設定票單管道自動化

您可以在票單管道中設定特定自動化。它們可協助您簡化流程，以提供一致的支援體驗。模板化自動化包括：從連線的會話收件匣或服務台通路建立工作票單、自訂工作票單的關閉日期，以及在工作票單的電子郵件傳送或回覆時更新工作票單狀態屬性。自訂自動化包括：基於票單狀態屬性值的各種動作（例如，在新開啟的票單時傳送電子郵件給聯絡人）。

進一步瞭解如何防止票單在管道中後移。

檢閱自動建立票單的頻道

您可以檢視哪些已連線的會話收件匣或服務台頻道會自動從傳入的訊息建立工作票單。您也可以關閉自動建立工作票單。

檢視或移除建立票單的頻道：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件>票務。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要調整的票單管道。
5. 按一下自動 索引標籤。如果折疊，請按一下以展開Templated automations區段。
6. 在Connected channels 區段中，檢視將自動為所有新傳入的訊息建立票單的頻道。
7. 如果您不希望為傳送至頻道的訊息建立工作票單，請按一下頻道名稱，以在頻道的設定中關閉工作票單自動化。

進一步瞭解如何設定頻道或服務台。

自訂票單自動關閉日期

預設為下列行為：

• 當您將票單移至關閉狀態時，票單的關閉日期屬性值將會更新為今天的日期。
• 當您將票單從關閉狀態移至開放狀態時，關閉日期屬性值會被清除。
• 當您在管道設定中將票單的狀態從開放變 更為關閉時，先前設定的關閉日期屬性值將會保留。

請注意：合併記錄將不會觸發關閉日期自動化。

您可以調整每個管道的自動化設定，停止設定關閉日期屬性。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件>票務。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要調整的票單管道。
5. 按一下自動 索引標籤。如果折疊，請按一下以展開Templated Automation區段。
6. 若要調整將票單移到關閉狀態時的自動化，請在將票單移到關閉狀態時將關閉日期設定為今天一列中：
   • 若要關閉自動化，請切換開關。關閉設定後，當您將票單移至關閉狀態時，票單的關閉日期將不會更新。

• • 若要重新開啟自動化，請切換開關。在設定開啟的情況下，當您將票單移至關閉狀態時，票單的關閉日期將設定為今天的日期。

進一步了解關閉日期機票屬性。

自動處理相關電子郵件中的票單狀態(僅限Service Hub Starter、Professional 及Enterprise)

當發送或收到相關電子郵件時，您可以自動更新票單的狀態。這意味著從票單發送的電子郵件，以及您的客戶對票單的回覆。票單狀態是 HubSpot 的預設屬性，用來追蹤您管道中的票單（例如，等待聯絡 狀態）。

若要開啟或編輯票單狀態自動化：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件>票務。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要自動化的票單管道。
5. 按一下自動化 索引標籤。如果已摺疊，請按一下以展開Templated Automation區段。
6. 若要開啟票單狀態自動化，請在更新票單狀態部分中，選取核取方塊以開啟觸發器：
   • 向客戶傳送電子郵件：當使用者從工作票記錄向連絡人傳送電子郵件時，工作票狀態將改變。 從聯繫人記錄發送的電子郵件不會觸發票單狀態變更。
   • 客戶回覆電子郵件：當聯絡人回覆票單建立的同一主題時，票單狀態將改變。如果票單關閉後又重新開啟，則票單上的任何新線程亦會更新票單狀態。

7. 若要根據觸發器編輯票單的狀態，請將滑鼠懸停在該行，然後按一下編輯動作。在右側面板中，按一下選取狀態下拉式功能表，選取狀態，然後按一下儲存。

若要關閉或檢視票單狀態自動化：

1. { local.navSettings }}
2. 在左側功能表中，導覽到物件>票務。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要自動化的票單管道。
5. 按一下自動化 索引標籤。如果已摺疊，請按一下以展開Templated Automation區段。
6. 清除更新票單狀態 核取方塊。
7. 若要在工作流程編輯器中檢視自動化 (僅限Service HubProfessional 和Enterprise )， 請將滑鼠懸停在該列上，然後按一下檢視工作流程。

