在 CRM 索引頁上使用 AI 洞察力

在 CRM 索引頁上，您可以使用 AI 檢視資料摘要。例如，您總結上一次活動日期 列，就能知道您與公司互動的頻率。

在您開始之前

要使用以下所述的 AI 工具，您必須

• 是加入Flexible CRM Views 公開測試版的帳戶使用者。
• 在帳戶的 AI 設定中開啟CRM 資料。

使用索引頁洞察

您可以從索引頁檢視聯絡人、公司、交易或票據深入檢視，例如資料最佳化、建議篩選器和資料異常偵測。例如，您選取的檢視索引標籤只包含美國東北部地區的公司。您可能會看到一項建議，可依特定城市進一步篩選。您也可以建立智慧型屬性或智慧型摘要。

若要使用深入檢視

1. 導覽至您的記錄：
   • 本地聯絡人
   • 本地公司
   • 本地促銷
   • 本地票務
2. 按一下您要使用的檢視索引標籤。
3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇表格檢視。
4. 在左上方，按一下breezeSingleStarIcon insights 下拉式功能表，然後選擇一個選項。

使用智慧摘要

摘要是您正在檢視的資料的 AI 驅動摘要。例如，您選擇了行銷聯絡人檢視索引標籤，這表示摘要只使用該資料。

若要使用 智慧摘要，請

1. 導覽到您的記錄：
   • 本地聯絡人
   • 本地公司
   • 本地促銷
   • 本地票務
2. 按一下您要使用的檢視索引標籤。
3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇表格檢視。
4. 在左上方，按一下breezeSingleStarIcon insights 下拉式功能表，然後選擇Create Smart Digest。
5. 在右側面板中
   • 在智慧摘要載入時檢視資料。
   • 載入後，捲動以檢視摘要。
   • 按一下報告的名稱，以檢視圖表和摘要建議 (例如：聯絡人成長超時間)。

使用欄位洞察

1. 導覽到您的記錄。
2. 按一下您要使用的檢視索引標籤。
3. 按一下檢視類型按鈕，然後選擇表格檢視。
4. 將滑鼠移至欄上，按一下三個豎點圖示，然後選擇檢視欄深入檢視。
5. 在右側面板中，檢視資料。