設定記錄關聯的限制

為了幫助維護準確的關聯數據，具有超級管理員權限的使用者可以配置用於描述關聯的關聯記錄或標籤的數量限制。例如，您可以將每個交易的限制設定為 1 個關聯公司、每個交易的 5 個關聯聯絡人或每個公司的 1 個標記為結算聯絡人的聯絡人。

設定關聯限制：

• 在左側邊欄選單中，導覽至對象，然後選擇您要為其設定關聯限制的對象。
• 按一下關聯標籤。
• 選擇物件關聯（例如，聯絡人到公司）。
• 若要為這些物件之間的所有關聯設定限制，無論標籤為何：
  • 按一下「建立並配置」 ，然後選擇「配置關聯限制」 。

• • 在右側面板中，為每個方向選擇一個選項：
    • 許多[記錄] ：一條記錄可以與另一個物件的許多記錄相關聯。
    • 自訂：一筆記錄可以與另一個物件的指定數量的記錄相關聯。在欄位中輸入數字以設定自訂限制。

• • 按一下「儲存」 。

• 若要設定特定關聯標籤的限制：
  • 在「標籤限制」列中查看目前限制。預設情況下，大多數關聯標籤是一對多（例如，一個聯絡人可以與多個交易關聯）。
  • 若要編輯限制，請將滑鼠懸停在該行上，然後按一下更多>編輯標籤限制。

• • 在右側面板中，為每個方向選擇一個選項：
    • 許多[記錄]可以有標籤：一條記錄可以使用標籤與另一個物件的許多記錄相關聯。
    • 自訂：一筆記錄可以使用標籤與另一個物件的指定數量的記錄相關聯。在欄位中輸入數字以設定自訂限制。

• • 按一下「儲存」 。

儲存後，使用者將無法建立關聯或設定超出限制的關聯標籤。

請注意：如果總關聯限制設定為 1，且標籤限制設定為自訂或多個，則關聯限制優先。例如，如果關聯聯絡人的數量限制為 1，且決策者限制設定為多個，則關聯聯絡人的最大數量為 1，無論其是否標記為決策者。