設定交易管線自動化

您可以設定交易管線自動化，以自訂結案日期設定，或在交易進入特定階段時觸發動作。

您可以自訂的自動化設定取決於您的HubSpot訂閱：

• 如果你的帳戶有免費工具，你可以自訂自動結束日期。
• 如果您的帳戶有Sales Hub Starter、Professional或Enterprise訂閱，您可以根據交易階段自動執行動作。
• 如果您的帳戶擁有Sales Hub Professional或Enterprise版訂閱，您還可以在工作流程中設定自動化，以根據交易自動化流程。

自訂結束日期自動化

根據預設，預期會有下列行為：

• 當您將交易移至關閉階段時，交易的關閉日期值將更新為今天的日期。
• 當您將交易從關閉階段移動到開放階段時，先前設定的關閉日期值將保持不變。

您可以調整每個管線的這些自動化設定，以停止設定結束日期，或在交易進入開放階段時清除結束日期。

如要調整結束日期自動化設定：

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 按一下「選取管線」 下拉式選單，然後選取要調整的交易管線。
• 按一下「自動化」索引標籤。 如果折疊，請點擊以展開模板化自動化部分。
• 若要調整交易移動到關閉階段的自動化，請在將 交易移動到關閉階段列時，將關閉日期設定為今天 ：
  
  • 若要關閉自動化功能，請將開關關閉。 關閉設定後，當您將交易移至關閉階段時，交易結束日期將不會更新。
  • 若要重新開啟自動化，請開啟開關。 開啟設定後，當您將交易移至關閉階段時，交易結束日期將設定為今天的日期。

• 若要調整交易從關閉階段移至開放階段的自動化，請在「 清除交易從關閉階段移至開放階段時的成交日期」 列中：
  • 如要開啟自動化功能，請開啟開關。 開啟設定後，當您將交易從關閉階段移至開放階段時，交易的關閉日期將被清除。
  • 若要關閉自動化功能，請將開關關閉。 關閉設定後，當您將交易從關閉階段移至開放階段時，交易結束日期將保持為先前設定的值。

深入瞭解關閉日期交易屬性。

根據交易階段自動採取行動（僅限Sales Hub Starter、Professional和Enterprise ）

您也可以根據交易階段設定自訂自動化。 如果您的帳戶擁有Sales Hub Starter訂閱，您可以在交易階段變更時建立任務或傳送內部通知。 如果您的帳戶擁有Sales Hub Professional或Enterprise訂閱，您可以透過工作流程工具設定其他可用動作。

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。 
• 按一下「管線」索引標籤。
• 在「選擇管線」部分，按一下下拉式選單，然後選擇要自動化的管線。
• 按一下「自動化」索引標籤。 如果折疊，請按一下以展開「從頭開始建立工作流程」部分。
• 在交易移至新階段時的觸發動作部分，按一下+ p lus圖示將動作新增至交易階段。

• 在右側面板中，設定您的動作：
  • 若要在交易進入階段時傳送內部通知，請選取傳送內部電子郵件通知。 設定通知詳情，然後點擊「儲存」。

• • 若要在交易進入階段時建立任務，請選取「建立任務」。 輸入任務詳細資訊，然後按一下「儲存」。

• • 如果您的帳戶有Sales Hub Professional或Enterprise版訂閱，您也可以選擇其他基於交易的工作流程動作，包括延遲、分支機構、通訊、行銷、CRM和資料動作。 設定動作，然後按一下「儲存」。
• 若要編輯現有動作，請按一下動作氣泡。 在右側面板中進行變更，然後按一下「儲存」。
• 若要為其他使用者留下關於某個動作的評論，請將遊標暫留於該動作上，然後按一下comments 釋圖示。 輸入訊息，然後按一下「留言」。

• 若要刪除操作，請將遊標暫留於操作上，然後按一下delete 除圖示。 選取「僅刪除此動作」以僅刪除所選動作，或選取「刪除此動作及所有 後續動作」以刪除所選動作及其下方的任何動作。
• 若要導覽至工作流程編輯器（僅限Sales Hub Professional或Enterprise版） ，請按一下階段動作下方的「在工作流程中開啟」。 在工作流程編輯器中，您可以新增更多操作並編輯工作流程的設定。