上次更新时间： 2026年9月9日
请注意：若要使用更新后的记录默认布局，您必须已加入“通用记录页面”的私有测试版。
联系人、公司、商机和工单的默认视图采用了更新的记录默认布局，以新的双栏布局打开。记录页眉顶部显示重要信息，而属性、关联和活动则在下方按标签页和部分进行组织。
根据您的订阅计划，该布局包含以下默认标签页： 概览、 活动、 情报，以及 收入。每个选项卡中包含卡片，用于显示相关信息（例如：活动时间线、关联的收入数据），具体内容取决于对象以及您的账户设置。
每个记录页面包含三个区域：页面页眉、主工作区和右侧边栏。您可以在记录页面上直接自定义属性列表和关联关系。在编辑模式下，无需进入设置即可添加、删除和重新排列卡片。您还可以添加和自定义部分及标签页。
您可以随时点击页眉中的“查看经典界面 ”切换回经典界面。
开始使用前
能否查看更新后的记录布局取决于您的账户配置：
- 拥有免费或入门版账户的现有客户可选择启用 通用记录页面 的私有测试版。
- 如果您尚未注册 通用记录页面 私有测试版，请参阅 了解并使用记录默认布局 。
浏览通用记录页面的页眉
当您导航至记录页面时，将看到以下内容：
- 显示的属性：在记录顶部显示属性（例如， 姓名、电子邮件）。管理员最多可选择五个属性进行显示，并按您喜欢的顺序排列。
- 头像（仅限公司和联系人）：显示公司或联系人记录的照片或图标。您可以从本地文件中上传照片。
- 活动： 页眉中包含两个活动按钮，便于快速访问。您还可以从其他活动选项中选择一项，以创建新活动或记录过去发生的活动。
- 操作： 打开下拉菜单，其中包含可对该记录执行的操作，例如自定义记录页面、查看属性历史记录或审查关联关系。
- 记录标签： 显示您正在查看的记录类型（例如， 联系人、 交易）。
- 分页：使用 记录顶部的箭头在记录之间切换。
- 导航路径面包屑： 显示您在当前导航路径中之前访问过的页面。选择一个页面名称即可返回该页面。
了解如何自定义下方的页眉。
自定义 页眉
- 导航至对象索引页面（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
- 点击您要操作的记录名称。
- 要更改页面页眉中属性的值：
- 将鼠标悬停在属性上，然后点击
编辑图标。
- 在弹出框中，调整 数值 。
- 点击弹出框外部以保存更改。
- 将鼠标悬停在属性上，然后点击
编辑图标。
- 要更改页面页眉中显示的属性：
- 将鼠标悬停在属性上，然后点击
设置图标。
- 在弹出框中，点击“添加属性”可将 属性添加到页眉。要更改属性，请点击其名称，然后从下拉菜单中选择其他属性。
- 要调整属性顺序，请点击并拖动一个 属性 拖动到目标位置。
- 要删除属性，请点击该 X图标。
- 若要在属性值旁边显示标签，请选择 “显示标签” 复选框。选中 “显示标签”后，您可以选择 “显示空属性” 复选框，以显示没有值的属性。
- 点击 “保存更改”。
- 将鼠标悬停在属性上，然后点击
设置图标。
- 要编辑图片：
- 将鼠标悬停在图片上，然后点击 编辑图标。
- 在对话框中，点击 “选择文件” 以上传图片。
- 点击 “确认”。
- 要更改显示的活动按钮：
- 点击 “+”图标，然后选择 “重新排列活动按钮”。
- 从 活动 1 和 活动 2 下拉菜单中选择要显示的活动。
- 点击 “保存”。
- 要创建或记录一项活动，请点击 + 图标 并选择一个 选项。
- 若要对该记录执行其他操作，请点击 “操作”，然后从以下选项中进行选择：
- 自定义页面： 点击此处进入编辑模式。您可以编辑卡片配置、调整卡片顺序、创建卡片和版块，并在主工作区及右侧边栏菜单中创建自定义标签页。您还可以切换视图并创建新视图。了解有关管理记录自定义的更多信息。
- 关注/取消关注： 点击此处关注/取消关注该记录。默认情况下，您会关注自己拥有的所有记录。关注某条记录后，您将收到 通知 。
- 查看所有属性： 点击可查看该记录的属性列表。该列表按 属性配置 （例如， 联系信息、 电子邮件信息)。
- 查看属性历史记录： 单击以查看显示该记录属性值历史记录的表格。该表格包含属性名称、更改来源（例如用户名称或工作流）以及时间戳等数据。
- 查看关联历史： 单击以查看显示该记录 关联记录和互动的变更历史。
- 审查关联： 点击可查看显示当前关联记录的表格。您可以按对象或关联标签进行筛选，并 批量删除关联。
- 汇总： 点击此处查看由 Breeze Assistant 生成的记录摘要。在右侧面板中，查看摘要及任何建议的后续操作。
- 在 Google 中搜索： 对于联系人及公司，点击此处可在 Google 上搜索该记录的名称。
