設定支援單管線自動化

您可以設定支援查詢管線自動化，以自訂結案日期設定，或根據電子郵件和支援查詢狀態更新觸發動作。

您可以自訂的自動化設定取決於您的HubSpot訂閱：

• 如果你的帳戶有免費工具，你可以透過對話管道建立支援查詢，並自訂自動結案日期。
• 如果你的帳戶有Service Hub Starter、Professional或Enterprise訂閱，你可以根據電郵自動化支援查詢狀態，並根據支援查詢狀態設定自動化操作。
• 如果你的帳戶擁有Service Hub Professional或Enterprise訂閱，你也可以在工作流程中設定自動化，以根據聯絡單自動化流程。

管理自動建立聯絡單的頻道

你可以設定自動化，從對話管道收到的訊息中自動建立聯絡單。

若要查看或移除建立聯絡單的頻道，請按照以下步

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「聯絡單」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道 下拉菜單，然後選擇要調整的工單管道。
• 按一下「自動化」索引標籤。 如果折疊，請點擊以展開模板化自動化部分。
• 在「已連結的頻道 」部分，查看將為所有新收到的訊息自動建立聯絡單的頻道。
• 如果你不想為傳送至頻道的訊息建立聯絡單，請點擊頻道名稱，在頻道設定中關閉聯絡單自動化功能。

進一步了解如何設定頻道。

自訂結束日期自動化

根據預設，預期會有下列行為：

• 當您將聯絡單移至「已關閉」狀態時，該聯絡單的「關閉日期」值將更新為今天的日期。
• 當您將聯絡單從「已關閉」狀態移至「開啟」狀態時，「關閉日期」值將被清除。

您可以調整每個管線的自動化設定，以停止設定結束日期。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「聯絡單」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道 下拉菜單，然後選擇要調整的工單管道。
• 按一下「自動化」索引標籤。 如果折疊，請點擊以展開模板化自動化部分。

• 若要調整客服案件移至關閉狀態時的自動化，請在「將客服案件移至關閉狀態時，將關閉日期設定為今天」列中：
  • 若要關閉自動化功能，請將開關關閉。 關閉設定後，當您將支援查詢移至「已關閉」狀態時，系統不會更新支援查詢的關閉日期。

• • 若要重新開啟自動化，請開啟開關。 啟用此設定後，當您將支援查詢移至「已關閉」狀態時，支援查詢的關閉日期將設為今天的日期。

進一步了解關閉日期票證屬性。

根據電子郵件更新支援查詢狀態(僅適用於Service Hub Starter、Professional和Enterprise)

發送或接收相關電子郵件時，您可以自動更新支援查詢的狀態。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「聯絡單」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道 下拉菜單，然後選擇要自動化的工單管道。
• 按一下「自動化」索引標籤。 如果折疊，請點擊以展開模板化自動化部分。
• 若要開啟支援查詢狀態自動化，請在「更新支援查詢狀態」部分勾選核取方塊以開啟觸發程序：
  • 系統會傳送電子郵件給顧客：當使用者從支援查詢記錄傳送電子郵件給客服案件時，支援查詢狀態會有所變更。從客服案件記錄傳送的電子郵件不會觸發聯絡單狀態變更。
  • 顧客回覆電子郵件：當客服案件回覆建立客服案件的相同討論串時，客服案件狀態會有所變更。 如果聯絡單已關閉，然後重新開啟，則聯絡單上的所有新線程也會更新聯絡單狀態。 

• 若要根據觸發因素編輯聯絡單的狀態，請將滑鼠遊標移至該列，然後點擊「編輯」動作。 在右側面板中，點擊選擇狀態下拉式選單，選擇狀態，然後點擊儲存。

• 若要關閉自動化，請清除核取方塊。
• 若要在工作流程編輯器中檢視自動化 （僅限Service Hub Professional和Enterprise版 ） ，請將遊標暫留於列上，然後按一下「檢視工作流程」。

根據聯絡單狀態自動採取行動(僅限Service Hub Starter、Professional和Enterprise)

你也可以根據聯絡單狀態設定自訂自動化。 如果您的帳戶已訂閱Service Hub Starter ，您可以在聯絡單狀態變更時傳送電子郵件或內部通知。 如果您的帳戶擁有Service Hub Professional或Enterprise訂閱，您可以透過工作流程工具設定其他可用的操作。

如要自動處理聯絡單狀態，你必須擁有超級管理員或帳戶存取權限。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「聯絡單」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道 下拉菜單，然後選擇要自動化的工單管道。
• 點擊「自動化」索引標籤，然後點擊展開「從頭開始建立工作流程」部分。
• 在「聯絡單達到特定狀態時的觸發因素動作」部分，按一下「+ p lus」圖示，將動作新增至聯絡單狀態。

• 在右側面板中，設定您的動作：
  • 若要在聯絡單達到特定狀態時向團隊傳送內部通知，請選擇傳送內部電子郵件通知。 設定通知詳情，然後點擊「儲存」。

• • 若要在開啟或關閉聯絡單時傳送電子郵件，請選擇傳送電子郵件。 點擊「自動電子郵件」，選擇一個電子郵件，然後點擊「儲存」。 您可以從以下類型的電子郵件中選擇：
    • 若要選擇HubSpot建立的電子郵件範本，請選擇「已收到支援查詢」或「已關閉 支援查詢」。 若要編輯預設範本，請按一下電子郵件名稱旁邊的「編輯」，進行變更，然後按一下「儲存電子郵件」。 如果您的帳戶已訂閱行銷中心專 業版或企業版，您也可以按一下電子郵件的名稱，在行銷電子郵件工具中編輯電子郵件。
    • 如果你的帳戶有「行銷中心 專業版」或「企業版」訂閱，你可以選擇自訂的自動電郵。 若要編輯自訂電子郵件，請按一下電子郵件的名稱。 系統會帶你前往市場推廣電郵工具。

請注意： 收到的預設支援查詢和已關閉的支援查詢電子郵件是由HubSpot建立的交易電子郵件。 交易電子郵件用於基於關係的互動，例如購買後的確認電子郵件。 無需將聯絡人設定為市場推廣，即可傳送交易電子郵件。 如果您選擇改為發送非交易性自動電子郵件，則聯絡人必須設為市場推廣才能接收電子郵件。 如果你的帳戶有交易電子郵件附加元件，請了解如何建立自訂交易電子郵件。

• • 如果您的帳戶有Service Hub Professional或Enterprise訂閱，您也可以選擇其他基於支援查詢的工作流程動作，包括延遲、分支、通訊、CRM和資料動作。 設定動作，然後按一下「儲存」。

• 若要編輯現有動作，請按一下動作氣泡。 在右側面板中進行變更，然後按一下「儲存」。
• 若要為其他使用者留下關於某個動作的評論，請將遊標暫留於該動作上，然後按一下comments 釋圖示。 輸入訊息，然後按一下「留言」。

• 若要刪除操作，請將遊標暫留於操作上，然後按一下delete 除圖示。 選取「僅刪除此動作」以僅刪除所選動作，或選取「刪除此動作和所有 後續動作」以刪除所選動作及其下方的任何動作。
• 若要導覽至工作流程編輯器（僅適用於Service Hub Professional或Enterprise ） ，請按一下狀態動作下方的「在工作流程中開啟」。 在工作流程編輯器中，您可以新增更多操作並編輯工作流程的設定。

請注意：根據預設，上述自動操作不適用於即時聊天或Facebook Messenger對話。 若要將即時聊天或Facebook Messenger的工單自動化，您可以建立和自訂工作流程，並自訂工作流程的註冊觸發器，以包含來源等同於聊天的對話。