配置研究意图

请注意： 研究意向可与购买的学分或包含学分的座位计划一起使用。不必 两者兼顾。

在使用研究意图之前，先确定目标市场并选择研究课题。您还可以配置其他功能，如自动添加功能，将已保存视图中的公司自动添加到客户关系管理、静态细分和工作流中。

管理用户权限

要配置研究意向，您需要获得 "买家意向 "权限。如果这些权限被关闭，配置选项将显示为灰色。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户 & 团队。
3. 在用户表中，单击用户记录，然后单击访问选项卡。
4. 在 "权限"下，单击 "编辑权限"。 
5. 在左侧边栏菜单中，使用搜索栏搜索 买方意图 权限。然后，点击打开或关闭 "买家意向 "开关。

添加市场

通过市场，您可以利用行业、公司所在地、员工人数等关键公司属性，确定哪些公司最适合您的业务。利用研究意向中的市场，对正在研究与贵公司销售产品相关主题的高契合度公司进行细分。

了解如何针对买家和研究意向 建立市场 。

添加研究意向主题

使用研究意向主题，查找正在研究与您的业务销售主题一致的主题的公司。任何正在研究您所选研究课题的公司都会出现在 " 研究 "选项卡中。

请注意： 无论您的账户语言设置（如德语、西班牙语等）如何，研究意向主题始终为英文，无需翻译。研究主题是 HubSpot 意图生态系统内网站的专有分类，并非搜索引擎关键字或搜索词。

2. 在顶部单击 "配置 "选项卡。 
3. 在 "研究 意向主题 " 部分，单击 "添加研究意向主题 " 或 "编辑研究意向主题"。

4. 要添加研究意向主题，建议您点击 公司 URL 标签添加域名，以便根据网站内容生成相关主题。在 " 关键词 "选项卡上，您还可以输入 关键词 查看相关主题。在任一选项卡上，单击相关主题旁边的 添加 。

5. 要删除主题，请单击主题旁边的 "删除 "图标删除单个主题，或单击底部的 "删除 "按钮删除 所有 主题。
6. 添加主题后，单击 " 保存 主题"。

设置自动添加

如果您的账户有HubSpot Credits，您可以 设置研究意图，将公司自动添加到您的 CRM 或静态细分中，或自动将其加入工作流。

在设置自动添加和将公司从研究意图添加到 CRM 记录时，用户账户需要超级管理员或丰富记录权限。

要设置自动添加：

2. 在顶部单击 "配置 "选项卡。 
3. 在自动添加公司部分，单击设置自动添加。或者，单击要编辑的自动添加旁边的 "管理"。 
4. 选择要自动添加公司的已保存视图 。
5. 单击以打开 "启用自动添加公司"开关。
6. 在 "目的地"部分，选择下列选项旁边的复选框 ：
   • 客户关系管理： 自动将视图中的公司添加到客户关系管理中。默认情况下，如果选择了任何其他选项，即使视图只包含 CRM 中的记录，该选项也会打开。 
   • 静态分段： 自动将视图中的公司添加到静态分段中。 
     • 单击 选择静态网段下拉菜单并选择静态网段。 
     • 要将这些公司添加到另一个静态分段，请单击 + 添加到另一个静态分段。 
     • 要删除静态段，请单击 delete删除图标。 
   • 工作流程：自动将视图中的公司纳入工作流程。选择该选项后，就无需在工作流程中设置注册触发器。 
     • 单击 "在工作流程中注册"下拉菜单并选择一个工作流程。 
     • 要删除工作流程，请单击删除图标。 
7. 您从研究意向添加到 CRM 的每个新的、完全充实的公司都将 消耗 HubSpot 信用点数。限制每月可添加到 CRM 的公司数量：
   • 单击以切换 " 可选"：打开 " 执行每月限制"开关。月份时间框架与您的每月 HubSpot 信用点数使用期限一致。
   • 在每月自动添加限额字段中，输入您要设置的限额数字。
8. 设置自动添加后，在底部点击保存。