- 取消订阅电子邮件： 对于联系人，点击以 停用电子邮件通讯 。
- 恢复活动： 点击查看并恢复过去90天内被删除的相关互动记录。
- 查看记录访问权限： 点击查看哪些用户和团队可以查看或编辑该记录。了解有关 管理记录访问权限。
- 合并： 点击此处将该记录与另一条记录合并。了解有关 合并记录。
- 克隆： 点击此处克隆该记录。了解有关 克隆记录。
- 删除： 点击此处删除该记录。了解有关 删除过程中丢失的数据。
- 导出联系人数据：对于联系人，点击以 导出该联系人的个人数据。
- 若要返回经典记录界面，请点击 “查看经典界面”。若要返回更新后的布局，请重新打开该记录。
浏览主工作区
主工作区是您可以查看记录详情、活动时间线、相关收入以及可用数据增强功能的地方。选择相应的选项卡以查看洞察、管理活动并访问与该记录相关的信息。您可以自定义主工作区，以显示与您最相关的卡片、选项卡和部分。了解如何管理记录自定义。
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概述：根据对象的不同， “概览” 选项卡会显示两个默认的可折叠部分： 摘要 和 健康。 “摘要” 部分包含HubSpot人工智能基于各项活动（例如电子邮件、笔记）生成的洞察。 “健康” 部分显示情绪、挑战和积极反馈。
- 活动： 显示 活动 和互动的时序线（例如：已记录的活动、销售漏斗阶段变更、表单提交以及分析事件）。可按日期范围、活动负责人、活动属性（例如： 会议结果）和团队进行筛选。可按活动类型（例如：邮件、电话、任务）查看，创建未来活动或记录过去活动。 用户头像会显示团队中谁记录或更新了该活动，联系人及公司的头像也会显示出来。互动（例如通话、会议、笔记、电子邮件等）会显示预览，而所有其他活动默认以摘要形式展示。展开任何互动或活动即可查看更多详情。了解有关 活动时间轴 。
- 收入：显示与该记录相关的商务对象，例如报价单、发票和订阅。 “收入” 选项卡包含三个默认的可折叠部分： 报价到收款、 电子商务以及 信号。您还可以查看 客户终身价值 和 收入归因 报告卡。
- 智能：针对企业展示数据增强及基于网站访问的洞察；针对联系人展示数据增强、相关公司详情及外联数据。了解更多关于 该 “情报”功能 选项卡 。
使用主工作区
- 导航至对象索引页面（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
- 点击您要操作的记录名称。
- 点击“活动”选项卡。
- 要管理活动显示：
- 更改活动显示：在时间轴上方，点击一个 快速筛选器 （例如， 电子邮件、 笔记) 来仅查看特定活动。例如，在 “电子邮件” 切换按钮上，您可以记录并发送一对一电子邮件，或查看之前发送和接收的一对一电子邮件。营销邮件不会显示在此处。要显示所有活动，请点击 “所有活动” 选项卡。
- 搜索某项活动：在时间轴顶部，点击 搜索图标 并输入 搜索词 来搜索特定活动。搜索结果基于以下活动字段中的内容：通话备注、通信正文、电子邮件主题、会议描述、备注正文、邮寄信件正文、任务备注和任务标题。
- 筛选所有活动：在时间轴顶部，点击 属性下拉菜单 ，以筛选显示的活动（例如， “指派给”、 所有时间）。
- 管理现有活动：点击一个 活动 以展开其详细信息和评论。点击 三个垂直点图标，然后从其他 选项中进行选择：查看所有属性、历史记录、复制链接、分享或删除。要将某项活动置顶，请点击 固定图标。
浏览
右侧
边栏
在带标签页的右侧边栏中，您可以查看记录的关键信息、查看关联记录以及上传附件。您还可以自定义边栏，以更改卡片上显示的属性，并突出显示与您最相关的卡片和标签页。了解如何管理记录自定义。
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关键信息/关于此 [对象名称]：显示与该记录相关的属性（例如，类型、生命周期阶段）。您可以自定义显示的属性，并编辑该记录的属性值。
-
关联：显示 关联记录的预览。您还可以添加、编辑或删除关联记录。
-
附件：显示已上传的文件以及通过 CRM 一对一邮件发送的非内联附件。您可以从计算机或 HubSpot 中的现有文件添加附件。
使用右侧边栏
要使用 “详细信息”选项卡：- 导航至对象索引页面（例如：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
- 点击您要操作的记录名称。
- 在右侧边栏中，您将看到与当前记录关联的记录卡片列表（例如：商机、工单）。如果卡片处于折叠状态，请点击 右箭头图标将其展开。
