使用ChatSpot AI助手（測試版）

ChatSpot是一款對話式人工智慧工具，專為協助企業達成銷售、行銷和服務目標而設計。 ChatSpot由HubSpot、OpenAI和Stability的AI模型提供支持，可幫助您開拓公司前景、生成內容、處理CRM數據等。 ChatSpot可免費使用，並與您的HubSpot帳戶連接，以提供深入分析並幫助您更快地完成任務。

在本文中，了解如何在HubSpot或ChatSpot網站上使用ChatSpot ，並查看示例用例。

管理HubSpot帳戶的ChatSpot存取權限

預設情況下，每個HubSpot帳戶中的使用者都會開啟ChatSpot存取權限。 這允許ChatSpot訪問和更新您的帳戶中的數據，並允許用戶訪問ChatSpot並使用其功能。 進一步了解ChatSpot如何使用您的帳戶資料。

• 若要變更這些設定，你必須擁有超級管理員權限。
• 如果關閉存取權限，你的帳戶將無法使用ChatSpot。

若要管理ChatSpot存取權限，請按照以下步

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單的「帳戶管理」部分，前往AI。
• 若要關閉ChatSpot對您帳戶的存取權限，請按一下以切換「授予使用者ChatSpot存取 權限」開關。
• 若要重新開啟存取權限，請按一下以切換開關。 若要開啟ChatSpot存取權，您還必須開啟「授予使用者對生成式AI工具和功能的存取權」設定。
• 按一下「儲存」以確認。

管理用戶的ChatSpot存取權限 

根據預設，已為個別使用者開啟ChatSpot存取權限。 如果你是擁有超級管理員或新增和編輯使用者權限的用戶，可以關閉此權限。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往使用者和團隊。
• 在使用者表格中，按一下使用者記錄，然後按一下存取索引標籤。
• 在「權限」下方，點擊「編輯權限」。
• 在左側面板中，按一下「帳戶」>「設定存取權限」。 或在搜尋列中搜尋ChatSpot。 
• 在「ChatSpot」部分，按一下以開啟或關閉ChatSpot權限。 
  
  

在HubSpot帳戶中使用ChatSpot

若要在HubSpot帳戶中使用ChatSpot ，請按照以下步驟操作：

• 在頂部導覽列中，按一下ChatSpot。
  • 如果您是第一次使用ChatSpot ，教程會顯示在右側面板中。 若要開始，請按一下退出教學或按一下建議的提示。
  • 如果您之前使用過ChatSpot ，右側面板中會顯示新對話或上次開啟的提示。
• 若要傳送即時通訊，請輸入訊息，然後按一下send 送圖示。
• 若要開始新的討論串，請點擊面板頂部的+加號圖示 。
• 如要查看先前的訊息紀錄，請點擊面板頂部的bubble訊息圖示。 選擇連載訊息以查看訊息或重新開始對話。
• 若要使用提示範本，請按一下「查看[更多/建議]提示」，然後選取提示。 輸入所需的額外資訊（例如，要匯總的公司網域名稱或要產生的圖片說明） ，然後按一下send 送圖示。

• 在您的回覆中，您可以採取其他行動，例如總結相關活動。 按一下動作（例如「摘要」）以傳送提示。
• 如要複製回覆，請按一下訊息下方的剪貼簿圖示。
• 若要提供關於ChatSpot回應的意見回饋，請在訊息下方按一下「thumbsUp 讚好讚好」圖示（如果答案是您預期的答案） ，或按一下thumbsDown「讚下讚好」圖示（如果答案不是您預期的答案）。 ChatSpot產品團隊將審查回饋意見，以持續改進產品。
• 若要關閉對談，請按一下右上角的「X」。

在chatspot.ai上使用ChatSpot

如果您想在HubSpot之外使用ChatSpot ，可以在chatspot.ai上使用ChatSpot助手。 您仍然可以使用HubSpot帳戶中的資料，並完成與CRM相關的操作。

• 前往chatspot.ai 並 登入您的帳戶。
• 若要傳送即時通訊，請前往「即時通訊」分頁，輸入訊息，然後按一下「傳送即時通訊」。
• 若要使用範本，請瀏覽至「範本」索引標籤，然後按一下範本。
  
