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了解工作流对象类型

上次更新时间： 2026年7月28日

创建工作流时，请从列出的工作流对象类型中进行选择。在决定使用哪种对象类型时，您可以参考示例用例。此外，建议使用工作流模板库并采用其中的工作流模板，或参考社区工作流库，了解在 HubSpot 中实现流程自动化的各种方法。

工作流程对象类型

在创建工作流时，根据您的订阅类型，您可以从以下对象类型中进行选择：

适用于上述所有订阅套餐

需要额外订阅

自定义对象（仅限企业版）
营销活动（仅限Marketing Hub Professional 或 Enterprise 版本）
社交媒体帖子（测试版）（仅限“营销中心 专业版 ”或 “企业版 ”）
销售线索（销售枢纽 专业版或 企业版）
反馈提交（Service Hub Professional 或 Enterprise）
工单（Service Hub Professional 或 Enterprise）
报价
- 标准工作流（Revenue Hub Professional）
- 高级审批工作流（Revenue Hub、 、Enterprise）
订单（Revenue Hub Professional 或 Enterprise）
信用备忘录（Revenue Hub Professional 或 Enterprise）
合同（测试版）（Revenue Hub Professional 或 Enterprise）

以下示例概述了您可以利用工作流实现流程自动化的各种方法。如需查看更多示例，您可以查阅工作流模板库，并利用工作流模板来优化您的自动化流程。此外，在设置工作流时，建议参考社区工作流库以获取灵感。

基于联系人的工作流：
- 当联系人提交报价请求表单时，创建一个新交易。
- 当联系人通过CTA提交表单时，创建一套培育型邮件流程。
- 根据与您内容的互动情况，更新联系人的生命周期阶段和属性。
- 当联系人提交任何表单时，更新外部的 Google 表格。
基于公司的流程：
- 根据关联的联系人记录更新属性值。
- 当公司成为目标客户时，开始追踪意向信号。
- 使用代理操作填充公司数据。
基于交易的流程：
- 根据交易阶段创建任务。
- 当交易进入特定交易阶段时，通知特定用户。

- 创建任务根据活动所有者或团队而定。
- 使用 编辑记录 工作流操作，用于更新您的营销活动详情。
基于报价的工作流：
- 当潜在客户查看报价时，触发一封电子邮件或应用内通知。
- 发送当报价单未被打开时，系统会自动发送跟进邮件至。
- 报价单签署后，自动发送一封电子邮件。
基于会议的工作流：
- 设置一个工作流，以便在会议结束后自动更新商机阶段。
- 设置一个工作流，以便在每次预约演示会议时自动创建商机记录。然后，将该交易自动分配给会议发起人。
- 使用 “编辑记录 ”操作来更新会议详情，例如将 “会议结果” 从 “已安排 ”更新为 “已完成”。
基于社交帖子的工作流（测试版）：
- 当文章发布时，向 Slack 频道发送通知或发送内部邮件，以便您的团队能够分享和推广该文章。
- 当社交媒体帖子发布后，协调并触发其他渠道（例如电子邮件、广告）中的后续行动。
- 当计划发布的内容上线并可供利益相关方查看时，通过应用内或内部电子邮件通知提醒利益相关方。

从头开始创建工作流时，通常建议先设置触发器。不过，在某些情况下，您可能希望先选择工作流的注册对象类型。例如，您可以先创建一个基于联系人或公司的流程，然后设置相关的触发条件。

请注意： 选择工作流记录类型后，将无法更改工作流类型。

在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
在右上角，点击 “创建工作流 ”，然后选择 “从头开始”。
在左侧面板底部，单击 “跳过触发器”并选择符合条件的记录。

工作流-跳过触发器 .

在 “选择可注册的记录类型”字段 下，找到并选择您要注册的记录所需的 对象类型。
- 例如，要创建基于联系人的工作流，请选择 “联系人”。
- 选择工作流记录类型后，将无法更改工作流类型。
- 在右侧面板中，注册触发卡将显示 “触发 [对象类型] 的注册”。
在页面顶部，点击 “保存并继续”。
继续设置您的工作流。

工作流-跳过触发器-选择记录

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