使用 Breeze Assistant 生成数据可视化图表

摘要

使用Breeze Assistant，您可以通过自然语言提示直接在对话中生成图表。通过对话生成即席可视化图表，快速探索数据，无需耗时设置正式报告。Breeze Assistant 支持多种图表类型、注释、标签和格式调整，让您无需离开对话界面即可迭代构建可视化图表。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

了解使用 Breeze Assistant 的要求

• 请在 AI 设置中开启“授予用户访问 Breeze Assistant 的权限”选项，即可使用 Breeze Assistant。
• 用户必须拥有您 HubSpot 账户中相关记录的权限，才能使用 CRM 数据创建可视化图表。

了解使用 Breeze Assistant 时的限制与注意事项

• 数据可视化功能仅在桌面版 Breeze Assistant 中提供。

• 数据可视化功能仅适用于您在 Breeze Assistant 中的对话。这些内容无法保存到您的报告库中，也无法添加到 HubSpot 中的仪表盘。如需创建可长期保存且适用于仪表盘的报告，请了解有关创建自定义报告的更多信息。

如何使用 Breeze Assistant 创建数据可视化

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的 breezeSingleStarIcon Assistant 。
2. 输入提示语，描述您想要创建的可视化内容。

请以条形图的形式展示本季度各销售代表的已成交收入，并在图中添加一条5万美元的目标线。

请为我生成第二季度的累计销售管道图，并按销售阶段分类。

3. 点击breezeSendIcon 的发送图标。
4. Breeze Assistant 将直接在对话中生成可视化图表。

如何在可视化中使用外部数据

在生成可视化时，可纳入 CRM 数据或外部数据源，例如 CSV 文件或网络数据。

如何使用上传的电子表格数据

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的 “breezeSingleStarIcon Assistant ”。
2. 点击“attach ”附件图标 ，选择“从计算机上传”，然后选择您的CSV 文件。
3. 输入提示语，描述您希望使用上传的数据创建的可视化效果。

创建一个折线图，用于比较上传的电子表格中的季度收入。

4. 点击breezeSendIcon 发送图标。

如何使用外部网络数据

Breeze Assistant 在生成可视化效果时，还可以使用公开的网络数据。例如，输入如下提示：

将我们的季度交易增长与近期行业招聘趋势进行比较。

优化数据可视化

在 Breeze Assistant 生成可视化图表后，可通过后续提示继续对其进行优化。例如，输入如下提示：

将其更改为堆叠柱状图。

为平均交易规模添加一条趋势线。

将图表标题更新为“按阶段划分的第二季度销售 pipeline 增长情况”。

导出数据可视化图表

完成可视化调整后，点击“保存”将可视化内容导出为 PDF 文件。然后将导出的 PDF 文件分享给团队的其他成员。