設定交易管道自動化

在交易管道設定中，您可以自訂成交日期值自動化，或在交易進入特定階段時觸發動作。這些自動化是針對管道的，因此您可以根據業務需求量身打造動作。

您可以自訂的自動化功能取決於您的 HubSpot 訂閱：

• 如果您的帳戶有免費工具，您可以自訂成交日期自動化。
• 如果您的帳戶有Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise訂閱，您可以在交易管道設定中根據交易階段自動化動作。
• 如果您的帳戶有 Professional 或 Enterprise訂閱 ，您也可以 在工作流程中設定自動化 ，以根據交易自動化流程。進一步瞭解基於交易的工作流程。

自訂關閉日期自動化

預設為下列行為：

• 當您將交易移動到關閉階段時，交易的關閉日期值將更新為今天的日期。
• 當您將交易從結束階段移至開放階段時，先前設定的結束日期值將保持不變。
• 當您在管道設定中，將交易階段概率從任何百分比 (例如開放) 變更為失去或贏得，或反之亦然，先前設定的結束日期 值將會保留。

請注意：合併記錄將不會觸發關閉日期自動化。

您可以調整每個管道的這些自動化設定，以停止設定成交日期，或在交易移至開放階段時清除成交日期。

要調整關閉日期自動化設定：

1. 在左側功能表中，導覽到物件>交易。
2. 按一下管道索引標籤。
3. 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要調整的交易管道。
4. 按一下自動化 索引標籤。

請注意：如果折疊，請按一下Templated Automation以展開該部分。

6. 若要調整交易移至結束階段的自動化時間，請在 將交易移至結束階段時，將結束日期設定為今天一列 ：
   
   • 要關閉自動化， 請切換 開關 。關閉設定後， 當您將交易移至結束階段時 ，交易的結束日期 將不會更新。
   • 若要重新開啟自動化，請切換開關。開啟設定後，當您將交易移至結束階段時，交易的結束日期將設定為今天的日期。
7. 要調整交易從封閉階段移至開放階段 時的自動化，請在 交易從封閉階段移至開放階段時清除關閉日期 行：
   • 要開啟自動化， 請切換 開關 。當設定開啟時， 當您將交易從封閉階段移到開放階段時 ，交易的結束日期 會被清除。
   • 若要關閉自動化，請切換開關。關閉設定後，當您將交易從關閉移至開放階段時，交易的結束日期將維持先前設定的值。

進一步了解關閉日期交易屬性。

根據交易階段自動執行行動

當交易的階段變更時，您可以建立任務或傳送內部通知(Sales Hub Starter、Professional 和Enterprise)。如果您想要建立進階自動化，您可以使用以交易為基礎的工作流程(僅限Professional和Enterprise)。

若要自動執行交易階段的動作，您必須擁有「 超級管理員」 或 「帳戶」存取 權限。

1. 在左側功能表中，導覽到物件>交易。
2. 按一下管道索引標籤。
3. 在Select a pipeline（選取管道 ）部分中，按 一下下拉式功能表，然後選擇要自動化的 管道。
4. 按一下自動化 索引標籤。

請注意：如果折疊，請按一下從頭建立工作流程以展開該部分。

6. 在交易移動到新階段時的觸發動作 部分，按一下+加號圖示，將動作新增到交易階段。

7. 在右側面板中，設定您的動作：
   • 若要在交易進入階段時傳送內部通知，請選取傳送內部電子郵件通知。設定通知詳細資訊，然後按一下儲存。

• • 若要在交易進入階段時建立任務，請選取建立任務。輸入任務詳細資訊，然後按一下儲存。

8. 若要編輯現有的動作，請按一下動作氣泡。在右側面板中進行變更，然後按一下儲存。
9. 若要為其他使用者留下關於動作的意見，請將滑鼠懸停在動作上，然後按一下comments 意見圖示。輸入您的訊息，然後按一下意見。

10. 若要刪除動作，請將滑鼠懸停在動作上，然後按一下delete 刪除圖示。選取只刪除此動作，以只刪除選取的動作，或選取刪除此動作及其後 的所有動作，以刪除選取的動作及其下方的任何動作。
11. 若要導覽到完整的工作流程編輯器( 僅限Sales Hub Professional 或Enterprise )，請按一下階段動作下方的工作流程中的開啟。