將 HubSpot 資料嵌入 NetSuite 版面中

連接 HubSpot 和 NetSuite 後，您可以將 HubSpot 資料嵌入 NetSuite 版面。這可讓您直接在 NetSuite 版面檢視 HubSpot 聯絡人、公司或交易記錄的資訊。

NetSuite 中的 HubSpot Embed 視窗顯示 HubSpot 時間線活動，如記錄的電子郵件、記錄加入的工作流程和記錄屬性。它還包括指向 HubSpot 中相應記錄的鏈結。

開啟 HubSpot Embed

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 點選 NetSuite。
2. 按一下NetSuite。
3. 按一下功能發現索引標籤。
4. 在啟用額外功能橫幅中，按一下啟用。
5. 在Bring the power of HubSpot to NetSuite卡上，单击Install HubSpot Embed。
6. 在對話框中，按一下安裝。
7. 檢查必要的權限，然後按一下接受。您會被重新導向回 HubSpot。
8. HubSpot Embed 安裝完成後，按一下關閉。
9. 在 HubSpot 中安裝 HubSpot Embed 後，登入您的 NetSuite 帳戶。

將HubSpot嵌入到NetSuite佈局中

安裝HubSpot Sync Bundle：

1. 在 NetSuite 中，將滑鼠移至Customization標籤，然後按SuiteBundler > Search & Install Bundles>List。
2. 搜尋HubSpot Sync 套件並安裝。
3. 安裝套件後，HubSpot 資訊會自動加入 NetSuite 的聯絡人、帳戶和機會頁面佈局。

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，按一下設定 > 公司>一般偏好設定。
2. 向下捲動到自訂偏好設定 部分，然後輸入HubSpot Embed Width 和HubSpot Embed Height。建議最低高度為 600 像素。

探索 HubSpot Embed 功能

使用 HubSpot Embed，您可以

• 在 NetSuite 中檢視記錄的時間軸和任何相關物件。
• 在工作流程中註冊記錄，並檢視任何先前的工作流程註冊。
• 查看記錄的屬性和屬性歷史。
• 透過 NetSuite 直接在 HubSpot 預約會議。
• 透過 NetSuite 將聯絡人加入序列。