在销售工作区中使用潜在客户跟进队列

使用潜在客户开发队列，可在销售工作区的 “摘要”选项卡中完成任务、销售活动或引导式操作。如果您需要快速致电或向联系人发送电子邮件，潜在客户开发队列将非常有用。

从销售工作区启动潜在客户开发队列

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在“您的任务”部分，点击与您的任务关联的数字。您也可以点击任何序列步骤或引导式操作。

启动潜在客户开发队列后，任务、销售活动和引导式操作将显示在同一页面上。潜在客户开发队列启动后，会根据您的导航路径默认显示您的任务、序列任务或引导式操作。 例如，如果您点击了序列任务，系统将默认显示特定序列的任务列表。

管理潜在客户开发队列

在潜在客户开发队列中，您可以查看、编辑和完成任务、序列活动以及引导式操作。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在“您的任务”部分，点击与您的任务关联的数字。
3. 要自动打开操作的设置控件，请开启“自动打开操作框”开关。例如，如果您需要拨打电话且该开关已开启，当您点击任务时，HubSpot 通话弹出窗口将自动显示。
4. 点击左侧的下拉菜单，可更改任务、引导式操作或序列的类别，以及任务或序列步骤的类型。
5. 要查看有关任务、活动或引导式操作的更多信息，请点击该任务、活动或 引导式操作。

编辑、删除或完成任务、活动或引导式操作

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在“您的任务”部分，点击与您的任务关联的数字。
3. 要编辑、重新安排或重新分配任务或活动，您可以将鼠标悬停在其上并点击“编辑”。然后，在右侧面板中编辑任务或活动的详细信息，并点击“保存”。
4. 要删除任务或活动，请将鼠标悬停在其上并点击“编辑”。随后，在右侧面板中点击“删除”。在弹出框中，确认您要删除该任务或序列活动。
5. 要将任务、活动或引导操作标记为已完成，请点击任务或活动右侧的勾选标记。根据您的任务设置，系统可能会提示您创建后续任务。在弹出窗口中，点击“创建任务”、“稍后再处理”，或点击任务设置以关闭该功能。

批量编辑、删除或标记任务、活动或引导式操作为已完成

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在“您的任务”部分，点击与您的任务相关的数字。
3. 点击任务和活动左侧的复选框，或点击“全选”复选框以选中列表中的所有项目。
4. 点击“选择操作”下拉菜单，并选择您要执行的操作。
5. 在弹出框中完成操作。
6. 点击“保存”。
7. 点击右上角的“返回摘要”以返回销售工作区。