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在销售工作区使用潜在客户队列

作者:HubSpot Support | Feb 6, 2025 4:37:53 PM

如果您有指定的销售中心 席位,您可以使用潜在客户队列来完成任务、销售活动或销售工作区"摘要"选项卡上的指导操作。如果您需要快速拨打电话或发送电子邮件给联系人,潜在客户队列会非常有用。

从销售工作区启动潜在客户队列

  • 在 "您的任务"部分,单击与您的任务相关的编号 。您还可以单击任何序列步骤引导操作

当你启动潜在客户队列时,任务、销售活动和指导行动都在同一页面上。潜在客户队列启动后,会根据您的导航方式默认显示您的任务、序列任务或引导操作。例如,如果你点击了序列任务,它就会默认显示特定序列的任务列表。

管理探矿队列

在潜在客户队列中,您可以查看、编辑和完成任务、序列活动和指导行动。

  • 在 "您的任务"部分,单击与您的任务相关的编号
  • 要自动打开操作的设置控件,请切换自动打开操作框 例如,如果你需要拨打电话,如果切换打开,当你点击任务时,HubSpot Calling弹出窗口就会显示。
  • 点击左侧的下拉菜单可更改任务类别、引导式操作或序列,以及任务类型或序列步骤。

  • 要查看任务、活动或指导操作的更多信息,请单击任务活动 指导操作。
  • 右侧将显示联系人或指导操作的预览。

编辑、删除或完成任务、活动或指导行动

  • 在 "您的任务"部分,单击与您的任务相关联的编号
  • 要编辑、重新安排或重新分配任务或活动,可以将鼠标悬停在该任务或活动上,然后单击 "编辑"。然后,在右侧面板中编辑任务或活动详情,并单击保存
  • 要删除任务或活动,可以将鼠标悬停在该任务或活动上,然后单击编辑。然后,在右侧面板中单击 "删除"。在弹出框中,确认要删除任务或序列活动。
  • 要完成任务、活动或引导操作,请单击任务或活动右侧的复选标记。根据任务设置,系统可能会提示您创建后续任务。在弹出的窗口中,单击 "创建任务"、"现在不 "或单击 " 任务设置"关闭该功能。

批量编辑、删除或完成任务、活动或指导操作

  • 在 "您的任务"部分,单击与您的任务相关的编号
  • 单击任务和活动左侧的复选框,或单击 "选择所有项目"复选框选择列表中的所有项目。
  • 单击 "选择操作"下拉菜单,选择要完成的操作
  • 在弹出框中完成操作。
  • 单击保存

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