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Connected Email

使用HubSpot Sales Outlook桌面加載項的銷售工具

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

在安裝有HubSpot Sales Outlook桌面外接程序的電子郵件撰寫時,請直接在收件箱取HubSpot銷售工具。

本文將通過Outlook桌面外掛程式講解使用以下HubSpot銷售工具的情況:

如果您正在使用Office 365外接程序,請參閱本指南,了解如何使用收件箱中的HubSpot銷售工具:使用HubSpot銷售辦公室365外接程序的銷售工具

請注意:若要在Outlook中使用會議工具,您必須連接日曆。 要在Outlook中使用桌面加載項中的序列工具,您必須連線收件箱

片段

若要使用Outlook桌面外接程序在電子郵件中插入片段:

  • 在Outlook中撰寫新電子郵件並新增收件人。
  • 在訊息功能帶中,按一下銷售工具>片段,然後選擇片段。 點擊管理片段,前往HubSpot帳戶中的片段管理中心。

  • 或者,在電子郵件正文中按一下右鍵,然後選擇段,然後選擇要插入的片段

模板

若要使用Outlook桌面外接程序插入模板:

  • 撰寫新電子郵件並新增收件人。
  • 在訊息功能帶中,按一下銷售工具>範本

  • 在對話方塊的頂部,使用搜尋列按名稱搜尋模板,或按一下搜尋列旁的下拉式選單,按「全部」、「由我的團隊創建」、「由我創建」和「最近」篩選模板。
  • 上次使用的欄位是特定於用戶的,因此它將顯示由檢視模組的用戶上次發送的模板。 您可以按上次使用的或在建立的列對模板排序。
  • 將鼠標懸停在您要使用的範本上,然後按一下選擇

templates-sales-content-modal-in-gmail-

A.文件

若要使用Outlook桌面外接程序插入文檔:

  • 撰寫新電子郵件並新增收件人。
  • 在訊息功能帶中,按一下銷售工具>文件

  • 在「」對話方塊中,按名稱搜尋文件,或按一下搜尋列旁的下拉式選單,按「全部」、「由我的團隊創建」、「由我創建」和「最近」過濾文件。
  • 上次使用的欄位是特定於用戶的,因此它會顯示檢視模態的用戶上次使用的文件。 您可以按上次使用的或在建立的列對文件排序。
  • 如果要從查看文件的原始收件人以外的任何人收集電子郵件地址,請選擇要求所有其他檢視者的電子郵件地址核取方
  • 將鼠標懸停在要使用的文件上,然後按一下選擇
  • 該文件的連結將插入您的電子郵件中。

A.會晤

若要使用Outlook桌面外接程序插入會議連結,以便聯絡人可以存取您的排程頁面:

  • 在Outlook中撰寫新電子郵件並新增收件人。
  • 在訊息功能帶中,按一下銷售工具>會,然後選擇一個排程頁面。 點擊管理連結,前往HubSpot中的會議控制面板。 您也可以直接在電子郵件中插入建議時間,以便聯絡人可以直接從電子郵件中選擇可用時間段。 

  • 或者,您可以在電子郵件正文中右鍵按一下,然後選擇然後選擇要插入的排程頁面。

您的會議名稱會顯示在您的電子郵件中。 潛在客戶點擊「」後,系統便會將他們帶到您的預訂頁面。

序列(僅限銷售中心服務中心 業或企業

若要使用Outlook桌面外接程序在序列中注冊聯絡人:

  • 撰寫新電子郵件並新增收件人。
  • 在訊息功能帶中,按一下銷售工具>序列

  • 在「」對話方塊中,使用搜尋列按名稱搜尋序列,或按一下搜尋列旁的下拉式選單,按「全部」、「由我的團隊創建」、「由我創建」和「最近」篩選序列。
  • 上次使用的列是特定於用戶的,因此它將顯示由檢視模態的用戶上次發送的序列。 您可以按上次使用的或在創建的列對序列排序。
  • 將鼠標懸停在您想要註冊聯絡人的序列上,然後按一下[選擇]。
  • 在下一個對話方塊中,編輯序列的內容和設定。 按一下[開始]下拉選單,然後選擇序列的第一步。 指定第一封電子郵件的開始時間,然後按一下「進階設定」下拉式選單,以指定每個後續電子郵件發送的時間。 enroll-contact-in-sequence-from-inbox

 

  • 按一下開始序列以註冊聯絡人。
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