您可以設定CRM 匯出的核准程序，使使用者的匯出必須經過審核和核准，才能從您的帳戶匯出記錄。當匯出核准開啟時，其匯出符合指定標準的使用者，在未經核准的情況下，將無法匯出記錄、區段或財產歷史。
請注意：您帳戶中的其他資產和工具 (例如，單一物件或自訂報告) 無法設定為匯出核准。
如果您是超級管理員，請瞭解如何設定核准程序。如果您是嘗試匯出的使用者，請瞭解如何請求核准。如果您是核准人員，瞭解如何檢閱需要核准的匯出。
設定匯出核准
具有「超級管理員」權限的使用者可以設定匯出核准程序。
- 在左側功能表中，導覽至「批准」。
- 在CRM 資料匯出下的資料 匯出區段中，按一下編輯。
- 切換開啟匯出需要核准開關，然後按一下下一步。
- 若要對超過一定記錄數的匯出要求核准，請輸入一個數字。無論記錄數量多少，包含敏感資料的匯出都需要核准。
- 按一下下一步。
- 檢視哪些使用者可以核准匯出和無需核准匯出。預設情況下，所有「超級管理員」都可以核准匯出和跳過匯出核准。若要選擇其他使用者，請將匯出核准權授予其他使用者。
- 按一下Save（儲存）。
一旦開啟核准，使用者在匯出超過記錄臨界值或包含敏感資料的檔案時，必須要求核准。這適用於記錄、區段或物業歷史的匯出。
授予使用者匯出核准權限
預設情況下，所有超級管理員都可以核准匯出，也可以在未取得核准的情況下匯出。您可以在設定中為其他使用者開啟這些權限。
匯出批核權限
若要給予使用者核准匯出的權限，請
- 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
- 將滑鼠移至使用者，然後按一下編輯權限。
- 按一下以展開CRM Tools 區段，然後將Exports Approver 權限開啟。
- 按一下儲存。
匯出無需核准權限
若要允許使用者在不需要核准的情況下匯出：
- 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
- 將滑鼠移至使用者，然後按一下編輯權限。
- 按一下以展開CRM 工具區段，然後切換未經核准匯出權限。
- 按一下儲存。
請求核准匯出
如果您嘗試匯出超過記錄臨界值或匯出敏感資料，您需要請求核准才能完成匯出。
- 開始下列其中一項的匯出：
- 在對話方塊中，按一下下一步。
- 選擇要將您的請求通知的核准人。選取的使用者將會收到通知，但任何核准人都可以檢閱請求。
- 如果適用，請輸入批核者的訊息。
- 按一下請求核准。
- 若要檢閱或召回請求，請按一下檢閱核准請求。若要取消請求，請按一下召回請求，然後按一下召回確認。匯出將會取消。
如果匯出已核准，匯出將自動處理。如果匯出被拒絕，您會收到通知，匯出也會被取消。
批准或拒絕匯出
如果您有Exports 批准員權限，您可以批准和拒絕使用者的匯出要求。
- 導覽到匯出稽核記錄。
- 按一下審核核准請求。
- 在右側面板中，按一下批准或拒絕，然後在對話方塊中確認。
如果您批准匯出，將為要求批准的使用者處理匯出。如果您拒絕匯出，匯出將會取消，並通知使用者。
進一步瞭解如何在匯出稽核記錄中追蹤匯出。