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管理付費席次和權限

上次更新時間: 二月 7, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

如果您是HubSpot帳戶的超級管理員,您可以指定席次以設定使用者的存取權限等級。 這允許您向只需要查看您的數據和資產的用戶提供免費的僅限檢視的訪問權限;並向將定期在HubSpot中工作的用戶提供付費的完整訪問權限。 然後,您可以自訂每位使用者的權限,授予對特定工具和功能的細緻存取權限。

您的訂閱等級決定了您可以分配的預設席次數量。 在下方瞭解如何透過席次指派建立新使用者、管理現有用戶的席次、購買額外席次,以及升級訂閱等級。 

請注意:本文適用於參與HubSpot新定價模式的澳洲-紐西蘭試驗的用戶。

添加和管理用戶

擁有新增和編輯用戶以及修改帳單權限的用戶可以授予其他用戶使用訂閱中包含的付費功能的權限。 每次向用戶授予訪問權限時,您都會分配一個座位。

添加用戶

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。
  • 按一下右上角的「建立使用者」。
  • 您可以透過幾種不同的方式新增使用者:
    • 在「新增電子郵件地址」欄位中輸入電子郵件地址。 如果您同時新增多個使用者,請使用逗號或空格分隔電子郵件地址。
    • 從CSV檔案匯入使用者。 在Excel中,新增包含使用者電子郵件地址的電子郵件欄,並以CSV格式儲存檔案。 按一下CSV檔案,然後拖放.csv檔案,或按一下「選擇檔案」以瀏覽電腦上的檔案。
    • 如果您已開啟Salesforce整合(僅限專業 版和企業版) ,您可以從Salesforce匯入使用者。 按一下Salesforce記錄。預設情況下,將選擇匯入所有Salesforce使用者。 清除不想匯入的使用者旁的核取方塊。

請注意:

  • 單次CSV匯入 只能新增100位使用者。 如果您要匯入超過100個使用者,則需要執行多次匯入。
  • 如果您新增多個使用者,所選的使用者權限將套用至批次中的所有使用者。

 

  • 按一下下一步。
  • 在設定使用者存取權限等級頁面上,按一下指定座位以展開區段。
  • 按一下座位分配下拉式選單,為使用者選擇正確的座位類型:
    • Core Seat :讓使用者存取任何自有行銷 中心、CMS中心、營運中心、Sales Hub Starter、Service Hub Starter或共用平臺功能的功能和工具。 核心席位是付費席位,它們提供的存取權限等級取決於您擁有的最高等級Hub。
    • 僅供檢視的座位:允許使用者檢視您HubSpot帳戶中的特定工具。 由於僅供檢視的席次並非付費席次,因此使用者無法建立、發佈、編輯、儲存或刪除帳戶中的任何資訊,也無法擁有帳戶存取權限或超級管理員權限。 此座位類型可能適合只需要偶爾存取HubSpot以查看報告、收集數據和執行管理任務的人。
    • 銷售或服務座位(僅限銷售中心或服務中心專業版或企業版) :允許使用者存取核心座位的功能和工具,以及其他促進一對一客戶溝通的銷售和服務工具。 
    • 職業駕駛座位:讓符合資格的職業駕駛和供應商員工存取客戶帳戶中的所有功能。 這是免費席次,僅在新增解決方案合作夥伴或供應商員工時可用。
      • 設定權限期間,可為擁有合作夥伴席位的使用者指派「合作夥伴管理員」權限範本。 此權限範本提供超級管理員權限範本的所有重要功能,以及額外的多帳戶員工管理功能。 若要深入瞭解如何將解決方案合作夥伴或供應商員工從超級管理員遷移至合作夥伴管理員,請按一下此處

請注意:

 

select-a-seat

  • 接下來,點擊「選擇如何縮小存取範圍」以展開此部分。 選擇以下權限設定選項之一:
    • 請勿縮小存取範圍:使用者將根據您選擇的座位擁有HubSpot的預設權限。
    • 從範本開始: 可以根據用戶的工作職能為用戶分配範本權限集。
      • 按一下「使用預設權限集縮小存取範圍」以展開範本選擇區段。
      • 按一下選取範本下拉式選單,以選取預設權限集。
      • 按一下「縮小存取權限」,以展開所選範本的權限自訂區段。 視需要進一步自訂權限集
    • 從頭開始:查看HubSpot權限的完整明細,並自訂新使用者的存取權限。

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  • 點擊「評價存取權限」以展開評價部分。 如果需要進一步修改,請返回上一節。
  • 按一下下一步。
  • 根據預設, HubSpot會向新使用者傳送邀請電子郵件,其中包含設定密碼的連結。 如果使用者已為另一個帳戶設定HubSpot密碼,您可以按一下「當此使用者新增至HubSpot時,不傳送電子郵件邀請」核取方塊,以略過傳送歡迎電子郵件。
  • 檢查權限,然後按一下「建立使用者」。
  • 你可以透過傳送邀請連結、將用戶新增至團隊,或使用預設設定來設定用戶,以繼續設定用戶:
    • 如要向新用戶傳送邀請連結,請按一下「複製邀請連結」。 設定帳戶時,電子郵件地址必須與使用者設定時新增的內容相符。
    • 若要將新使用者新增至團隊,請使用「新增使用者至團隊」下的下拉式選單。
    • 要使用預設值設置新用戶,請在使用預設值設置用戶下,單擊使用預 設值設置用戶,然後單擊預設值下拉菜單。 進一步了解如何建立預設值

