管理您的客户代理

创建客户代理并将其分配到频道后，您可以编辑其内容来源，并将其从实时频道中分配或移除。您还可以编辑客户代理的个人资料，并自定义移交信息。

如果您订购的是企业版，您可以在账户的集中审核日志中跟踪任何创建、编辑、发布、取消发布或删除操作。

编辑内容源

您可以添加、编辑或删除客户座席用于回答问题的内容源。

添加内容源

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。
2. 导航至 "管理 "选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，单击知识源。
4. 单击右上角的添加内容。
5. 要同步 HubSpot 内容，请选择来自 HubSpot。
   • 选择要添加的内容旁边的复选框。你可以同步知识库文章、网站页面、登陆页面和博客。
   • 点击保存。
6. 要使用现有文件或上传文件，请选择文件。 仅支持 docx、htm、xhtml、cfg、pptx、conf、csv、json、html、text、txt、pdf、rst、xml 和 md 文件。
   • 在右侧面板中，搜索并选择一个现有文件。然后单击 "插入文件"。

6. • 要上传新文件，请单击上传。
7. 要同步公共 URL，请单击从公共 URL 导入。
   • 在 导入公共 URL字段中，输入公共 URL。然后单击添加。

• • 要同步域上所有相关页面，请选择导入相关 URL 复选框。域内最多将有 1,000 个 URL 被自动抓取和同步。

8. 要创建简短答案，请选择简短答案。
   • 使用文本框输入问题和答案。
   • 单击创建。

编辑简短回答

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 本地导航客户代理
2. 导航至 "管理 "选项卡。
3. 在左侧边栏中，单击知识源。
4. 在表格顶部，导航到简短答案选项卡。
5. 单击要编辑的答案名称。
6. 在右侧面板中，使用文本框编辑问题或答案。
7. 完成后，单击保存。

请注意：如果同步知识库文章有任何更新，客户代理将自动重新同步。其他内容源每周会自动重新同步。

删除内容源

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 本地导航客户代理
2. 导航至 "管理 " 选项卡。
3. 在左侧边栏中，单击知识源。
4. 在表格顶部，在选项卡之间导航，选择要编辑的源。
5. 在表格视图中，选择要移除的源旁边的复选框，然后单击移除为源。

5. 要防止客户代理引用内容，请将引用开关切换为关闭。如果您使用的是私人内容，引用将自动切换为关闭。

管理分配给客户代理的渠道

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 本地客户代理
2. 导航至 "管理"选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，单击部署和渠道。
4. 要从渠道中移除代理，请将鼠标悬停在渠道上并单击取消分配。
5. 要编辑通道的路由规则，请将鼠标悬停在通道上，然后单击 "编辑移交"。
   
   
   • 在 "管理切换"页面上，您可以选择继续指派代理或将其转给人工代理。
     • 移交给人工座席：如果您的客户座席无法回答问题，它将要求访客重新表述或移交给可用的人工座席。了解有关管理用户可用性的更多信息。
     • 单击 "如果人工智能无法回答，则分配给"下拉菜单选择用户或团队：
       • 无人 接听：对话将转到收件箱或服务台的 "未指定"视图。
       • 特定用户和团队：选择对话应转给谁。

• • • 默认情况下，聊天头像会更新为新分配的用户。要保留当前头像，请取消选中更新聊天标题头像。

• • 保持分配：如果您的客户座席无法回答问题，它将发送 "Hand-off unavailable"消息并保持分配。了解如何编辑您的移交消息。

5. 单击保存。
6. 要将客户代理分配到频道，请单击右上角的 "分配 "。

暂停客户代理分配

客户代理使用HubSpot 信用点数。如果信用点数用完，代理将暂时停止被分配到所有连接渠道的新对话，直到下一个重置日期或购买更多信用点数为止。如果您购买了额外的信用额度包，当您的使用量超过当前分配额度时，您的信用额度可能会自动升级。了解有关自动升级的更多信息。

您也可以手动暂停客户代理。这在更新或审查内容源或更改代理配置时非常有用。

手动暂停客户代理分配：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 本地客户代理
2. 导航至管理选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，单击部署和渠道。
4. 在右上角，单击暂停 [客户代理]。
5. 在对话框中，单击暂停 [客户代理]。

一旦暂停，客户代理将继续处理现有的线程，直到对话得到解决，但不会被分配到任何新的线程。新对话将根据您在 "移交"页面上配置的规则进行分配。

请注意：一旦暂停客户代理分配，游客将不再看到即时聊天标题中的Powered by AI。

手动恢复客户代理分配：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 本地导航客户代理
2. 单击分配选项卡。
3. 导航到页面顶部的横幅，然后单击恢复部署。
4. 在对话框中，单击恢复部署。

配置 客户代理的设置

在 "配置"选项卡上，您可以编辑客户代理的个人资料并自定义移交消息。

编辑客户代理配置文件

编辑客户代理配置文件：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 恢复部署。
2. 导航至 " 管理 "选项卡。
3. 在 " 代理 名称"字段中，输入客户代理的 名称。
4. 单击 " 个性"下拉菜单，为客户代理分配一组特征和行为。您可以从以下选项中进行选择： 友好型、专业型、 休闲型、 同情型或 诙谐型 。

客户代理将检测客户的浏览器语言，并以该语言作出回应。了解有关HubSpot 语言产品的更多信息。

自定义交接信息

您可以自定义访客转到您的团队时或您的团队不可用时看到的信息。

请注意： 客户代理移交信息是根据用户工作时间和可用性发送的。了解有关管理用户工作时间和可用性的更多信息。

编辑客户代理的移交信息：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。
2. 导航至 "管理"选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，单击 "切换规则"。然后，选择可用性信息。
4. 使用文本框输入信息，以便在团队可用、不在、达到最大容量或工作时间以外时显示。
   

为您的客户代理设置交接触发器

选择客户座席何时应移交给人工。触发器只适用于与人工座席交接的渠道。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 本地客户代理
2. 导航至 "管理 "选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，单击 "切换规则"。然后，选择触发器。
4. 单击添加触发器。
5. 使用文本框输入将触发交接的单词或短语。例如，取消或退款。

6. 单击创建。

预览和测试客户代理

编辑客户代理后，您可以测试它如何回答问题和执行操作。预览和测试客户代理不使用HubSpot 积分。了解有关测试客户代理的更多信息。

分析客户代理的性能

在 "性能"选项卡上，了解如何分析客户代理的性能，并找出和解决任何知识差距。了解有关分析客户座席的更多信息。