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允許客服專員存取及更新 CRM 資料

上次更新時間： 2026年9月28日

允許客服專員存取並更新 CRM 資料，以便進行個人化的對話，並協助處理客戶的詢問或需求。透過授予對特定 CRM 屬性的存取權限，客服專員能在互動過程中提供準確的即時資訊，並根據客戶提供的內容更新 CRM 記錄。這有助於簡化支援工作流程，讓您的團隊能專注於處理更複雜的任務。

例如，您可以針對以下使用情境，授予客服專員存取 CRM 資料的權限：

檢索資訊：您可以授予客服專員存取「聯絡人擁有者」等屬性，或「訂單編號」等自訂屬性的權限。若客戶在聊天過程中詢問此類資訊，客服專員可立即檢索並提供。
更新記錄：當聯絡人提供更新資訊（例如新的地址）時，客服專員 可自動更新 CRM 中的對應屬性。

請注意：若您已設定客戶服務專員語音功能，即可配置客戶服務專員在通話管道上存取並更新 CRM 資料。若您是超級管理員，請立即了解如何讓您的帳戶加入「客戶服務專員通話現可執行操作」測試版。

需要權限需具備「客戶服務專員編輯者」權限，方能建立、編輯及管理客戶服務專員。

需要席位必須分配座位，才能建立、編輯及管理客戶服務專員。

新增 CRM 資料

設定客戶服務專員可存取或更新的 CRM 屬性。

請注意：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「客戶代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「客戶代理程式」。
在左側邊欄選單中，點選「定義」>「權限」。
點選 「add 」CRM 資料。
在右側面板中，點選 CRM 屬性下拉式選單並選擇一項屬性。
開啟「檢視屬性」開關，以允許服務代表存取此屬性。
在分享資料前，請點擊「資料保護等級」下拉式選單並選擇一項選項來設定驗證等級：
- 電子郵件比對：服務代表會要求客戶提供電子郵件地址或電話號碼，並驗證其是否與聯絡人紀錄相符。
- 驗證電子郵件：業務員將驗證連結寄送至客戶的電子郵件，以確認其身分。
在「指示」欄位中，請新增關於服務專員應在何時及如何使用此資料的指引。例如：若客戶表示尚未收到帳單，請分享其帳單寄送地址以確認其正確性。
若要允許客服人員更新 CRM 記錄（例如變更客戶的帳單地址），請點擊「編輯設定」以展開該區段。
將「編輯屬性」開關切換為開啟狀態。
設定您的資料保護等級與操作指示。
在右下角，點擊「儲存」。

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