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建立目標範本

作者:HubSpot Support | Oct 26, 2023 1:20:00 PM

建立並儲存與個人業務目標相關的目標範本。 您的目標範本將儲存在範本庫的「我的範本」區段中,供您和您的團隊使用。

建立目標範本

  • 按一下「建立目標」>「從範本建立」。
  • 點擊右上角的「建立新範本」。
  • 為您的目標範本 輸入以下資訊:
    • 模板名稱:模板的名稱。
    • 物件:目標所依據的物件類型。

    • 屬性:根據物件類型,選擇屬性。
    • 聚合類型:可用的聚合類型將由您選擇的房源決定。
      • 平均值:屬性值的平均值。
      • Min :屬性的最低值。
      • Max :屬性的最高值。
      • SUM :屬性所有值的加總總計。
      • 計數:屬性的資料項目總數。
    • 測量單位:輸入測量單位,例如秒、分鐘等。 這僅適用於部分旅居。
    • 日期屬性:將在目標範本中使用的日期屬性。

    • 追蹤方法:選擇您偏好的追蹤方法,透過以下方式衡量您的目標進度:
      • 價值越高越好,價值越低越差:目標價值越高越好。
      •  
      • 值越低越好,值越高越差:目標值越低越好。
    • 描述:為目標新增描述。
  • 在右側面板中,檢視目標範本的預覽。
  • 設定目標範本後,您可以選擇以下其中一項:
    • 儲存範本並退出:範本將儲存在範本庫的「我的範本」區段中。 使用者可以隨時返回並使用範本建立目標並將其指定為目標。
    • 使用此範本儲存並設定目標:使用範本建立目標。 透過新增目標名稱、選擇貢獻者和持續時間,以及定義目標來建立目標。 深入瞭解如何建立銷售行銷服務目標。

管理目標範本

所有目標範本都會儲存在目標範本庫的「我的範本」區段中。 您可在此使用範本建立目標、複製目標範本或刪除目標範本。

  • 按一下「建立目標」>「從範本建立」。

若要從範本建立目標,請按照以下步驟操作:

  • 在「我的範本」區段下,點擊要使用的範本的「設定目標」。
  • 輸入目標條件。


若要複製目標範本:

  • 在「我的範本」部分的目標範本方塊中,按一下「動作」>「複製範本」。
  • 輸入範本名稱,然後按一下儲存範本並退出,或使用此範本儲存並設定目標。

若要刪除目標範本,請按照以下步

  • 在「我的範本」部分的目標範本方塊中,按一下「動作」>「刪除範本」。
  • 在對話框中,單擊刪除。