张发票将在账单日寄出。然后，客户将在随后的每个账单日被自动收取费用。
2. 手动收取每张 发票的付款： 手动收取订购发票的付款。点击 付款条件下拉菜单 ，选择 付款到期时间。
3. 如果您选择了 " 自动收取订购费用"，" 接受在线支付 "切换按钮将默认打开，且无法关闭。如果您选择了 在每张发票上手动收款，如果您不想接受在线付款，请单击以关闭 " 接受 在线付款 "开关。接受在线支付"下的预填选项反映了 支付设置中的设置。
   • 选择或清除 " 接受的付款方式 "复选框，以设置此订阅可接受的付款类型。
   • 如果已 设置费用，请选择或清除结账时应用的 费用方框，以设置此订购的费用。
   • 选择或清除 " 收集信用卡购物账单地址 "复选框，以选择是否收集账单地址。
   • 选择或清除 收集送货地址 复选框，以选择是否收集送货地址。
   • 选择 " 为以后的费用存储付款方式 "复选框，以便 在结账时为以后的费用收集付款详情。 

请注意： 如果买家在为您设置的订购付款时同意存储其付款方式，则未来的订购费用 不会 自动从存储的付款方式中扣除。只有在创建订阅之前已同意存储其付款方式的买家，才能自动向其收取订阅费用。如果要对现有的有效订阅自动收取新存储的付款方式的费用，请重新创建订阅并选择 收款流程下的 自动收取订阅费用 选项 ，然后取消之前的订阅。

发票设置

1. 单击展开 发票设置 ，为订阅设置发票选项。
   • 如果您想在发票上为买家添加备注，请将其添加到 发票备注 字段。使用文本字段底部的文本选项来设置文本格式、添加超链接或 插入片段。了解如何 添加 将出现在每张发票上的 默认注释 。
   • 在发票税号下，选择应包含在发票中的任何 税号 。了解如何 添加税号。
   • 默认情况下，发票标题和标签使用的语言设置为英语。要更改语言，请单击 语言 下拉菜单，然后选择一种语言。标题、日期和标签将以所选语言显示。
   • 默认情况下，日期和地址格式将使用美国格式。要将其更新为其他格式，请单击 "Locale（地区 ）"下拉菜单，然后选择一个 地区。
   • 订阅设置中配置的 任何 自定义属性 都将显示在 订阅自定义 字段下。如果 允许用户覆盖这些字段的设置 已打开，则可以对其进行更改。
2. 完成后，点击右上角的 创建订阅 。
3. 在对话框中，单击 " 充值订阅 "确认订阅，或单击 " 取消 " 返回。

创建订阅的其他方法

您还可以在其他对象的侧边栏中创建订阅，或通过转换报价和交易来创建订阅。

从其他对象创建订阅。 

1. 导航至您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
2. 单击 记录的名称 。
3. 要在记录的订阅 卡中 添加订阅：
   • 导航至右侧边栏的 " 订阅 "卡。如果在记录的右侧边栏看不到 订阅 卡，请学习如何 自定义记录。
   • 单击 添加。
   • 单击添加新订阅 创建新订阅。
   • 单击 添加现有订阅 以添加现有订阅。
     • 在右侧面板中，选择要添加到记录中的订阅旁边的 复选框 。
     • 单击保存。
4. 将已发布的报价转换为订阅：
   • 导航至右侧边栏的 " 报价 " 卡。如果看不到记录右侧边栏的 " 报价 " 卡，请学习如何 自定义记录。
   • 将鼠标悬停在有经常性项目的现有报价上，单击 ellipses 省略号图标，然后单击 将报价转换为订购。如果交易中没有经常性项目，可以单击 "将交易转换为发票"。了解有关 发票的更多信息。
5. 将交易转换为订阅：
   • 导航至右侧边栏的 " 发票 "卡。如果在记录的右侧边栏看不到 发票卡，请学习如何 自定义记录。
   • 单击 添加，然后选择 将交易转换为订阅。

在其他 HubSpot 工具中使用订阅

• 创建 基于订阅的工作流 （仅限专业版和企业版），根据订阅信息自动执行操作。例如，当 订阅状态 逾期时，您可以向团队发送内部通知，或自动更新订阅所有者。进一步了解 订阅注册触发器。
• 在 订阅分析工具中跟踪经常性收入，或根据订阅数据创建 自定义报告 （仅限专业版和企业版 ）。创建自定义报告时，确保选择 " 订阅 " 作为 数据源，或选择 " 单对象报告 "创建单对象报告。
• 根据订阅属性将联系人或公司 细分 。例如，创建一个已知订阅截止日期的联系人群组，然后向该群组的联系人发送电子邮件，鼓励他们续订。

订阅示例

下面举例说明订阅如何帮助一家通过订阅向客户销售咖啡豆的企业。这一过程也可应用于以订购方式向客户销售服务的企业。

在产品库中设置您的产品或服务

第一步是 添加 正在销售的 产品 。

产品 1：

• 产品名称： 多喝一杯 - 1 KG 订阅量
• 价格： 25.00 美元
• 重复计费频率： 每月

产品 2：

• 产品名称： 咖啡是我的燃料 - 500 克套餐
• 价格： 18.00 美元
• 重复计费频率： 每两周

产品 3：

• 产品名称： 休闲咖啡 - 250 克套餐
• 价格： 12.50 美元
• 重复计费频率： 每月

通过将每种咖啡产品创建为产品，您可以轻松地将它们添加到交易中，并跟踪与每种订阅类型相关的收入。

配置订阅设置

然后， 配置订阅设置。

创建付款链接

现在，创建 付款链接。这将用于您的买家购买订阅。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款链接。
2. 在右上方，单击 创建付款链接。
3. 给你的付款链接起一个明确的名字，比如 每月订购 1 公斤咖啡豆。
4. 将产品 作为细列项目添加 到付款链接中（确保细列项目设置为周期性细列项目）。
5. 添加公司徽标、自定义按钮文本（如 立即订阅和保存）以及配置确认电子邮件。
6. 完成付款链接设置后，点击 创建。

然后，您可以直接与客户分享付款链接，或 从您的内容中链接到付款 链接。

如果您希望 为每次订购付款向客户开具发票，并允许他们选择付款方式或手动收款，请 为买家创建一个订购。

购买订阅

• 当买家购买订阅时，将在 HubSpot 中创建订阅记录。您可以从订阅索引页面查看和管理订阅。
• 订购将继续计费，直到客户取消或由您代为取消。

• 每条订阅记录都会显示客户、订阅产品、计费频率、下一次计费日期和订阅状态等关键详细信息。
• 由于这些订阅与客户关系管理（CRM）中的联系人记录相关联，因此您可以获得有关订阅者的宝贵信息。您可以查看他们的购买记录、与营销电子邮件的互动情况等。这样就可以进行个性化交流和提供有针对性的服务。

• 您可以设置由新订阅触发的 自动工作流 （ 仅限专业版 和 企业版 ）。例如
  • 发送欢迎邮件，介绍首次送货的相关信息。
  • 为您的团队创建一个后续任务，以便在新订户第一个月后对其进行检查。
  • 让订阅者加入特定营销列表，获取独家内容和优惠。

订阅情况报告

既然您已经开始销售订阅服务，就可以使用 商务分析套件来跟踪订阅用户的订阅增长、流失率和其他关键指标。

下一步工作

• 了解如何 管理订阅。
• 了解有关 创建发票的更多信息。
• 了解有关 发票管理的更多信息。
• 了解如何 管理付款。