上次更新時間： 2026年7月21日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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在 HubSpot 中，您可以利用人工智慧（AI）協助建立自訂的單一物件報表。您可輸入一句短語或一個問題，系統將據此產生報表範本，其中包含建議的篩選條件與資料視覺化效果。範本產生後，您可以選擇編輯報表以符合您的需求，然後儲存並將其新增至您的儀表板。
請注意：請避免在啟用 AI 功能的数据輸入欄位中分享任何敏感資訊，包括您的提示語。管理員可在帳戶管理設定中配置生成式 AI 功能。若要了解 HubSpot AI 如何運用您的數據來提供值得信賴的 AI 服務（同時由您掌控自己的數據），請參閱我們的《HubSpot AI 信任常見問題解答》。
啟用報表的 AI 設定
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單的「帳戶管理」區段中，導航至「AI」。
- 在 AI 設定的「存取權限」分頁中，點擊切換「授予使用者存取生成式 AI 工具與功能的權限」開關，將其設為開啟。
- 若要個人化您的內容，請點擊切換「CRM 資料」和「客戶對話資料」開關。建議啟用此功能，以產生與貴公司相關的輸出結果。進一步了解如何管理您的AI 設定。
使用 HubSpot 的 AI 建立報告
使用HubSpot 的 AI建立報告：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
- 在右上角，點擊「建立」。接著，點擊「使用 AI 建立報告」。
- 在右側邊欄中，您可以透過輸入短語或選擇能概括報告目標的提示語，利用 HubSpot 的 AI 生成報告。為獲得最佳效果，建議您包含所需的對象和時間篩選條件。例如：「上季度哪位業務人員成交的交易最多？」
- 要撰寫最佳提示語，請注意以下事項：
- 了解您的資料：熟悉 HubSpot 中與您的報表需求相關的主要物件和屬性。
- 具體明確：提示語越具體，生成的報告就越精準且相關。若不確定要尋找什麼，可將提示語表述得較為籠統；若想納入特定屬性或時間範圍，請在提示語中明確標示。
- 反覆調整與優化：並非所有提示都能在第一次就產生理想結果。您可以根據收到的輸出結果，重新表述並優化您的提示。若遇到問題，請嘗試調整提示內容、重新生成報告，或參考一些推薦的報告。
- 在提示文字方塊中，點擊向上箭頭以產生報告。
- 生成您滿意的報告後，請點擊「儲存報告」。
- 輸入報告名稱、選取標籤、依需要編輯說明，並選擇要將報告新增至新儀表板或現有儀表板。
- 點擊「下一步」。
- 選擇可存取該報告的使用者。接著，點擊「儲存」。
在行動應用程式上使用 AI 建立報告
安裝 HubSpot 行動應用程式後，您即可使用 AI 建立報告。
- 點選「選單」圖示，然後點選「儀表板」。
- 在右上角，點選 閃電圖示。
- 在文字方塊中輸入您的問題。例如：「誰處理的工單最多？」。接著點擊「產生」。
- 若要使用範本，請點擊範本圖示，然後選擇一個問題範本。
- 報告生成後，請選擇「再次生成」或「儲存」。
- 選擇要將報告儲存至哪個儀表板，然後點擊「儲存」。
請注意：
- 無法使用多個物件來建立報告。
- 人工智慧技術正不斷演進並日益精準，您的反饋將對工具的改進大有幫助。您可透過右上角的「報告反饋」使用者問卷提交意見。
