上次更新時間： 2026年9月28日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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行銷 Hub
Professional, Enterprise
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銷售 Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
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Content Hub
Professional, Enterprise
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智慧 CRM
Professional, Enterprise
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Revenue Hub
Professional, Enterprise
透過「資料鏡像」這項多帳戶管理功能，您可以在不同的 HubSpot 帳戶之間同步聯絡人與公司資料。 舉例來說，某個帳戶中的業務代表正在與一位曾向另一家企業實體購買商品的聯絡人進行互動。該企業實體擁有獨立且專屬的 HubSpot 帳戶。只要啟用資料鏡像功能，即使該用戶並非另一家企業實體的 HubSpot 帳戶使用者，仍能在自己的帳戶中查看該資訊。
開始使用前
在開始使用此功能之前，請務必充分了解事前應採取的步驟，以及該功能的限制與使用時可能產生的後果。
了解需求
- 您必須已建立並設定好多帳號管理組織。
- 若要存取多帳戶管理功能，您用來建立組織的主 HubSpot 帳戶必須擁有「企業版」訂閱。每個已連線的帳戶必須是獨立的 HubSpot 帳戶，且擁有「專業版」或「企業版」訂閱。免費帳戶在連線前必須先進行升級。
- 多帳戶管理中的某些功能需要訂閱其他 Hub。
- 無法在沙盒帳戶或試用帳戶中設定多帳戶管理。
- 聯絡人資料可能包含個人資料。您的資料處理方式以及向資料當事人所作的揭露，可能需要反映新的資料揭露設定。
- 若要進行聯絡人資料鏡像同步，聯絡人必須同時存在於兩個帳戶中，且需基於共同的電子郵件地址。
- 至於公司資料同步，兩者帳戶中必須皆存在該公司，並以公司網站網址為依據。
- 擁有在目標帳戶中檢視聯絡人或公司記錄的權限，以及使用「連線資料」功能的權限的使用者，無論其在來源帳戶中的權限為何，皆可檢視來自來源帳戶的所有聯絡人或公司共享資料。
- 擁有「唯讀席位」的超級管理員可使用「以其他使用者身分登入」功能來測試「連線資料」功能。進一步了解如何檢查使用者是否具備使用資料鏡像的權限。
需要權限 擁有「唯讀席位」的用戶無法使用資料鏡像功能。進一步了解如何管理席位。
了解限制與注意事項
- 儲存敏感資料的帳戶無法作為資料鏡像的來源。
- 鏡像資料將僅限於活動（筆記、通話、會議、電子郵件、任務）及相關的交易。
- 目標帳戶中的資料為唯讀狀態。
- 每次在目標帳戶中檢視聯絡人時，系統會更新並重新載入相關資訊，以反映來源帳戶的當前狀態。
將記錄排除於資料鏡像之外
需要權限 若要將記錄排除在資料鏡像之外，必須具備超級管理員權限。
請將「排除於跨帳戶資料同步之外」屬性的值變更為「False」 ，以將聯絡人或公司排除於資料同步之外 。 可個別或批次 編輯 記錄。
使用資料鏡像
一旦為多帳戶管理組織設定好資料鏡像功能，使用者便能在其記錄頁面上看到已連線的聯絡人與公司。
若要檢視聯絡人或公司的關聯資料：
- 導航至您的記錄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
- 點擊某筆記錄。
- 若該記錄為已連結的記錄，左上角的聯絡人或公司名稱下方會顯示一個標籤。
- 點擊「關聯的 [記錄]」即可在右側面板中查看來自另一帳戶的關聯資料。
測試資料鏡像功能
擁有「唯讀席位」的超級管理員，可透過以該帳戶中已分配「核心」、「銷售中心」或「服務中心」席位的其他使用者身分登入， 來測試資料鏡像功能。
要測試資料鏡像：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
- 將游標懸停在使用者上方，然後點選「編輯權限」。
- 點擊「選擇權限」以展開權限清單。
- 在左側，點選「銷售」或「服務」。
- 開啟「檢視關聯記錄資料」開關。
- 請確認該聯絡人同時存在於兩個帳戶中，且該使用者在目標帳戶中具有檢視該聯絡人的權限。
- 以該使用者身分登入。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
- 點選該聯絡人。
- 確認左上角的聯絡人姓名和電子郵件下方，是否顯示「已連線資料」標籤。
