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Integrations

向Microsoft Dynamics 365添加HubSpot聯系人時限

上次更新時間: 十一月 21, 2022

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連接HubSpot和Microsoft Dynamics 365後,您可以開啟時間線嵌入功能,這樣您的團隊就可以直接從Microsoft Dynamics 365介面查看HubSpot聯絡時間線。 此視窗顯示HubSpot聯絡人的時間線活動,如表單提交、行銷電子郵件發送和HubSpot分數,並包含指向其HubSpot聯絡人記錄的連結。 

必須在HubSpot和Microsoft Dynamics 365中啟用時間軸嵌入,才能完成安裝過程。

開啟時間線嵌入 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Microsoft Dynamics 365。 
  • 在「時間軸嵌入」部分,按一下開始
  • 在「」對話方塊中,按一下安裝。 
  • 查看必要的權限,然後點擊接受。 您將被重定向回HubSpot。
  • 安裝時間軸嵌入後,按一下關閉
  • 在HubSpot中安裝時間線後,登入您的Microsoft Dynamics 365帳戶。 
  • 在Microsoft Dynamics 365中,瀏覽至「我的應用程式」頁面。 
  • 在搜尋列中,搜尋Sales Professional應用程式。 
  • 在應用程式中,按一下... ,然後選擇在應用程式設計器中開啟
dynamics-apps
  • 在「聯絡人」部分中,按一下單。
  • 按一下[主要表單]下拉式選單,然後選擇[銷售專業]
dynamics-form
  • 在表單設計師中,按一下切換至經典以開啟經典表單編輯器。 Microsoft Dynamics 365不支持從設計師預覽中新增時間線嵌入。
  • 在左上角,按一下[插入]標籤。 
  • 選擇一,然後輸入屬性的名稱。 然後按一下定。
dynamics-one-column
  • 在「插入」標籤上,按一下網頁資源。 
dynamics-web-resource
  • 在「網頁資源」欄位的對話方塊中,搜尋並 選擇HUBSPOT_HUBSPOTContactTimelineEmbed。 
  • 在「名稱標籤」欄位中輸入網頁資源的獨特名稱標籤,然後按一下定。
dynamics-add-web-resource
  • 點擊「首頁」標籤,然後點擊「儲存」以儲存變更,或在準備好發佈變更時點擊「發佈」。 
  • 儲存變更後,瀏覽到Microsoft Dynamics 365中的聯絡人,然後按一下HubSpot分頁查看HubSpot聯絡人時間線。 
m365-contact-time

 

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