您可以為屬性設定條件邏輯,以便根據其他屬性的記錄值,只顯示記錄的相關選項。 此條件邏輯僅適用於列舉屬性類型,包括下拉式選取、多個核取方塊、單一核取方塊和單選選取屬性。
例如,您可能有一個Department屬性來指示聯絡人工作的區段,以及一個Role屬性來指定其職稱。 您可以為「角色」屬性設定條件選項,以便在客服案件的「部門」值為「工程」時,「角色」所顯示的唯一選項是「工程師」、「工程經理」和「工程總監」。
您可以設定自訂列舉屬性的條件屬性選項,以及下列預設屬性:
- 公司屬性:類型、理想客戶基本資料層級、潛在客戶狀態、行業。
- 聯絡人屬性:購買角色、處理聯絡人資料的法律依據、潛在客戶狀態、員工人數。
- 交易屬性:預測類別、交易類型。
- 支援查詢屬性:類別、來源、解決方案。
設定條件式屬性選項
使用者必須具有編輯屬性設定權限,才能為屬性設定條件選項。 若要設定條件選項:
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在左側邊欄選單中,前往「屬性」。
- 按一下「選取物件」下拉式選單,然後選取「聯絡人」、「公司」、「交易」、「票證」或[自訂物件]屬性。
- 按一下現有屬性的名稱,即可編輯其條件選項。 此屬性將是相依屬性。
- 按一下條件選項標籤。
- 若要選取控制屬性(即決定依存屬性顯示哪些選項的屬性) ,請按一下[控制屬性]下拉式選單,然後選取該屬性。 您只能為控制屬性選擇列舉類型屬性。
- 若要根據控制屬性的值設定條件選項:
- 在「控制屬性等於」區段中,按一下一個選項。
- 在顯示這些選項區段中,選擇當控制屬性具有該值時,應在記錄中顯示哪些屬性選項。
- 若要在控制屬性具有該值時顯示所有選項,請按一下所有可用選項。
- 若要在控制屬性具有該值時僅包含特定選項,請按一下僅這些選項,然後選取要顯示的選項的核取方塊。 您必須至少選擇一個值。
- 根據需要重複執行控制屬性的選項。
接下來,當您手動建立新記錄或在記錄、 物件首頁或HubSpot Sales擴充功能中設定屬性值時,屬性的可用選項將取決於該記錄的控制屬性值。 如果控制屬性沒有值,則會顯示依存屬性的所有選項。
合併具有條件選項的選項
如果合併具有條件選項的屬性的選項,則合併選項的邏輯將保留,合併選項的任何唯一邏輯將不再適用。 為了確保條件選項在合併後正常運作,您可以檢閱並手動編輯相依屬性的條件選項邏輯。
屬性的其他條件邏輯
您可以透過以下方式設定更多條件屬性邏輯: