上次更新时间： 2026年10月28日
HubSpot 提供两种报价体验：传统报价和 报价。传统报价专为报价流程简单的团队设计。报价则专为随着报价流程日益复杂而需要更多控制权和一致性的团队设计。
除了创建报价单外，HubSpot CPQ 还支持以下功能：根据已接受的报价单生成合同、分级定价、价格表、灵活的审批工作流、附件以及报价活动跟踪。如果您正在比较这两种体验，请查看传统报价单与“报价”之间的差异，以确定哪种选项最适合您团队的需求。
了解使用报价单的要求
使用报价单的要求
- 在 Revenue Hub 专业版或企业版账户中的 用户可以使用报价功能。
- 在 Revenue Hub 专业版或企业版账户中，且被分配了 Revenue Hub 席位的用户，在创建报价单时可使用报价模板。
- 一个 Revenue Hub 席位才能使用报价单的某些功能。请参阅HubSpot 产品和服务目录了解更多信息。
使用传统报价单的要求
- 新用户将无法再使用旧版报价单。
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2025年9月3日之前创建的非 Revenue Hub专业版或企业版账户可能仍可访问旧版报价单：
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免费账户用户：若在2025 年 9 月 3 日前六个月内创建了一份或多份报价，则可访问旧版报价。
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Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise 账户 的用户： 在 2025 年 9 月 3 日之后仍可访问旧版报价单。
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- 一个 Revenue Hub 许可。
- 若要使用旧版报价单的审批、电子签名或自定义旧版报价单模板，则需要Sales Hub Professional或Enterprise账户。
- 若要从旧版报价切换至新版报价，您需要创建新的模板。旧版报价模板无法转移至新版报价。
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如果您此前曾有权访问旧版报价，但现已无法访问旧版报价编辑器和您的旧版报价模板，这很可能是因为您已被分配了一个Revenue Hub席位 。如果 允许创建旧版报价的设置 已开启，且您被分配了 Revenue Hub 席位， 您可以选择创建旧版报价单或新版报价单。启用该设置后，旧版报价单与新版报价单的模板将分开管理。为一种体验创建的模板无法用于另一种体验。
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如果您已被分配了 Revenue Hub 席位，但仅需访问旧版报价，请联系您的超级管理员以 将您的席位 为“核心”席位或“仅查看”席位。席位恢复后，请刷新您的账户。如果更改尚未生效，请退出并重新登录您的账户。
如何判断您正在使用哪种报价工具
传统报价和报价具有不同的编辑器。如果您不确定正在使用哪种报价工具，请参考下方的屏幕截图来识别您正在使用的编辑器。
- 旧版报价单编辑器：
- 报价单编辑器：
功能对比
需要订阅 A Revenue Hub 使用报价功能需要Professional或Enterprise订阅。
需要座位 A Revenue Hub席位才能创建报价。
需要订阅 一个 Revenue Hub 订阅，除非您已注册 HubSpot 合同直接创建、编辑和续约 测试版。
需要座位 A Revenue Hub席位，除非您已注册 直接创建、编辑和续签 HubSpot 合同 测试版。
需要座位 一个 收入中心席位，才能在产品库中创建分级定价产品，并将分级定价产品添加到信用备忘录、合同、发票、支付链接、报价单和订阅中。
需要订阅 一个 销售中心 订阅，才能在旧版报价单上启用电子签名。
需要座位 需拥有 Sales Hub席位才能在旧版报价单上启用电子签名。
| 功能 | 旧版报价 | 报价 |
|---|---|---|
| 合约 | 不可用。 | 可用。了解有关合同运作方式的更多信息。 |
| 报价单编辑器 | 多标签页报价单编辑器。 | 单页式拖放编辑器。 |
| 报价模板 | 提供三个默认模板，并支持创建新模板。了解有关旧版报价模板的更多信息。 若要创建自定义的旧版报价模板，需要拥有Sales Hub Professional或Enterprise账户。 |
通过品牌标识和模板自定义报价，为买卖双方提供标准化的报价体验。了解有关报价品牌标识和模板的更多信息。 |
| 在交易中设置主要报价 | 不可用。 | 可用。了解有关主要报价的更多信息。 |
| 报价模板迁移工具 | 将旧版报价模板迁移至Revenue Hub报价模板。了解如何迁移模板。 | |
| 产品 | 免费账户：最多 100 种产品。 入门版、专业版 和企业版：最多 100 万种产品。 |
最多 1,500 万种产品。 |
| 统一定价 | 可用。 | 可用。 |
| 分级定价 | 不提供 | 阶梯式、渐进式和基于销量的定价。了解有关分级定价的更多信息。 |
| 价格表 | 不可用。 | 可用。了解有关价格表的更多信息。 |
| 审批 | 可用（仅限Sales Hub Enterprise）。 每个账户中可设置一名用户作为旧版报价的审批人。启用此功能后，所有旧版报价均需经过审批。 了解有关旧版报价审批的更多信息。 |
可用。 标准审批：指派一名或多名审批人来审核所有已提交的报价。 高级审批（仅限Revenue Hub Enterprise）：包含标准审批中的所有功能，并支持基于工作流的规则，从而实现更灵活的自定义。 了解有关报价审批的更多信息。 |
| 规则 | 不可用。 | 可用（仅限Revenue Hub Enterprise）。了解有关报价规则的更多信息。 |
| 电子签名 | 可用（仅限Sales Hub）。了解有关电子签名限制及旧版报价单使用情况的更多信息。 | 可用。了解有关报价电子签名的限制及使用情况的更多信息。 |
| 成交代理（测试版） | 不可用。 | 可用。了解有关交割代理的更多信息。 |
| 报价活动跟踪 | 暂不可用。 | 可用。了解有关报价跟踪的更多信息。 |
| 附件 | 不可用。 | 可用。了解如何在创建报价时添加附件。 |
| 自定义编码的模板或模块 | 支持自定义编码的 CMS 模板。了解如何为旧版报价单创建自定义主题。 | 可用。了解如何在报价模板中使用自定义编码的模块。 |
| 付款计划 | 已启用。了解如何在为旧版报价单添加明细行时添加付款计划。 | 不可用。 |
| 自动销售税 | 可用。了解有关自动销售税征收的更多信息。 | |
自定义报价模板
需要订阅 一个 Sales Hub Professional或Enterprise 账户才能创建自定义的旧版报价单模板。
您可以对报价和旧版报价模板进行自定义编码。报价可通过模块进行自定义，而旧版报价模板则可进行整体自定义。请参阅下表，了解两者的自定义差异。
| 类别 | 旧版报价模板 | 报价模板 |
| 架构与编辑控制 | 整个模板均为定制化设计。模板内容固定，仅可通过富文本编辑器进行编辑。 | 可以单独创建模块并将其添加到报价中。模块可以设置为允许编辑，也可以固定以防止编辑。可以在模块级别进行更改，而无需编辑整个模板。 |
| 支持的技术 | 支持HubL、HTML、CSS 和 JavaScript。 支持无服务器函数。 |
使用React。 支持无服务器函数。 |
| 工具 | Design Manager 和 CLI。 | CLI和项目。 |
相关资源
