將HubSpot資料嵌入到Microsoft Dynamics 365應用程式中

連接HubSpot和Microsoft Dynamics 365後，您可以在Microsoft Dynamics 365應用程式中嵌入HubSpot。 這可讓您直接在Microsoft Dynamics 365介面上檢視來自HubSpot聯絡人、公司或交易記錄的資訊。 

此視窗顯示HubSpot時間軸活動，例如已記錄的電子郵件、記錄所註冊的工作流程、記錄屬性，並且還包括指向HubSpot記錄的連結。 

HubSpot Embed必須同時在HubSpot和Microsoft Dynamics 365中開啟，才能完成安裝程序。

開啟HubSpot嵌入

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下Microsoft Dynamics 365。 
• 按一下功能探索分頁>按一下安裝HubSpot嵌入。 
• 在對話方塊中，按一下安裝。 
• 檢查必要的權限，然後按一下「接受」。 您將被重定向回HubSpot。
• 安裝HubSpot嵌入後，按一下關閉。
• 在HubSpot中安裝HubSpot嵌入後，請登入您的Microsoft Dynamics 365帳戶。 

請注意：若要檢視Microsoft Dynamics 365記錄上的HubSpot嵌入視窗，您必須同時是Microsoft Dynamics 365和HubSpot的使用者，並登入後者系統。 用戶需要在HubSpot中 查看記錄權限。

將HubSpot嵌入到Microsoft Dynamics 365應用程式中

• 在Microsoft Dynamics 365中，瀏覽至[我的應用程式]頁面。 
• 在搜尋列中，搜尋要嵌入HubSpot的應用程式。 
• 在選取的應用程式上，按一下... ，然後選取在應用程式設計工具中開啟。

• 開啟應用程式後，按一下左上角的「...」，然後按一下「切換至傳統」。 

• 在「聯絡人/公司/商機」部分，按一下「表單」。
• 在右側，選擇要嵌入HubSpot的表單。
• 按一下鉛筆圖示以開啟表單編輯器。 
• 在「元件」部分的「版面配置」索引標籤下，選擇1欄索引標籤。

• 在右側，輸入標籤的標籤和名稱。
• 在「顯示」索引標籤下，按一下HTML Web資源。 

• 在對話方塊中，搜尋並選取hubspot_HubSpotEmbed。按一下新增。

• 在右側，輸入Web資源的唯一名稱和標籤。
• 按一下「儲存」以儲存變更，或在準備好接受變更時按一下「發佈」。 
• 儲存變更後，在Microsoft Dynamics 365中導覽至聯絡人、公司或交易記錄，然後按一下HubSpot索引標籤以檢視HubSpot資訊。

探索HubSpot嵌入功能

使用HubSpot嵌入，您可以：

• 檢視記錄的時間軸以及Microsoft Dynamics 365中的任何相關物件。
• 在工作流程中註冊記錄，並檢視任何先前的工作流程註冊。
• 查看記錄的屬性和屬性歷史記錄。
• 透過Microsoft Dynamics 365直接在HubSpot中預訂會議。
• 透過Microsoft Dynamics 365按順序註冊聯絡人。