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將交易從一個管道移至另一個管道

上次更新時間: 十月 26, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Starter , Professional , Enterprise

如果您的帳戶擁有Sales Hub Starter、Professional或Enterprise帳戶,您可以使用多個交易管線來配合銷售流程。 您可以將個別交易從一個管線移動到另一個管線,或一次將多個交易移動到不同的管線。

將單筆交易移至另一個管線

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 按一下要編輯的交易名稱 。
  • 在左上角,按一下「管線」下拉式選單,然後選取管線。 change-deal-pipeline
  • 在對話方塊中,按一下階段下拉式選單,然後選擇交易階段。
  • 按一下儲存。

將多筆交易移至另一個管線

如果您想批量將多筆交易移至不同的管線:

請注意:您無法 在看板檢視中編輯多筆交易的管線。 若要批次編輯管線或階段,請切換到表格檢視


  • 在表格頂部,按一下「編輯」「編輯」。
  • 在對話方塊中,按一下「屬性」以更新下拉式選單,然後選取「管線」。
  • 按一下下拉式選單,然後選擇要將交易移至的交易階段 和管線(例如,已安排的預約(銷售管線) )。
  • 按一下「更新」。
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