通过自动添加功能将公司添加到 CRM 时，将自动填充以下属性： 

• 记录来源 买家意向
• 记录源详细信息 1： 设置自动添加时使用的研究意图中保存的视图名称
• 记录源详情 2： 自动添加
• 公司所有者： 所有者为空，您可以将其分配给您喜欢的用户。

查看自动添加设置

查看和编辑自动添加设置：

2. 在顶部单击 "配置 "选项卡。 
3. 在自动添加公司部分，查看自动添加的健康状况。查看已配置的自动添加设置时：
   • 打开：自动添加已启用并正在运行。
   • 关：关闭 启用自动添加公司开关。
   • 达到信用限额： 可选：强制开启每月信用额度开关，并已达到当月设定额度。
   • 配置错误：与自动添加相关的客户关系管理、分段或工作流存在错误。
4. 查看与自动添加相关的目的地时： 
   • 开启：已正确配置工作段或工作流程。 
   • 未找到工作流/片段： 片段或工作流已不存在。
5. 要编辑自动添加，请单击 "管理"。 

为已保存视图中的现有公司自动添加后补内容

通过自动添加回填功能，您可以将已保存视图中的公司添加到 CRM、细分市场或工作流中，从而将自动化扩展到新条目之外。

回填已保存视图中现有公司的自动添加：

2. 在顶部单击 " 配置 "选项卡。 
3. 在 自动添加公司 部分，执行以下操作之一：
   
   • 在 新 保存的视图中回填现有公司的自动添加：
     • 设置自动添加。
     • 在右侧边栏，单击回填。
     • 将出现一个对话框。
   • 要在 现有 保存的视图中回填现有公司的自动添加：
     • 单击已保存视图旁边的 "管理 "。
     • 在右侧边栏，单击回填。
     • 将出现一个对话框。
4. 在 Backlog your saved view 对话框中：
   • 如果您有足够的 HubSpot 信用点数，可以点击 + 队列回填。
   • 如果您没有足够的 HubSpot 信用点数，请点击购买信用点数。
   • 如果该操作将超出信用额度，而您只想绕过该回填，请单击复选框，然后单击+ 队列回填。 

请注意： 当您绕过信用额度进行回填时，该过程将继续进行，直到达到您选择的公司总数或您账户的月信用额度上限（以先到者为准）。如果您的帐户设置为自动升级或超额，则通过此旁路超出的初始点数可能会在完成回填时产生额外费用。

将公司排除在研究意向之外

您可以从 " 研究" 选项卡和自动添加中排除多达 100 个域名，即使它们已经存在于您的 CRM 中。

按域名排除公司：

2. 导航至 "配置 "选项卡。
3. 在 "排除"部分，单击右上角的 "添加排除"。
4. 在右侧面板中输入域。 
5. 单击保存。

设置电子邮件摘要

设置每周和每月电子邮件摘要，通知您正在研究与您业务相关主题的 高契合度公司 。

1.  
2. 单击 "配置 "选项卡。
3. 在电子邮件摘要 部分，单击+ 添加电子邮件摘要。
4. 在右侧边栏菜单中，使用选择已保存视图 下拉菜单选择已保存视图。
5. 打开/关闭 "切换电子邮件摘要 " 开关，即可每月收到该视图中公司的摘要。
6. 在电子邮件摘要模式下，选择您希望在电子邮件摘要中汇总的内容：
   • 顶级研究人员： 在选定时期内对您的主题进行最多研究的公司汇总。
   • 激增的研究人员： 研究活动比上一时期显著增加的公司汇总。
   • 新研究人员：最近开始研究您的主题的公司概要。
7. 单击 "频率 "下拉菜单，选择是每天、每周还是每月接收电子邮件。只有当 HubSpot 发现与您所选视图相关的公司时，您才会收到电子邮件。
8. 单击 收件人 下拉菜单，选择谁将收到这些电子邮件。
9. 单击创建电子邮件摘要。

设置意图标准（可选）

要在 "研究 "选项卡中筛选 出在您的网站上显示过 访问 意向的公司 ，请学习如何设置 访问者意向标准。