  • 按一下左側邊欄選單中的主題，即可瀏覽可用的範本。
  • 若要將範本加入最愛，請按一下星號圖示。
  • 按一下範本以檢視使用提示所需的資訊。
  • 若要使用範本，請輸入所需的額外資訊（例如，要匯總的公司網域名稱或要產生的影像描述）。
  • 按一下「傳送即時通訊」。

• 如果您已連接HubSpot帳戶，對於某些回應，您可以打開HubSpot以繼續操作（例如，根據博客草稿在HubSpot中創建博客文章，在HubSpot中查看記錄）。
• 若要複製ChatSpot回應，請按一下訊息下方的剪貼簿圖示。
• 若要提供關於ChatSpot回應的意見回饋，請在訊息下方按一下「thumbsUp 讚好讚好」圖示（如果答案是您預期的答案） ，或按一下thumbsDown「讚下讚好」圖示（如果答案不是您預期的答案）。 ChatSpot產品團隊將審查回饋意見，以持續改進產品。
• 聊天開啟期間，你可以傳送其他訊息，或在同一聊天中使用其他範本。 若要開始新的聊天對話，請按一下左側面板中的「+新增」。 您發送的下一個提示將打開一個空白對話。

• 若要查看或重新開始對話，請點擊左側面板中的對話紀錄。

使用案例示例

以下範例是基於常見的銷售、行銷和CRM資料庫管理目標。

• 建立新紀錄：您正在與有興趣購買產品的公司通話。 在會議期間，您可以使用「新增交易」提示，使用相關資訊快速建立新的交易。 建立後，您可以將自己分配到交易，或使用ChatSpot更新其他詳細資訊（例如，將[交易]分配給我） ，或在HubSpot中編輯屬性值。
• 建立並審閱備註：您是公司會議期間的備註記錄者。 您可以使用「為客服案件新增備註」提示來建立備註，而不是前往每個客服案件新增備註。 會議結束後，您可以使用「檢閱筆記」提示來擷取記錄的筆記。
• 列出具體標準的記錄：您是銷售經理，並希望監控下個月將完成的交易。 您可以傳送訊息尋找結束日期為2024年8月的優惠，以擷取下個月結束日期的優惠清單。

• 摘要記錄：您的客戶關係管理包含一家擁有許多活動的公司，但您希望查看已記錄筆記的概覽，而不是捲動瀏覽記錄中的所有活動。 您可以輸入提示「摘要公司[公司網域名稱]」，以擷取某些公司財產值和公司活動摘要。 進一步了解紀錄摘要包含的內容。
• 產生部落格貼文：你正在撰寫部落格貼文，說明如何增加社交媒體追蹤人數。 您可以使用「產生部落格貼文」提示，協助您開始根據公司和受眾撰寫草稿。 如果您已將帳戶連結至HubSpot ，您可以在HubSpot中建立包含內容的部落格草稿。
• 產生圖片：您是一名行銷人員，正在尋找圖片，以便在博客和社交媒體內容中加入，為狗收容所的滑板公園募款活動提供資訊。 您可以使用「產生影像」提示以水彩藝術風格創建狗及其人類最好朋友的影像。 產生影像後，按一下儲存影像以將影像直接儲存到檔案工具。 

• 草擬銷售電子郵件：您是銷售代表，需要適用於不同情境的電子郵件範本。 您可以使用各種銷售電子郵件提示來幫助您在不同的生命週期階段生成發送給潛在客戶的電子郵件。 部分銷售電子郵件提示包括個人化 外聯電子郵件、重新啟用潛在客戶的電子郵件，以及傳送給思想領袖的電子郵件。
• 建立工作流程：您是銷售經理，希望將新的潛在客戶指派給銷售代表。您可以產生工作流程，包括註冊觸發因素和操作，以自動化此流程。 您可以使用[發生此情況] ，然後在輸入提示時[執行此操作]結構。
• 研究公司：您正在研究潛在客戶，並希望進一步了解其技術使用情況，並追蹤與其相關的新聞。 您可以使用Research Technology and Research公司的新聞提示來收集資訊。 

請注意：公司的可搜尋位置和行業值是基於Clearbit的標準屬性值。

深入瞭解HubSpot的AI驅動功能。