在更新的討論區檢視中管理記錄

所有物件索引頁面都有表格檢視，但有管道的物件也有更新的板檢視，其中記錄顯示為在管道階段中移動的卡片。在管道階段之間編輯和移動記錄。瞭解如何在交易、專案和服務等物件上建立管道階段。

將您的討論區與下圖作比較，確認這篇文章是否適用於您的帳戶。在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

設定您的討論版視圖

您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如，以 opportunity 代替 deal)。本文使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

1. 導覽到您的記錄（例如，在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。）。
2. 在右上方，按一下檢視類型下拉式功能表，然後選擇Board 檢視。
   
   
3. 點選管道下拉式功能表，並選擇管道。
4. 自訂板卡外觀。
5. 設定階段/狀態選項：
   
   • 將滑鼠停留在階段名稱上，然後按一下 left 隱藏階段 圖示 ，以隱藏階段/狀態中的記錄。如果欄已折疊，請按一下 right顯示階段圖示來展開它。
   • 將滑鼠移至階段名稱上，然後按一下verticalMenuIcon 三個豎點圖示，並選取選項：
     • 新增 [記錄]：在選取的階段/狀態中建立記錄。管道和階段/狀態屬性會自動填入。
     • 重新命名階段/狀態：變更選取的階段/狀態名稱。
     • 編輯階段/狀態顏色：變更選取階段/狀態的顏色。
     • 以下列方式群組討論板：變更用於顯示討論板階段的枚舉屬性（例如，以交易類型取代交易階段）。
     • 管理階段自動化：設定特定階段的自動化。
     • 管理階段設定：設定特定階段的設定。
6. 管理篩選器：
   • 按一下advancedFiltersIcon 切換篩選器圖示，以顯示或隱藏篩選器列。
   • 在 篩選板 上方，按一下屬性 下拉式功能表以使用快速篩選器。瞭解如何 設定快速篩選器。
   • 在面板上方，按一下進階篩選器以設定自訂AND 或OR 邏輯篩選器群組。 進一步瞭解如何使用進階濾鏡。
     
7. 按一下儲存的檢視名稱，以開啟具有已定義篩選條件的檢視。 進一步瞭解如何建立檢視索引標籤。
8. 若要檢視記錄的詳細資訊，請
   • 按一下板卡或相關記錄的名稱，以在右側面板預覽中檢視記錄。

• 按一下記錄的名稱以開啟整頁記錄。

在更新的記錄板檢視中大量編輯或刪除記錄

1. 導覽到要編輯的記錄。您可以開啟已儲存的檢視，或套用篩選條件來找到要編輯的記錄。
2. 按住鍵盤上的Cmd(MacOs) 或Ctrl(Windows)，然後按一下要編輯的卡片。
3. 在顯示板頂端，按一下全選 [記錄數]，以根據需要選擇管道中的所有記錄。
4. 在顯示板頂部，按一下編輯
5. 若要編輯這些記錄中特定屬性的值，請在表格頂端，按一下Edit（編輯）。

6. 在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式功能表，然後選擇要編輯的屬性。

   • 在出現的欄位中，輸入或選擇所選屬性的新值。對於多重選擇屬性：

   • 若要新增新值並維持現有值，請選擇Append to current value(s)。
   • 若要覆寫現有值，請選擇取代目前值。

   • 按一下更新。對於文字或單選屬性，這將會覆蓋這些記錄屬性中的舊值。

1. 導覽到要編輯的記錄。您可以開啟儲存的檢視，或套用篩選條件來找到要編輯的記錄。
2. 按住鍵盤上的Cmd (MacOs) 或Ctrl(Windows)，然後按一下要編輯的卡片。
3. 在版面頂端，按一下刪除。
4. 在對話方塊中，輸入記錄數，然後按一下刪除。

排序您的管道卡片

您可以選擇使用哪個屬性來決定每一列中記錄的排序順序。例如，您可以按建立日期的 最新值排序票單，或按金額 屬性的高低值排序交易。

1. 導覽到您要排序卡片的管道檢視。
2. 在左上方，按一下排序方式。
3. 在彈出的方塊中，選擇屬性和排序方向。屬性類型決定排序順序 (例如，Z-->A、0-->9)。
4. 在右下方，按一下「儲存」以儲存您建立的儲存檢視的排序。

在管道階段或管道之間移動記錄

請注意：鍵盤捷徑適用於 2026 年 3 月 30 日之後建立的Free和Starter帳戶。

要在管道階段之間移動記錄：

1. 導覽到您要編輯的管道。
2. 按住鍵盤上的Cmd (MacOS) 或Ctrl(Windows)，然後按一下您要移動的卡片。
3. 按一下並將選取的卡片拖曳到其他階段或狀態。
4. 一旦記錄移動到新的階段或狀態，該列的記錄數就會更新，列內的卡片也會根據您的排序條件重新排序。

若要在管道之間移動記錄，請

1. 導覽至您的記錄。

2. 按住鍵盤上的Cmd(MacOS) 或Ctrl(Windows)，然後按一下要移動的卡片。

3. 在板的頂端，按一下Edit（編輯）。

4. 在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式功能表，然後選擇管道。

5. 按一下階段/狀態下拉式功能表，然後選擇您要移動記錄的階段/狀態和管道(例如，已排定的約會 (銷售管道))。

6. 按一下更新。

您也可以在檢視記錄時編輯個別記錄的管道或階段/狀態。

請注意：將交易移至不同階段時，加權總計必須根據交易的可能性重新計算，而可能性也可能根據新階段更新。重新計算時，加權總額旁會出現delay 延遲圖示。