連接HubSpot和NetSuite後，您可以將HubSpot資料嵌入到NetSuite佈局中。 這允許您直接在NetSuite佈局上查看來自HubSpot聯絡人、公司或交易記錄的資訊。
此視窗顯示HubSpot時間軸活動，例如已記錄的電子郵件、記錄註冊的工作流程和記錄屬性。 它還包括一個指向HubSpot記錄的鏈接。
開啟HubSpot嵌入
- 按一下NetSuite。
- 按一下「功能探索」分頁。
- 在「啟用額外功能」橫幅中，按一下「啟用」。
- 按一下「安裝HubSpot嵌入」。
- 在對話方塊中，按一下安裝。
- 檢查必要的權限，然後按一下「接受」。 您將被重定向回HubSpot。
- 安裝HubSpot嵌入後，按一下關閉。
- 在HubSpot中安裝HubSpot Embed後，請登入您的NetSuite帳戶。
將HubSpot嵌入到NetSuite佈局中
- 在NetSuite中，將遊標懸停在「自訂」索引標籤上，然後按一下「SuiteBundler」>「搜尋與安裝套件」>「清單」。
- 搜尋HubSpot Sync套件並安裝。
- 安裝套件後， HubSpot資訊將自動新增至NetSuite中的聯絡人、帳戶和商機頁面佈局。
- 如要調整「HubSpot嵌入」視窗：
- 在您的NetSuite帳戶中，按一下「設定」>「公司」>「一般偏好設定」。
- 向下捲動至「自訂偏好設定」部分，然後輸入HubSpot嵌入寬度和 HubSpot嵌入高度。 建議高度至少為600像素。
探索HubSpot嵌入功能
使用HubSpot嵌入，您可以：
- 檢視記錄的時間軸和NetSuite中的任何相關物件。
- 在工作流程中註冊記錄，並檢視任何先前的工作流程註冊。
- 查看記錄的屬性和屬性歷史記錄。
- 透過NetSuite直接在HubSpot中預訂會議。
- 透過NetSuite按順序註冊聯絡人。