管理您的客户代理

在设置和配置客户代理后，您可以编辑其内容来源，并将其从实时频道中分配或移除。您还可以编辑客户代理的个人资料并自定义交接信息。

如果您订购的是企业版，您可以在账户的集中审核日志中跟踪任何创建、编辑、发布、取消发布或删除操作。

配置客户代理的设置

在 "配置"选项卡上，您可以编辑客户代理的个人资料并自定义交接信息。

编辑客户代理配置文件

编辑客户代理配置文件：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 本地客户代理
2. 导航至 管理选项卡。
3. 在 " 代理 名称"字段中，输入客户代理的 名称。
4. 单击 " 个性"下拉菜单，为客户代理分配一组特征和行为。您可以从以下选项中进行选择： 友好型、专业型、 休闲型、 同情型或 诙谐型 。

客户代理将检测客户的浏览器语言，并以该语言作出回应。了解有关HubSpot 语言产品的更多信息。

编辑内容源

您可以添加、编辑或删除客户代理用于回答问题的内容源。

添加内容源

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 添加内容源。
2. 导航至管理 选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，单击知识源。
4. 单击右上角的添加内容。
5. 要同步 HubSpot 内容，请选择来自 HubSpot。
   • 选择要添加的内容旁边的复选框。你可以同步知识库文章、网站页面、登陆页面和博客。
   • 点击保存。
6. 要使用现有文件或上传文件，请选择上传文件。 仅支持 docx、htm、xhtml、cfg、pptx、conf、csv、json、html、text、txt、pdf、rst、xml 和 md 文件。
   • 在右侧面板中，搜索并选择一个现有文件。然后单击 "插入文件"。

6. • 要上传新文件，请单击上传。
7. 要同步外部 URL，请单击从公共 URL 导入。
   • 在 导入公共 URL字段中输入公共 URL。 然后单击添加 。

• • 要同步域上的所有相关页面，请选择导入相关 URL 复选框。域内最多将有 1,000 个 URL 被自动抓取和同步。

8. 要创建简短答案，请选择简短答案。
   • 使用文本框输入问题和答案。
   • 单击创建。

编辑简短答案

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。本地客户代理
2. 导航至 "性能 "选项卡。
3. 在左侧边栏中，单击知识差距。
4. 单击要编辑的答案名称。带有人工智能推荐答案的主题会显示breezeSingleStar Breeze 图标。
   Breeze
5. 在右侧面板中，使用文本框编辑问题或答案。
6. 完成后，单击 "创建并解决"。

请注意：如果同步的知识库文章有任何更新，客户代理将自动重新同步。其他内容源每周会自动重新同步。

删除内容源

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 删除内容源。
2. 导航至 "管理 "选项卡。
3. 在左侧边栏中单击 "知识"，然后单击 "内容源"。
4. 在表格顶部，在选项卡之间导航，选择要编辑的内容源。
5. 在表格视图中，选择要移除的源旁边的复选框，然后单击移除为源。

5. 要防止客户代理引用内容，请将引用开关切换为关闭。如果您使用的是私人内容，引用将自动切换为关闭。

管理分配给客户代理的频道

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 本地客户代理
2. 导航至管理选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，单击部署和渠道，然后单击部署。
4. 要将代理分配到新渠道，请在右上角单击部署代理。
   • 在 "渠道选择"页面，单击下拉菜单，选择要从收件箱还是服务台连接渠道。
   • 选择一个通道。
     • 您可以将代理分配到 WhatsApp、Facebook、呼叫 (BETA)、即时聊天或电子邮件渠道。
     • 如果您选择了测试版 将 客户代理部署到自定义渠道，则可以将客户代理分配到自定义渠道。了解有关将自定义渠道连接到帮助台和对话收件箱的更多信息。
   • 单击部署。
5. 要从通道中移除代理，请将鼠标悬停在通道上并单击移除。
6. 要编辑通道的路由规则，请在表中单击编辑人工切换。 然后，按照本文的步骤编辑切换流程。

暂停客户代理分配

客户代理使用HubSpot 积分。如果信用点数用完，代理将暂时停止被分配到所有连接渠道的新对话，直到下一个重置日期或购买更多信用点数为止。如果您购买了额外的信用额度包，当您的使用量超过当前分配额度时，您的信用额度可能会自动升级。了解有关自动升级的更多信息。

您也可以手动暂停客户代理。这在更新或审查内容源或更改代理配置时非常有用。

要手动暂停客户代理分配，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 手动暂停客户代理分配。
2. 导航至管理选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，单击部署和渠道。
4. 在右上角，单击暂停 [客户代理]。
5. 在对话框中，单击暂停 [客户代理]。

暂停后，客户代理将继续处理现有线程，直到对话得到解决，但不会被分配到任何新线程。新对话将根据您在 "移交"页面上配置的规则进行分配。

请注意：一旦暂停客户代理分配，游客将不再看到即时聊天标题中的Powered by AI。

要手动恢复客户代理分配，请

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。
2. 单击分配选项卡。
3. 导航至页面顶部的横幅，然后单击恢复部署。
4. 在对话框中单击恢复部署。

编辑移交流程

要创建自定义切换触发器、控制座席何时切换到人工座席以及设置路由规则，请学习如何配置客户座席的切换流程。

预览和测试客户代理

编辑客户代理后，您可以测试它如何回答问题和执行操作。预览和测试客户代理不使用HubSpot积分。了解有关测试客户代理的更多信息。

分析客户代理的性能

在 "性能"选项卡上，了解如何分析您的客户代理的性能，找出并解决任何知识差距。了解有关分析客户座席的更多信息。