使用 Breeze Assistant 生成報價單

摘要

使用Breeze Assistant根據您的 CRM 資料和預先定義的範本來生成報價單。透過輸入提示語，您可以建立一份包含相關交易或公司資訊（例如明細項目、定價及條款）的報價單草稿。接著，透過後續提示語來精修報價單，然後在報價單編輯器中開啟該文件，以檢視並最終確定詳細內容。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始之前

在使用 Breeze Assistant 生成報價單之前，請先檢視相關要求與注意事項。

了解使用 Breeze Assistant 的要求

• 若要使用 Breeze Assistant，請在您的 AI 設定中啟用「授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限」。

了解使用 Breeze Assistant 時的限制與注意事項

• 若要了解如何為 AI 功能設定您的帳戶，請參閱「如何設定 HubSpot 帳戶以採用 AI 功能」。

使用 Breeze Assistant 生成報價單

Breeze Assistant 會根據您的提示評估並選取正確的報價單範本，匯入相關交易或公司資訊，並為您生成一份草擬報價單供您審閱。

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的 breezeSingleStarIcon Assistant 。
2. 輸入您的提示。請盡可能提供詳細資訊，包括範本和明細項目。若未指定範本，Breeze Assistant 將使用您最近使用的範本。例如：

使用「我的報價模板」為 CompanyXYZ 建立報價單。將期限設定為 12 個月。

使用「我的報價範本」為「範例交易」建立報價單。請包含「安裝」的明細項目。

3. 點擊「breezeSendIcon 」的傳送 圖示。
4. Breeze Assistant 將根據您提供的提示生成報價大綱。若要編輯其他報價細節，請輸入提示，然後點擊「breezeSendIcon 」傳送 圖示。例如：

對所有明細項目適用 15% 折扣。

將合約期限更新為 5 個月。

5. 在確認報價大綱中的詳細資訊後，輸入「繼續建立報價」， 然後點擊「breezeSendIcon 」傳送 圖示
6. Breeze Assistant 將生成報價草稿。
7. 點擊「前往報價」以在報價編輯器中繼續建立您的報價。

使用 Breeze Assistant 編輯報價模板（BETA）

除了生成報價單外，您還可使用 Breeze Assistant 編輯報價單範本。Breeze Assistant 會根據您輸入的提示更新範本，因此您無需手動編輯每個區段即可進行變更。

例如，您可以在範本編輯器中使用 Breeze Assistant 來：

• 新增、編輯或移除產品及明細項目。
• 編輯封面信與執行摘要的內容。
• 重新命名區段和資料標籤。

• 設定預設的接受方式及接受說明文字。

若要使用 Breeze Assistant 編輯報價模板：

1. 在報價模板編輯器中開啟您要編輯的報價模板。
2. 在範本編輯器中，點擊「breezeSingleStarIcon 」Breeze Assistant 圖示，以開啟右側的 Breeze Assistant 面板。
   
   
3. 在面板中，輸入描述您希望對範本所做變更的提示，然後點擊「breezeSendIcon 」傳送圖示。
4. Breeze Assistant 會根據您的提示更新該範本。若要進行更多修改，請輸入另一個提示，然後點擊breezeSendIcon 傳送圖示。