您可以設定自訂物件管線自動化，以根據自訂物件記錄何時移動到特定階段來觸發動作。
深入瞭解如何設定和使用自訂物件管線。
根據自訂物件階段自動化動作
您可以根據自訂物件管線階段設定自動化，以便在記錄移動到特定階段時執行動作。 若要在階段上自動執行動作，您必須擁有超級管理員或帳戶存取權限。
- 在左側邊欄選單中，瀏覽至物件>自訂物件，然後選取自訂物件。
- 按一下「管線」索引標籤。
- 單擊選擇管道 下拉菜單，選擇要自動化的管道，然後單擊自動化選項卡。
- 按一下「+建立工作流程」或「+ p lus」圖示，即可將動作新增至管線階段。
- 在面板中，設定您的動作。 您可以從自訂的基於物件的工作流程動作中選擇，包括延遲、分支、通訊、CRM和資料動作。 設定動作，然後按一下「儲存」。
- 若要編輯現有動作，請按一下動作氣泡。 在右側面板中進行變更，然後按一下「儲存」。
- 若要為其他使用者留下關於某個動作的評論，請將遊標暫留於該動作上，然後按一下comments 釋圖示。 輸入訊息，然後按一下「留言」。
- 若要刪除操作，請將遊標暫留於操作上，然後按一下delete 除圖示。 選取「僅刪除此動作」以僅刪除所選動作，或選取「刪除此動作和所有 後續動作」以刪除所選動作及其下方的任何動作。