根據票單狀態自訂自動化動作(僅限Service Hub Starter、Professional 及Enterprise)

具有「超級管理員」或「帳戶」存取權限的使用者也可以根據票單的狀態屬性值變更設定自訂自動化。您可以傳送電子郵件或內部通知(Service Hub Starter、Professional 或Enterprise)。您可以透過工作流程工具設定其他動作(例如分支、延遲)（僅限Service Hub Professional或Enterprise ）。

若要設定基於票單狀態的動作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件>票務。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要自動化的票單管道。
5. 按一下自動化 索引標籤，然後按一下展開從頭建立工作流程部分。
6. 在工作票達到特定狀態時觸發動作 部分，按一下+加號圖示，以將動作加到工作票狀態。

7. 在左側面板中，根據您的目標設定動作：
   • 選取「傳送內部電子郵件通知」，當單張達到特定狀態時，向您的團隊傳送內部通知。設定通知詳細資訊，然後按一下儲存。

• • 選取傳送電子郵件 ，以在開啟 (例如：新 狀態)或關閉 (例如：已關閉 狀態)待辦單時傳送電子郵件。按一下自動電子郵件，選取電子郵件，然後按一下 儲存。 您可以選擇下列類型的電子郵件：
    • 選擇已收到的 Ticket 或已關閉 的 Ticket，以使用 HubSpot 預設的電子郵件。若要編輯預設範本，請按一下電子郵件名稱旁邊的編輯，進行變更，然後按一下儲存電子郵件。
    • 選擇自訂自動化電子郵件(僅限Marketing Hub Professional或Enterprise)。若要編輯自訂電子郵件，請按一下電子郵件的名稱。您會被帶到行銷電子郵件工具。

請注意： 預設的已收到 Ticket和已關閉 Ticket電子郵件是由 HubSpot 創建的交易電子郵件。 交易電子郵件用於基於關係的互動，例如購買後的確認電子郵件。聯絡人不需要設定為行銷人員就可以傳送交易型電子郵件。如果您選擇傳送非交易型自動化電子郵件，聯絡人必須設定為行銷人員才能收到電子郵件。如果您的帳戶具有交易電子郵件附加元件，請瞭解如何建立自訂交易電子郵件。

• • 您也可以選擇其他基於票單的工作流程動作，包括延遲、分支、通訊、CRM 和資料動作( 僅限Service Hub Professional 或Enterprise )。設定動作，然後按一下儲存。

8. 完成後，請切換工作流程狀態開關。

要編輯或刪除現有的動作或新增註解：

1. 導覽到您的票單管道工作流程
2. 按一下動作氣泡 以編輯現有動作。在左側面板中進行變更，然後按一下儲存。
3. 按一下comments 註解圖示 ，為其他使用者留下關於動作的註解。在對話方塊中輸入您的訊息，然後按一下評論。

4. 按一下delete 刪除圖示 以刪除動作。您有兩個選項：
   • 只刪除此動作：只刪除選取的動作。
   • 刪除此動作及其後 的所有動作：刪除選取的動作及其以下的任何動作。
5. 按一下動作方塊下方的工作流程中的開啟，以導航至工作流程編輯器( 僅限Service Hub Professional 或Enterprise )。在工作流程編輯器中，您可以新增更多動作，並編輯工作流程的設定。

請注意： 預設情況下，上述自動化動作並不適用於即時聊天或 Facebook Messenger 對話。若要針對即時聊天或 Facebook Messenger 進行票單自動化，您可以建立並自訂工作流程，然後自訂工作流程的註冊觸發器，以包含來源等於聊天的對話。