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Contacts

管理聯絡人屬性格式問題

上次更新時間: 十一月 28, 2022

套用至:

Operations Hub Starter, Professional, Enterprise

為了維護有組織的CRM ,重要的是要有準確且一致的資料。 在您的HubSpot帳戶中,具有超級管理員權限的使用者可以查看您的聯絡人屬性值可能存在的格式問題(例如,所有大寫字母中的名稱值)並更正它們。 解決格式問題可以幫助您的團隊更輕鬆地搜尋CRM ,並確保電子郵件或內容 中使用的個性化令牌格式一致。

如果你的帳戶有營運中心 業版或企業版訂閱,你也可以在資料品質指令中心查看資料概覽。

查看和管理格式問題

若要查看並手動接受或拒絕有關格式問題的建議:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下右上角的「操作」。
  • 在下拉式選單中,選擇修復格式問題

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  • 在左側邊欄選單中,檢視聯絡人可能有格式問題的屬性,以及該屬性的有問題的記錄數量。 按一下要管理格式問題的屬性名稱
  • 在表格中,查看可能的問題並接受或駁回建議的決議:
    • 聯系人:其屬性值可能存在格式化問題的聯系人。
    • 問題:為什麼偵測到該值存在格式問題(例如,與預期不同的字符)。
    • 當前:具有格式問題的當前屬性值。
    • 修復建議:解決格式問題的建議解決方案或新值。

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  • 若要批量接受或取消,請選擇每個格式問題旁邊的核取方塊,然後按一下表格頂部的接受取消。 若要選擇全部,請按一下表格左上方的核取方塊
  • 選擇接受或撤銷解決方案 後,格式問題將從清單中移除。 如果您選擇接受,聯絡人的屬性值將更新為「建議」欄中顯示的值。

設定規則以自動解決格式問題(僅限 業和企業

如果你的帳戶有營運中心 業版或企業版訂閱,你可以開啟設定以自動解決某些格式問題。 你設定的規則會自動接受對表格中目前列出的記錄和新記錄的建議。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下右上角的「操作」。
  • 在下拉式選單中,選擇修復格式問題
  • 在右上角,按一下自動化
  • 在右側面板的「規則」標籤中:
    • 按一下某個區段以展開其規則選項。
    • 選擇核取方塊以開啟格式規則的自動化(例如,大寫名字)。 如果開啟規則,系統會自動修復具有該格式問題的值(例如,使用第一個名字jOhN的聯絡人將更新為約翰)。
    • 清除核取方塊以關閉特定規則的自動化。

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  • 按一下「變更記錄」標籤,以查看其值已由自動規則更新的所有記錄。 按一下下拉式選單,根據問題或更新時間過濾記錄。
  • 完成後,按一下儲存

可以自動偵測和修復「電子郵件」、「 名字」和「姓氏」聯絡人屬性中的以下問題:

  • 資本化:價值缺少或意外的資本化(例如,約將更新為約翰macdonald將更新為MacDonaldEXAMPLE @ HUBSPOT.com將更新為example@hubspot.com )。
  • 合並字段:合並名字和姓氏的值(例如, JohnSmith將更新爲John Smith )。
  • 間距和標點符號:值包含意外的間距或標點符號(例如, St. James將更新為St. James )。

HubSpot偵測到格式問題

為了識別記錄並提供建議,系統會自動評估某些聯絡人屬性,以確認可能的格式問題。 如果在電子郵件名字和姓氏聯絡人屬性中發現以下任何問題,則會在清單 中包含記錄:

請注意: HubSpot使用人工智能(AI)來識別潛在問題,因此您可能不同意偵測到的問題或建議的修正。 在這種情況下,您可以駁回建議。


  • 值缺少或意外的大寫。 可能的問題包括:
    • 值包含所有大寫字母。
    • 值不包含大寫字母。
    • 值包含其他意外的大寫(例如, JoHnSMithtest @ HUBSPOT.com
    • 值包含另一個應該大寫但非大寫的字符(例如 Desantos而不是DeSantosmacdonald而不是MacDonald )。
  • 此值包含通常不被認為電子郵件地址或名稱的文本。
  • 此值包含至少一個意外數字。
  • 值包含通常不包含在屬性中的網址或網域。
  • 值包含意外的稱呼(例如,先生、夫人等)。
  • 此值包含不正確的名字和姓氏格式。 可能的問題包括:
    • 名字和姓氏的值可以合並。
    • 名字和姓氏的值相同。
    • 可以交換名字和姓氏的值。
  • 此屬性可能偏好不同的格式。
  • 值爲空。
  • 電子郵件地址的值可能是暫時的,無效。
  • 此值不是有效的郵箱地址。
  • 對屬性來說,格式意外或無效。
  • 此值包含意外的字符或通常不包含在屬性中的文字。
  • 名稱的格式意外或無效。
  • 值包含意外或可能不適當的文本。
  • 值包括常見的佔位符文本(例如, n/a未知)。
  • 值包含意外的間距或標點符號。
  • 值包含意外的字符數(即值太長或太短)。
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