在銷售工作區中使用潛在客戶佇列

使用潛在客戶佇列來完成任務、銷售活動或銷售工作區「摘要」標籤中的指導動作。如果您需要快速撥打電話或傳送電子郵件給您的聯絡人，潛在客戶佇列可能會很有用。

從銷售工作區啟動候選人佇列

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，按一下與您的任務相關的號碼。您也可以點選任何序列步驟或引導式動作。

當您啟動潛在客戶佇列時，任務、銷售活動和導向行動都可在同一頁面上找到。一旦潛在客戶佇列啟動，它會根據您的導覽方式預設為您的任務、序列任務或導向行動。例如，如果您點選序列任務，它會預設為特定序列的任務清單。

管理潛在客戶佇列

在潛在客戶佇列中，您可以檢視、編輯及完成任務、順序活動及引導動作。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」部分，按一下與您的任務相關的編號。
3. 若要自動開啟動作的設定控制項，請開啟自動開啟動作方塊開關。例如，如果您需要撥打電話，且該開關已開啟，則當您點擊該任務時，HubSpot Calling 彈出視窗將自動顯示。
4. 按一下左邊的下拉式功能表，即可變更任務、導航動作或順序的類別，以及任務或順序步驟的類型。
5. 若要檢視關於任務、活動或指導動作的更多資訊，請按一下任務、活動或 指導動作。

編輯、刪除或完成任務、活動或指導動作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，按一下與您的任務相關聯的編號。
3. 若要編輯、重新排程或重新指派任務或活動，您可以將滑鼠懸停在任務或活動上，然後按一下編輯。然後在右側面板中編輯工作或活動的詳細資訊，然後按一下儲存。
4. 若要刪除任務或活動，請將滑鼠移至該任務或活動上，然後按一下編輯。然後在右側面板中按一下刪除。在彈出的方塊中，確認您要刪除工作或序列活動。
5. 若要將任務、活動或指導動作標記為已完成，請按一下任務或活動右側的核取標記。根據您的任務設定，可能會提示您建立後續任務。在彈出視窗中，按一下建立任務、立即停止，或按一下任務設定關閉該功能。

批量編輯、刪除或完成任務、活動或指導動作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，按一下與您的任務相關的編號。
3. 按一下任務和活動左側的核取方塊，或按一下選取所有項目核取方塊，以選取清單中的每個項目。
4. 按一下選取動作下拉式功能表，然後選取您要完成的動作。
5. 在彈出的方塊中完成您的動作。
6. 按一下儲存。
7. 按一下右上方的返回摘要，以返回銷售工作區。