- 要编辑记录卡片，请将鼠标悬停在要自定义的记录卡片上（例如“商机”、“工单”），然后点击
设置 图标 以打开 编辑卡片 面板。您可以编辑以下选项：
- 卡片标题： 根据需要编辑卡片标题。
- 属性：选择应显示在卡片上的属性。点击 “添加属性” 向卡片添加属性，或点击 属性下拉菜单 来修改现有属性。最多可添加六个属性。若要删除某个属性，请点击 X图标。要调整属性顺序，请点击并拖动至目标位置。
- 筛选：选择记录必须满足的条件才能显示在卡片上（例如，“公司名称已知”）。这些筛选条件会在任何已配置的快速筛选之前应用。点击 管理筛选条件，然后点击 + 添加筛选条件 ，并从下拉菜单中选择一个属性。选择一个运算符（例如，“等于任意值”、“大于”），然后选择筛选值。
- 快速筛选：除基本筛选条件外，选择可用于筛选的属性。最多可添加五个快速筛选条件。
- 按…排序：点击“按…”下拉菜单，选择一个 选项以按 特定属性 进行 排序（例如，交易关联卡上的“成交日期”）。您可以按标准和自定义预览属性进行排序。
- 完成后，点击 “保存”。
- 要重新排列卡片顺序，请点击并拖动卡片。
- 若要更改关联关系的显示方式，请点击 三个横向点图标 ，然后选择一个选项：
- 列表： 展开卡片，以列表视图查看更多信息。
- 卡片视图： 压缩卡片，以简洁的概览视图查看信息。
使用“附件”选项卡：
- 导航至对象索引页面（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
- 点击您要操作的记录名称。
- 在右侧边栏菜单中，点击 “附件” 选项卡。
- 如果您已注册 CRM 记录中的重点附件 私有测试版，您可以更改附件的显示方式。点击 “聚焦” 下拉菜单，然后选择一个 选项：
- “重点显示”： 仅显示最相关的附件，并隐藏信号较弱的文件。
- 显示全部： 显示所有文件，无论文件评估结果如何。
- 要添加附件，请点击 “添加” 下拉菜单，然后选择 “您的计算机” 或 HubSpot 中的现有文件。
- 点击 “查看所有附件” 以打开 “附件” 右侧面板。
- 选择筛选条件，按文件类型或来源类型筛选附件。您还可以使用搜索框搜索附件。
- 若要对单个附件执行操作，请将鼠标悬停在其上，然后点击 “操作” 下拉菜单，然后选择 重命名、 下载， 查看文件, 始终显示，或 删除。
- 若要对多个附件执行操作，请选中 复选框 ，然后选择一个 操作。
- 点击 “完成” 以保存更改。
- 要折叠右侧边栏菜单，请点击 显示或隐藏侧边栏图标。这将以全屏模式打开主工作区。
了解有关 在记录中添加和编辑关联 或 添加和管理附件。
管理记录自定义
编辑模式允许管理员自定义主工作区和右侧边栏菜单的记录布局。在主工作区中，您可以自定义 “概览” 选项卡和 “收入” 标签页。在右侧边栏菜单中，您可以自定义 “详情” 选项卡和 附件 选项卡。
在记录编辑器中，您可以：
- 编辑卡片配置
- 重新排列卡片顺序
- 添加卡片、部分和自定义标签页
- 在视图之间切换并创建新视图
要自定义记录页面：
-
导航至对象索引页面（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
- 点击 名称 。
- 点击 “操作” 下拉菜单，然后选择 自定义页面。
- 在顶部，点击 “视图” 下拉菜单，该菜单位于 “自定义” 旁边的“视图”下拉菜单，选择要编辑的视图。
- 若要授予团队对此视图的访问权限，请点击 “+”图标。
- 若要将一个部分添加到主工作区，请点击 + 部分 。
- 自定义新部分：
- 输入一个 名称 。
- 点击 “添加卡片” 向该部分添加卡片，或将现有主工作区中的卡片拖拽至该部分。
- 要删除一个部分，请点击 三个横向点图标，然后点击 “删除部分”。
- 要将卡片添加到主工作区，请点击 + 卡片。要将卡片添加到右侧边栏菜单中，请点击 + 侧边栏卡片。
- 在右侧面板中，选择一个选项卡：
- 新建卡片： 点击 “新建卡片” 选项卡以创建新卡片。选择卡片类型（例如：活动、代理、关联卡片），填写必填信息，然后点击 “保存”。
- 我的卡片： 点击 “我的卡片” 选项卡，添加现有卡片。在选定的卡片上，点击 + 添加卡片 ，使其显示在您的记录页面上。
- 应用卡片： 点击 “应用卡片” 选项卡，从已连接的应用中添加卡片。点击 “发现应用卡片” 以查看并选择卡片。
- 要发布并退出记录页面，请点击 发布并退出。若要留在卡片编辑器中，请点击 下拉箭头 旁边的 发布 并退出，然后点击 发布。
