将 HubSpot 数据嵌入 Microsoft Dynamics 365 应用程序

连接HubSpot和Microsoft Dynamics 365后，您可以在Microsoft Dynamics 365应用程序中嵌入HubSpot。这样，您就可以直接在Microsoft Dynamics 365界面上查看HubSpot联系人、公司或交易记录中的信息。

该窗口显示 HubSpot 时间轴活动，如记录的电子邮件、记录加入的工作流、记录属性，以及 HubSpot 记录的链接。

HubSpot Embed 必须同时在 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 中打开，才能完成安装过程。

打开 HubSpot 嵌入

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 单击Microsoft Dynamics 365。
• 单击 "功能发现"选项卡，然后单击 "安装 HubSpot 嵌入"。
• 在对话框中，单击安装。
• 查看必要的权限，然后单击接受。你将被重新定向到 HubSpot。
• HubSpot Embed安装完成后，点击关闭。
• 在 HubSpot 中安装 HubSpot Embed 后，登录 Microsoft Dynamics 365 帐户。

请注意：要在 Microsoft Dynamics 365 记录上查看 HubSpot 嵌入窗口，您必须同时是 Microsoft Dynamics 365 和 HubSpot 的用户。您还需要登录 HubSpot，并在 HubSpot 中拥有 查看记录的权限。

将 HubSpot 嵌入 Microsoft Dynamics 365 应用程序

• 在Microsoft Dynamics 365中，导航到 "我的应用程序"页面。
• 在搜索栏中搜索要嵌入 HubSpot 的应用程序。
• 在应用程序卡片上，单击三个横点图标并选择在应用程序设计器中打开。

• 打开应用程序后，点击左上角的三个横点图标，然后点击切换到经典模式。

• 在 "联系人/公司/机会 "部分，单击 "表单"。
• 在右侧面板中，选择要嵌入 HubSpot 的表单。
• 点击铅笔图标，打开表单编辑器。
• 在 "组件"部分的 "布局"选项卡下，选择 "单列 "选项卡。

• 在右侧面板中，输入标签页的标签和名称。
• 在 "显示"选项卡下，单击HTML 网络资源。

• 在对话框中，搜索并选择hubspot_HubSpotEmbed。然后点击添加。

• 在右侧，输入网络资源的唯一名称 和标签。
• 单击 "保存 "保存更改，或者单击 "发布"，准备将更改生效。
• 保存更改后，在 Microsoft Dynamics 365 中导航到联系人、公司或交易记录，然后单击HubSpot选项卡查看 HubSpot 信息。

探索 HubSpot Embed 功能

使用 HubSpot Embed，您可以

• 在 Microsoft Dynamics 365 中查看记录的时间轴和任何相关对象。
• 将记录注册到工作流中，并查看之前的任何工作流注册。
• 查看记录的属性和属性历史记录。
• 通过 Microsoft Dynamics 365 在 HubSpot 中直接预订会议。
• 通过 Microsoft Dynamics 365 将联系人加入序列。