瞭解在 HubSpot 中組合記錄的方法

在 HubSpot 中，根據您的目標，有多種方式可以對記錄進行分組。本文將介紹儲存檢視、活動區段和靜態區段之間的差異，包括使用每種方式的用例。

檢視

檢視可用於所有具有索引頁面的物件或資產。這包括所有標準物件 (聯絡人、公司、交易和票單)、可從物件庫啟動的物件、活動 (例如通話、備註)、商務物件 (例如產品、訂閱、發票)，以及工具內的資產 (例如工作流程、行銷電子郵件)。

透過檢視，您可以根據物件的屬性值，快速檢視該物件的一組記錄。您可以儲存檢視，以便稍後再次檢視相同的記錄群組，或與隊友分享。

如果您只需要根據該物件的屬性進行篩選，或不需要在行銷電子郵件或活動等其他工具中使用該群組，則應建立儲存的檢視。例如，若要為有任務要打電話的聯絡人建立群組，您可以使用檢視。但如果您要建立一組聯絡人來傳送行銷電子郵件，您應該建立一個群組。

瞭解如何篩選索引頁上的記錄，以及如何儲存檢視。

區段

區段 (以前稱為清單) 可以使用較少的物件，但與檢視相比，有額外的篩選選項。除了本身的屬性值之外，區段允許您以其他條件分割記錄，例如其他物件的屬性值、頁面檢視、表單提交和電子郵件互動。

區段有兩種類型：

• 活躍區段： 會自動更新，因此只要記錄符合篩選條件，就會加入該區段，當記錄不再符合條件時，就會離開該區段。例如，當您要傳送多封電子郵件給特定的訂閱聯絡人子羣時，您可以使用活躍區段；您希望區段隨時間更新，加入符合條件的新聯絡人。
• 靜態區段：不會因新記錄符合或現有記錄不再符合條件而更新。它們是在建立和儲存區段時，符合特定要求的記錄快照。靜態區段有助於瞭解在特定日期符合特定條件的記錄，例如，從展會或網路研討會收集的聯絡人。記錄也可以手動新增或移除靜態區段。

區段可用於其他 HubSpot 工具，例如行銷電子郵件、工作流程、自訂報告、廣告 受眾和客戶滿意度調查。這表示如果您的目標是在任何這些工具中使用記錄群組，您應該建立區段而不是檢視。

瞭解如何建立區段以及如何決定區段的篩選條件。