在銷售工作區中使用潛在客戶開發佇列

請透過「潛在客戶開發佇列」，從銷售工作區的「摘要」分頁完成任務、銷售活動或引導式操作。若您需要快速致電或寄送電子郵件給您的聯絡人，此佇列將非常實用。

從銷售工作區啟動潛在客戶開發佇列

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，點擊與您的任務相關的數字。您也可以點擊任何序列步驟或引導式動作。

啟動潛在客戶開發佇列後，任務、銷售活動和引導式動作將顯示在同一頁面上。佇列啟動後，系統會根據您的導航路徑，預設顯示您的任務、流程任務或引導式動作。 例如，若您點擊了「序列任務」，系統將預設顯示特定序列的任務清單。

管理潛在客戶開發佇列

在潛在客戶開發佇列中，您可以檢視、編輯及完成任務、序列活動和引導式操作。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，點擊與您的任務相關的數字。
3. 若要自動開啟某項操作的設定控制項，請開啟「自動開啟操作視窗」開關。例如，若您需要撥打電話且該開關已開啟，當您點擊該任務時，HubSpot Calling彈出視窗將會自動顯示。
4. 點擊左側的下拉式選單，即可變更任務、引導式動作或序列的類別，以及任務或序列步驟的類型。
5. 若要查看有關任務、活動或引導式操作的更多資訊，請點擊該任務、活動或 引導式操作。

編輯、刪除或標記任務、活動或引導式動作為已完成

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，點擊與您的任務相關的數字。
3. 若要編輯、重新排程或重新指派任務或活動，請將游標懸停在其上方並點擊「編輯」。接著，在右側面板中編輯任務或活動的詳細資料，然後點擊「儲存」。
4. 若要刪除任務或活動，請將滑鼠懸停在其上並點擊「編輯」。接著，在右側面板中點擊「刪除」。在彈出視窗中，確認您要刪除該任務或序列活動。
5. 若要將任務、活動或引導式動作標記為已完成，請點擊任務或活動右側的勾選標記。根據您的任務設定，系統可能會提示您建立後續任務。在彈出視窗中，請點擊「建立任務」、「稍後再說」，或點擊任務設定以關閉此功能。

批次編輯、刪除或標記任務、活動或引導式動作為已完成

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，點擊與您的任務對應的數字。
3. 勾選任務和活動左側的核取方塊，或勾選「全選」核取方塊以選取清單中的所有項目。
4. 點擊「選擇動作」下拉式選單，並選擇您要執行的動作。
5. 在彈出視窗中完成您的操作。
6. 點擊「儲存」。
7. 點擊右上角的「返回摘要」，以返回銷售工作區。