使用 Breeze Assistant 生成報價單

摘要

使用Breeze Assistant根據您的 CRM 資料和預先定義的範本來生成報價單。透過輸入提示語，您可以建立一份包含相關交易或公司資訊（例如明細項目、定價及條款）的報價單草稿。接著，透過後續提示語來精修報價單，然後在報價單編輯器中開啟該文件，以檢視並最終確定詳細內容。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始之前

在使用 Breeze Assistant 生成報價單之前，請先檢視相關要求與注意事項。

了解使用 Breeze Assistant 的要求

• 若要使用 Breeze Assistant，請在您的 AI 設定中啟用「授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限」。

了解使用 Breeze Assistant 時的限制與注意事項

• 如需了解如何為 AI 功能配置您的帳戶，請參閱《如何設定 HubSpot 帳戶以採用 AI 功能》。

如何使用 Breeze Assistant 生成報價單

Breeze Assistant 會分析您的提示內容以選取正確的報價單範本，匯入相關交易或公司資訊，並為您生成一份報價單草稿供您審閱。

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的 「breezeSingleStarIcon Assistant 」。
2. 輸入您的提示語。請盡可能提供詳細資訊，包括範本和明細項目。若未指定範本，Breeze Assistant 將使用您最近使用的範本。例如：

使用「我的報價模板」為 CompanyXYZ 建立報價單。將期限設定為 12 個月。

使用「我的報價範本」為「範例交易」建立報價單。請包含「安裝」這項明細。

3. 點擊「breezeSendIcon 」的傳送 圖示。
4. Breeze Assistant 將根據您提供的提示生成報價大綱。若要編輯其他報價細節，請輸入提示，然後點擊「breezeSendIcon 」傳送 圖示。例如：

對所有明細項目適用 15% 折扣。

將合約期限更新為 5 個月。

5. 在確認報價大綱中的詳細資訊後，輸入「繼續建立報價」， 然後點擊「breezeSendIcon 」傳送 圖示
6. Breeze Assistant 將生成報價草稿。
7. 點擊「前往報價」以在報價編輯器中繼續建立您的報價。