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將交易從一個管道移至另一個管道

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

銷售 Hub Professional, Enterprise

如果您的帳戶擁有Sales Hub Starter、ProfessionalEnterprise帳戶,您可以使用多項交易管道來與您的銷售過程保持一致。 您可以將個別交易從一個管道移至另一個管道,或一次將多個交易移至另一個管道。

將單一交易移至另一個管道

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下要編輯的交易的名稱
  • 在左上方,按一下[管道]下拉選單,然後選擇一個管道。 change-deal-pipeline
  • 在「」對話方塊中,按一下「階段」下拉選單,然後選擇交易階段
  • 按一下儲存

將多項交易移至另一個管道

如果您想將多筆優惠大量移至不同的管道:

請注意無法編輯板面視圖中多項交易的管道。 若要批量編輯管道或階段,請切換到表檢視


  • 在表格頂部,按一下
  • 在對話方塊中,按一下屬性以更新下拉式選單,然後選擇管道
  • 按一下下拉選 ,然後選擇要將交易移至的交易階段 和管道(例如預約(銷售管道) )。
  • 按一下[更新]。
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