新用戶將收到歡迎電子郵件,他們可以在此設定密碼並登入。 如果新使用者在5分鐘內沒有收到歡迎電子郵件,請參閱這些疑難排解步驟。 請注意,如果您在建立過程中選取「新增此使用者至HubSpot時不傳送電子郵件邀請」核取方塊,則不會向使用者傳送電子郵件。

使用者新增至帳戶並設定密碼後,即有資格接收通知,例如潛在職業駕駛指派通知。 使用者可以透過登入並設定通知設定檔和偏好來管理通知

管理現有用戶

您可以管理現有用戶的席次和權限,以變更或移除他們對您帳戶中工具的存取權限。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。
  • 在「使用者」分頁上,你會看到用戶、其團隊、存取權限等級和座位類型,以及上次啟用日期的清單。 若要編輯使用者的存取設定,請按一下使用者名稱。
  • 視需要變更使用者的設定:
    • 若要從團隊或預設中新增或移除使用者,請點擊其名稱下的下拉式選單。
    • 若要檢視使用者權限紀錄、重設使用者密碼、移除使用者的超級管理員身分、停用使用者或從帳戶中移除使用者,請按一下「動作」下拉式選單,然後按一下您要採取的動作。

edit-user

    • 若要變更使用者的座位分配,請按一下「分配座位」以展開區段。 按一下座位指派下拉式選單以變更座位。 若要完全取消指定席次,請按一下「僅檢視席次」。 瞭解如何購買或移除訂閱的其他席次。

edit-user

  • 按一下儲存。

管理席次收費

新增或移除付費席次

擁有修改帳單權限的使用者可以新增或移除付費席次,以變更可分配給使用者的可用席次數。 移除付費席次後,您的帳單會在下一個訂閱期限開始時的續訂日期後進行調整。 目前分配給用戶的座位無法從您的帳戶中刪除。 瞭解如何取消指派付費席次

進一步了解新增或移除席次對帳單和付款的影響。 如需更多資訊,請聯絡HubSpot銷售團隊

若要新增或移除使用者席次:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。
  • 在頂部選單中,按一下「座位」分頁。 您可以在此處查看帳戶中用戶的座位分配、邀請狀態和最後有效日期。 使用表格頂部的搜尋列和篩選條件來檢視特定使用者。

add-or-remove-seats

  • 若要新增其他席次,請按照以下步驟操作:
    • 在您想購買的座位類型下方按一下「新增座位」。
    • 在「席次購買」頁面上,按一下向上箭頭以增加席次數,然後按一下「立即購買」。

add-seats

  • 若要從帳戶中移除未指派的席次,請按照以下步驟
    • 按一下「移除未指派的席次」,前往「帳戶和帳單」畫面的「訂閱」分頁。
    • 按一下訂閱名稱或席次類型旁邊的移除未指派席次。
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    • 在對話方塊中,使用箭頭指示要移除多少個未指派的付費席次。 「目前訂閱」會顯示您目前的號碼,「自動續訂」方塊則會顯示帳單調整,該調整將於下一個訂閱期開始時生效。

how-many-seats-do-you-want-to-remove

    • 若要確認變更,請按一下「移除[#]個席次」。
    • 系統會顯示確認訊息,顯示變更內容。 按一下關閉以關閉對話方塊。
    • 預約移除席次後,系統會在訂閱旁邊顯示確認訊息。 若要取消移除座位,請按一下「取消此移除」。 點擊「取消此刪除」,確認取消此刪除。

請注意:在降級生效日期之前重新分配已取消的付費席次將取消降級。

購買或升級訂閱

你可以前往HubSpot定價頁面,查看每個訂閱等級的完整服務清單、開始產品試用,以及升級帳戶。

請注意:如果你想加入現有帳戶,請要求團隊的超級管理員將你新增至團隊

  • 在HubSpot帳戶中,按一下右上角的帳戶名稱,然後按一下「價格與功能」,即可查看帳戶內的升級選項。 如果你沒有HubSpot帳戶,請前往HubSpot定價頁面
  • 如要查看不同平臺解決方案和產品的定價選項,請按一下左側導覽分頁以瀏覽選項。
  • 若要購買個人訂閱或升級訂閱,請按一下「立即購買」或「與銷售人員交談」。
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  • 若要購買或升級行銷中心、銷售中心、服務中心、CMS 中心和營運中心的訂閱組合和產品附加元件,請在「建立組合」分頁上,按一下每個產品和附加元件旁邊的核取方塊。 然後按一下「立即購買」或「與銷售人員交談」,即可開始採購流程。
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  • 點擊「立即購買」

    後,即可開始結帳流程。 按照畫面上的指示完成購買。 如果您點擊了與銷售部交談,您可以致電或向HubSpot銷售代表發送有關訂閱的訊息。

請注意:我們會根據你在訂閱期間的賬單週期向你的信用卡收取費用,你必須保留一張有效的卡片。 購買後,你可以在帳戶設定中更新信用卡資料。

 

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