为客户代理设置操作

为客户代理设置操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 为客户代理设置操作。
2. 导航至管理选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，单击操作。
4. 在右上角单击创建操作。
5. 在 " 描述操作"部分，定义客户代理执行操作的方式和时间：
   • 在 "名称 "字段中， 输入 行动名称。
   • 在描述字段中， 输入该操作的简要说明。
   • 在触发短语下，输入提示客户代理执行操作的单词 或短语（例如，重置我的密码）。
     • 要添加触发器，请单击add 添加触发器。
     • 要删除触发器，请单击 delete 删除图标 。

5. 在 " 定义所需输入"部分，指定客户代理在执行操作前应向客户收集的信息。
   • 在输入名称字段中，输入输入名称（如电子邮件地址）。

• • 在说明字段中，输入预期格式或细节的描述。例如，有效的电子邮件格式（如 johndoe@example.com）。
  • 要添加输入，请单击add 添加输入。
  • 要删除输入，请单击delete 删除图标。

6. 在配置 API部分，设置客户代理用于执行操作的 API 请求。
   • 单击方法下拉菜单，选择GET或POST。
   • 在 端点 URL 字段中，输入 API 端点 的URL。
   • 单击 验证类型下拉菜单，从以下选项中进行选择：无、在标题中包含请求签名或API 密钥。了解有关HubSpot 验证方法的更多信息。
   • 根据您选择的方法，输入密钥并为正文或查询参数选择属性。

7. 在 "响应说明 "部分，输入文本以指定客户代理应包括或不包括 API 响应中的哪些信息。您还可以根据需要添加其他说明，以确保代理提供正确的响应。

预览和发布客户代理操作

1. 设置好操作后，请导航至 "预览"选项卡。
2. 单击左侧的触发器，测试客户代理的反应并验证操作是否正确。
3. 要发布操作，请单击右上角的发布。

管理客户代理操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 管理客户代理操作
2. 导航至管理选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中单击操作。
4. 要预览操作，请将鼠标悬停在该操作上并单击预览。
5. 要取消发布操作，请将鼠标悬停在该操作上并单击取消发布。
6. 如果操作尚未发布，则可以编辑和删除：
   • 要编辑操作，请将鼠标悬停在该操作上，然后单击编辑。
   • 要删除操作，请将鼠标悬停在该操作上，然后单击删除。

了解有关管理客户代理的更多信息。