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將交易從一個管道移至另一個管道
上次更新時間: 一月 20, 2023
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如果您的帳戶擁有Sales Hub Starter、Professional或Enterprise帳戶,您可以使用多項交易管道來與您的銷售過程保持一致。 您可以將個別交易從一個管道移至另一個管道,或一次將多個交易移至另一個管道。
將單一交易移至另一個管道
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
- 按一下要編輯的交易的名稱 。
- 在左上方,按一下[管道]下拉選單,然後選擇一個管道。
- 在「」對話方塊中,按一下「階段」下拉選單,然後選擇交易階段。
- 按一下儲存。
將多項交易移至另一個管道
如果您想將多筆優惠大量移至不同的管道:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
- 在表格檢視中,選擇您要編輯其管道的交易旁邊的核取方塊。
請注意:您無法編輯板面視圖中多項交易的管道。 若要批量編輯管道或階段,請切換到表檢視。
- 在表格頂部,按一下編輯。
- 在對話方塊中,按一下屬性以更新下拉式選單,然後選擇管道。
- 按一下下拉選 單,然後選擇要將交易移至的交易階段 和管道(例如預約(銷售管道) )。
- 按一下[更新]。
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