將 HubSpot 資料嵌入 Microsoft Dynamics 365 應用程式中

連接 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 之後，您可以在 Microsoft Dynamics 365 應用程式中嵌入 HubSpot。這可讓您直接在 Microsoft Dynamics 365 介面中檢視 HubSpot 聯絡人、公司或交易記錄的資訊。

Microsoft Dynamics 365 中的 HubSpot Embed 視窗顯示 HubSpot 時間線活動，例如記錄的電子郵件、記錄加入的工作流程以及記錄屬性。它還包括 HubSpot 中相應記錄的連結。

開始之前

開始之前，請注意下列事項：

• 若要檢視 Microsoft Dynamics 365 記錄上的 HubSpot Embed 視窗，您必須同時是 Microsoft Dynamics 365 和 HubSpot 的使用者。
• HubSpot Embed 必須同時在 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 中開啟，才能完成安裝程序。

開啟 HubSpot Embed

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 點選 Microsoft Dynamics 365。
2. 按一下Microsoft Dynamics 365。
3. 按一下功能發現索引標籤。
4. 在Bring the power of HubSpot to Microsoft Dynamics 365卡上，按一下Install HubSpot Embed。
5. 在對話方塊中，按一下安裝。
6. 檢查必要的權限，然後按一下接受。您會被重新導向回 HubSpot。
7. HubSpot Embed 安裝完成後，按一下關閉。
8. 在 HubSpot 中安裝 HubSpot Embed 後，登入您的 Microsoft Dynamics 365 帳戶。

將 HubSpot 嵌入 Microsoft Dynamics 365 應用程式中

1. 在 Microsoft Dynamics 365 中，導覽到My Apps頁面。
2. 在搜尋列中，搜尋您想要將 HubSpot 嵌入的應用程式。
3. 在 App 卡上，按一下三個橫點圖示，然後選擇在 App Designer 中開啟。

4. 應用程式開啟後，按一下左上方的三個橫點圖示，然後按一下Switch to classic。

5. 在「聯絡人/公司/機會 」區段中，按一下表單。
6. 在右側面板中，選擇要嵌入 HubSpot 的表單。
7. 按一下鉛筆圖示，開啟表單編輯器。
8. 在Components部分，在Layout標籤下，選擇1-column 標籤。

9. 在右側面板中，輸入標籤和標籤名稱。
10. 在顯示索引標籤下，按一下HTML 網路資源。

11. 在對話方塊中，搜尋並選擇hubspot_HubSpotEmbed。然後按一下新增。

12. 在右側，輸入網頁資源的唯一名稱 和標籤。
13. 按一下「儲存」儲存變更，或按一下「發佈」準備將變更生效。
14. 儲存變更後，瀏覽 Microsoft Dynamics 365 中的聯絡人、公司或交易記錄，然後按一下HubSpot索引標籤以檢視 HubSpot 資訊。

探索 HubSpot Embed 功能

使用 HubSpot Embed，您可以

• 在 Microsoft Dynamics 365 中檢視記錄的時間軸和任何相關物件。
• 在工作流程中註冊記錄，並檢視任何先前的工作流程註冊。
• 檢視記錄的屬性和屬性歷史。
• 透過 Microsoft Dynamics 365 在 HubSpot 中直接預約會議。
• 透過 Microsoft Dynamics 365 將聯絡人加入序列。